La cinese Bohai Bank ha raccolto 1,35 miliardi di sterline tramite la sua IPO

In un annuncio fatto ieri sera, la banca cinese Bohai Bank ha dichiarato di aver raccolto 1,35 miliardi di sterline attraverso la sua offerta pubblica iniziale (IPO) al prezzo di 49 pence per azione. Il mese scorso, la banca con sede a Tianjin aveva indicato che la sua offerta avrebbe incluso 2,88 miliardi di azioni e che avrebbe attribuito alle sue azioni una quotazione tra i 49 e i 51 pence.

La quotazione della Bohai è la più grande di Hong Kong nel 2020. La banca dell'azionista Standard Chartered dovrebbe debuttare sulla borsa di Hong Kong il 16 luglio. Per saperne di più sulle basi di un'IPO, clicca qui.

Bohai Bank ha registrato un utile netto annuale di 930 milioni di sterline

Nelle ultime settimane Hong Kong ha visto diverse quotazioni da parte di aziende con sede in Cina, mentre le tensioni hanno iniziato a riaccendersi tra la più grande potenza economica asiatica e gli Stati Uniti. Il mercato globale delle IPO era stato arrestato a causa della pandemia del Coronavirus, che finora ha contagiato più di 12 milioni di persone in tutto il mondo e ha causato oltre mezzo milione di morti.

Fondata nel 2006, Bohai Bank ha registrato un utile netto annuale di 930 milioni di sterline nel 2019, che rappresenta un aumento del 15,7% rispetto agli 800 milioni di sterline dell'anno precedente. Secondo il suo prospetto, il suo profitto è stato attribuito al reddito netto da interessi che è salito del 50% a 2,59 miliardi di sterline.

A seguito dell'offerta pubblica iniziale, secondo le fonti, la partecipazione della Standard Chartered in Bohai Bank sarà ridotta dal 20% al 16,67%. Standard Chartered è attualmente il secondo maggiore azionista della Bohai Bank in Cina. Il suo maggiore azionista, Teda Investment Holdings, di proprietà statale, vedrà invece la sua quota di partecipazione ridotta dal 25% al 20,85% dopo l'IPO.

Bohai Bank ha nominato CCB International, ABC International, Citic Securities e Haitong International Securities come sponsor congiunti per la sua IPO. Per il momento, la banca ha preferito non divulgare ulteriori informazioni.

Gli investitori di Cornerstone hanno costituito circa il 30% del totale

Gli investitori di Cornerstone che hanno sottoscritto l'offerta prima del bookbuild istituzionale hanno rappresentato circa il 30% dell'operazione complessiva. Yichang Health Pharmaceutical è stata la più grande di questi investitori, acquistando le azioni di Bohai per un valore di 158,61 milioni di sterline. Anche altri quattro fondi hanno acquistato ulteriori 39,65 milioni di sterline di azioni della banca ciascuno.

Prima di Bohai, la più grande IPO di Hong Kong nel 2020 era finora quella di Smoore International che ha raccolto 728 milioni di sterline la scorsa settimana. Smoore è un importante produttore di sigarette elettroniche e dispositivi di vaping.