Il prezzo indicativo per l'IPO di JDE Peet's è di 14,35 miliardi di sterline

JDE Peet's verrà resa pubblica sul mercato a giugno. Martedì scorso, la società ha annunciato la fascia di prezzo indicativa per la sua IPO che equivale a una valutazione tra i 13,36 e i 14,35 miliardi di sterline.

JDE attualmente possiede diversi marchi tra cui Jacobs, Douwe Egberts e Peet's Coffee ed è tra le poche grandi aziende che stanno pianificando un'offerta pubblica iniziale nonostante la pandemia di Coronavirus che ha devastato le aziende di tutto il mondo nel mese di marzo.

L'azienda ha giustificato la sua mossa evidenziando le tendenze storiche dell'alto consumo continuo di caffè in un periodo di crisi economica come quello del COVID-19. Stando a quanto dichiarato da JDE, investitori come George Soros si sono già dimostrati interessati alla sua IPO.

JDE mira a raccogliere 2 miliardi di sterline con la sua quotazione su Euronext Amsterdam

Secondo le fonti, JDE sta considerando una quotazione su Euronext Amsterdam e vorrebbe raccogliere circa 2 miliardi di sterline tramite la sua offerta pubblica iniziale. Il prezzo indicativo implica che le sue azioni avranno probabilmente un prezzo compreso tra le 26,90 e le 28,90 sterline. JDE sarà disponibile al pubblico a partire dal 3 giugno.

Si prevede che la società con sede in Olanda metterà in vendita 23,3 milioni di nuove azioni. Essa destinerà circa 628 milioni di sterline del totale dei fondi raccolti per il rimborso del debito. Martedì scorso, JDE ha anche evidenziato che azionisti di spicco come Mondelez e Acorn Holdings (filiale di JAB) sono interessati a vendere azioni esistenti fino a 25,8 milioni ciascuna, nell'IPO. Includendo le assegnazioni e le vendite complessive (sia primarie che secondarie), l'offerta pubblica iniziale di JDE andrà a rappresentare il 17% della società.

Secondo Olivier Goudet del conglomerato tedesco privato JAB Holding Company:

"Crediamo che JDE Peet's sia ben posizionata per essere in prima linea nella riapertura del mercato delle IPO".

Goudet assumerà il ruolo di Presidente di JDE Peet's.

JDE dice che gli investitori principali vogliono acquistare azioni per un valore di 682 milioni di sterline

Secondo JDE, tra gli investitori principali vi sono attualmente Palindrome Master Funds, Quantum Partners di Soros, JAB Holding e Fidelity Management and Research (FMR) che sono tutti in attesa per l'acquisto di azioni per un valore di 682 milioni di sterline.

A causa delle restrizioni di COVID-19 sui viaggi, l'azienda con sede ad Amsterdam ricorre a roadshow finanziari digitali. Il periodo dell'offerta, ha aggiunto JDE, si concluderà il 2 giugno.

La catena ha annunciato Goldman Sachs, BNP Paribas e JPMorgan come coordinatori globali per la sua offerta pubblica iniziale.