Il minatore di Bitcoin CleanSpark acquisirà GRIID con un accordo su azioni da 155 milioni di dollari

Con una mossa strategica volta a rafforzare la propria infrastruttura ed espandere la propria capacità, il miner Bitcoin CleanSpark Inc. (NASDAQ: CLSK) ha annunciato che acquisirà GRIID Infrastructure Inc. (NASDAQ: GRDI) in una transazione interamente azionaria del valore di 155 milioni di dollari.

Questa acquisizione, che comprende l'assunzione del debito di GRIID, è destinata a migliorare in modo significativo la capacità operativa e la presenza sul mercato di CleanSpark, in particolare nel Tennessee.

Dettagli dell'operazione di acquisizione

L'acquisizione di GRIID Infrastructure da parte di CleanSpark segna una pietra miliare significativa nella sua strategia di espansione. L'accordo avviene nel contesto in cui le azioni CleanSpark hanno sovraperformato Bitcoin con un aumento delle azioni del 310% guidato da acquisizioni strategiche ed espansione operativa.

L'accordo di acquisizione di GRIID, che prevede una transazione interamente azionaria, valuta GRIID a 155 milioni di dollari, compresa l'assunzione del debito.

Gli azionisti di GRIID riceveranno azioni ordinarie CleanSpark sulla base di un rapporto di cambio calcolato dividendo il corrispettivo aggregato della fusione per il numero totale di azioni in circolazione di GRIID alla data di chiusura.

Questo rapporto considera la valutazione delle azioni ordinarie di CleanSpark pari a 16,587 dollari per azione, che riflette il prezzo medio ponderato in base al volume nei due giorni di negoziazione consecutivi precedenti l'accordo di fusione.

Come parte dell'accordo, CleanSpark si assumerà tutti i debiti e gli obblighi in sospeso di GRIID. Per supportare GRIID durante la transizione, CleanSpark ha fornito un prestito di capitale circolante di 5 milioni di dollari e un prestito ponte di ammortamento di 50,9 milioni di dollari.

Questi prestiti, garantiti e senior rispetto ad altri debiti, sono stati fondamentali per saldare gli obblighi immediati di GRIID al momento della firma.

I Consigli di amministrazione di entrambe le società hanno approvato all’unanimità la fusione, la cui conclusione è prevista nel terzo trimestre del 2024, soggetta all’approvazione degli azionisti e alle consuete condizioni di chiusura.

CleanSpark prevede di superare la capacità di 1 GW

Uno degli aspetti più interessanti dell'acquisizione di GRIID è la significativa espansione della capacità operativa di CleanSpark.

Si prevede che l'accordo aggiungerà oltre 400 megawatt (MW) di energia nel Tennessee nei prossimi due anni. Questa espansione è in linea con l'obiettivo più ampio di CleanSpark di superare 1 gigawatt (GW) di capacità totale annunciata, pianificata e posseduta.

Il CEO di CleanSpark, Zach Bradford, ha sottolineato l'importanza strategica di questa acquisizione, tracciando parallelismi con l'espansione di successo dell'azienda in Georgia.

Bradford ha espresso fiducia nel fatto che l’integrazione delle risorse di GRIID consentirebbe a CleanSpark di replicare i suoi risultati nel Tennessee, dove la società mira a superare i 100 MW entro la fine del 2024, crescere fino a 200 MW nel 2025 e superare i 400 MW entro il 2026.

Il CEO di GRIID, Trey Kelly, e il Chief Strategy Officer, Harry Sudock, hanno fatto eco a questo ottimismo. Hanno sottolineato il potenziale sinergico della fusione, sottolineando che l'esecuzione disciplinata e la visione condivisa di CleanSpark costituiscono una partnership ideale.

Questa acquisizione è pronta a sfruttare l'infrastruttura consolidata di GRIID e l'esperienza operativa di CleanSpark per favorire una rapida crescita nella Tennessee Valley.

GRIID attualmente gestisce diversi data center di mining Bitcoin in tutto il Tennessee, supportati dalla Tennessee Valley Authority (TVA), un importante fornitore di energia pubblica negli Stati Uniti.

Queste strutture, insieme al centro di ricerca e sviluppo di GRIID ad Austin, in Texas, e al centro di riparazione delle apparecchiature a Rutledge, nel Tennessee, forniscono una solida base per l'espansione futura.