È troppo tardi per investire in aziende cloud? Brent Bracelin risponde

By: Wajeeh Khan
Wajeeh Khan
Wajeeh è un seguace attivo degli affari mondiali, della tecnologia, un avido lettore e ama giocare a ping pong… read more.
on Ott 12, 2021
  • Bracelin prevede che il cloud passerà dall'attuale 13% a oltre il 50% entro la fine del decennio.
  • L'analista di Piper Sandler afferma che il "front office" potrebbe raffreddarsi un po'.
  • Bracelin sceglie Twilio Inc e Coupa Software come titoli cloud con potenziale di rialzo.

Il mercato dei servizi cloud pubblici IaaS è cresciuto di oltre il 40% lo scorso anno. Naturalmente, i nomi importanti di questo settore in rapida crescita sono molto apprezzati e vengono scambiati con valutazioni elevate. Ma Brent Bracelin di Piper Sandler dice che non è ancora troppo tardi per investire in questo settore se si va dove c’è la “controversia”.

Perché a Bracelin piace Twilio Inc?

Per polemica intende le società sottovalutate, che commerciano a prezzi scontati, con un potenziale di crescita significativo. Uno di questi nomi in particolare che gli viene in mente è Twilio Inc (NYSE: TWLO). Al “TechCheck” della CNBC, ha detto:

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Pensiamo che Twilio abbia un prezzo sbagliato. Twilio potrebbe diventare il prossimo business da 10 miliardi di dollari prima di Snowflake, che ha una capitalizzazione di mercato di 100 miliardi di dollari, contro Twilio a soli 57 miliardi di dollari. Questi venti favorevoli diretti al consumatore che guidano Twilio continueranno a renderlo un business più grande di quanto le persone gli credano oggi.

Nell’ultimo trimestre riportato, Twilio ha registrato una crescita su base annua del 66,9% del fatturato totale a 668,9 milioni di dollari.

La prospettiva di Bracelin sul settore nel suo insieme

Bracelin prevede che la penetrazione del cloud passerà dall’attuale 13% a oltre il 50% entro la fine del decennio, il che rafforza ulteriormente la sua tesi secondo cui ci sono ancora opportunità di fare soldi con questo settore.

All’interno dello spazio cloud, l’analista di Piper Sandler prevede che il “front office” si raffreddi un po’, ma rimane piuttosto ottimista sul “back office”.

Un altro nome che, secondo lui, ha un prezzo errato con un potenziale di rialzo significativo è Coupa Software Inc (NASDAQ: COUP) che attualmente è in calo di circa il 30% da inizio anno.

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