Grafico ETF della settimana: il titolo SCHD vola a un livello record

Lo Schwab US Dividend Equity ETF (SCHD) è il nostro fondo della settimana. Lunedì il fondo è salito a un livello record mentre le azioni americane hanno continuato la loro corsa al rialzo mentre la stagione degli utili trimestrali continuava.

L’ETF è balzato al massimo di 80 dollari, superando il precedente massimo storico di 79,92 dollari. Questo rimbalzo è avvenuto mentre altri fondi popolari che seguono l’S&P 500, il Nasdaq 100 e il Dow Jones hanno raggiunto il loro massimo storico.

La sparatoria a Donald Trump e la Fed

Ci sono stati tre catalizzatori principali per l’ETF SCHD. Innanzitutto, l’assassinio di Donald Trump ha aumentato le probabilità che egli vinca le elezioni generali di novembre. La maggior parte dei sondaggi mostrano che Trump ha un vantaggio rispetto a Joe Biden se è il candidato.

Donald Trump è visto positivamente dagli operatori di mercato perché ha promesso di tagliare le tasse e abbassare le normative. Tuttavia, ha anche affermato che implementerà più tariffe, cosa che la maggior parte dei dirigenti odia.

Il caso Trump si è intensificato lunedì dopo che un giudice federale ha respinto il caso dei suoi documenti riservati perseguiti dal procuratore speciale Jack Smith.

In secondo luogo, l’ETF SCHD ha ottenuto buoni risultati poiché gli investitori si sono concentrati sui recenti deboli dati economici degli Stati Uniti. Un rapporto dell’ISM ha mostrato che i PMI manifatturiero e dei servizi sono scesi al di sotto della zona di espansione di 50 a giugno.

La scorsa settimana, i dati hanno mostrato che l' inflazione del paese è scesa al 3,0% a giugno e si sta muovendo nella giusta direzione. Pertanto, ci sono segnali che la Federal Reserve inizierà a tagliare i tassi di interesse già nella riunione di settembre.

Le azioni vanno bene quando la Fed diventa ribassista. Essendo un ETF incentrato sui dividendi, l’SCHD trarrà vantaggio quando i tassi inizieranno a scendere perché gli investitori avversi al rischio in fondi del mercato monetario si sposteranno verso titoli azionari con dividendi, che stanno rendendo di più.

Questa tendenza spiega perché l'SCHD ha continuato a registrare afflussi negli ultimi mesi. I dati di ETF.com mostrano che quest’anno il fondo ha aggiunto oltre 1,8 miliardi di dollari, portando il suo patrimonio totale a oltre 55 miliardi di dollari.

Afflussi degli ETF SCHD

Il prossimo catalizzatore chiave per l’ETF SCHD saranno gli utili societari del secondo trimestre. Aziende come JPMorgan, Citigroup, Delta Air Lines e Blackrock hanno già pubblicato i loro risultati finanziari.

Guardando al futuro, aziende come Bank of America, UnitedHealth, Morgan Stanley e Johnson & Johnson pubblicheranno i loro utili. Sebbene questi titoli non siano componenti della SCHD, avranno un impatto sulla maggior parte degli ETF statunitensi.

Analisi tecnica dell'ETF SCHD

Grafico SCHD di TradingView

L'ETF Schwab US Dividend Equity è il nostro grafico della settimana a causa della sua recente performance. Stava formando uno schema triangolare simmetrico e venerdì ha girato il lato superiore.

Anche il fondo è cresciuto per sei giorni consecutivi e ora è al suo massimo storico. Ha anche superato le medie mobili esponenziali (EMA) a 50 e 100 giorni.

Il fondo ha anche ribaltato l'importante punto di resistenza a 79,40 dollari, il suo massimo oscillazione il 15 maggio. Ha anche formato uno schema grafico armonico e si trova nel suo punto più alto.

Allo stesso tempo, l’indicatore MACD ha puntato verso l’alto mentre l’indicatore MACD è salito sopra il punto neutrale. L’indice direzionale medio (ADX) ha superato quota 50, segnalando che il trend sta guadagnando forza.

Pertanto, l’ETF probabilmente continuerà a salire poiché gli acquirenti mirano al prossimo punto di resistenza chiave a 85 dollari.

Tuttavia, come ho scritto prima , sebbene l’ETF SCHD sia un buon fondo in cui investire, ha una storia di sottoperformance rispetto al mercato. Pertanto, credo che dovrebbe essere acquistato per integrare altri fondi focalizzati sulla crescita come SPY e QQQ.