Experian acquisisce la società brasiliana di sicurezza informatica ClearSale per 350 milioni di dollari

In una mossa strategica volta a potenziare i propri servizi di identità e prevenzione delle frodi, Experian (EXPN.L), leader mondiale nei dati creditizi, ha annunciato l'acquisizione di ClearSale (CLSA3.SA), importante azienda brasiliana di sicurezza informatica, per 350 milioni di dollari.

Questa acquisizione rappresenta un passo fondamentale per Experian, che punta ad espandere la propria presenza in Brasile, la più grande economia dell'America Latina, ricca di opportunità di crescita.

Experian, che gestisce già una sussidiaria di successo chiamata Serasa, leader nelle informazioni creditizie in Brasile, vede l'acquisizione di ClearSale come un'opportunità complementare per ampliare la propria offerta di servizi.

Brian Cassin, amministratore delegato di Experian, ha affermato che l'integrazione delle funzionalità avanzate di ClearSale nel rilevamento delle frodi sulle transazioni rafforzerà significativamente le difese esistenti di Experian contro le frodi relative all'apertura e all'appropriazione indebita di conti.

Cassin ha sottolineato: "L'acquisizione di ClearSale amplia la nostra suite ID&F, aggiungendo il rilevamento delle frodi sulle transazioni ai nostri punti di forza esistenti".

Questa iniziativa sottolinea l'impegno di Experian nel fornire ai propri clienti brasiliani soluzioni complete per la prevenzione delle frodi.

Dettagli dell'accordo

Experian pagherà 10,56 reais per azione per ClearSale, pari a un premio del 23,5% rispetto al prezzo di chiusura delle azioni ClearSale del 3 ottobre.

Dopo l'annuncio, le azioni di ClearSale hanno registrato un'impennata, salendo fino al 13% nelle prime contrattazioni.

Tuttavia, è importante notare che dal suo debutto pubblico nel 2021, le azioni di ClearSale hanno subito perdite significative, perdendo circa il 70% del loro valore.

ClearSale vanta un portafoglio impressionante, servendo circa 7.400 clienti e registrando un forte fatturato netto di 504 milioni di reais (circa 91,72 milioni di dollari) lo scorso anno.

L'azienda ha affermato che questa acquisizione non solo convalida le sue solide prestazioni, ma migliorerà anche i servizi per i clienti di ClearSale e Serasa.

Si prevede che l'unione delle loro competenze fornirà alla clientela soluzioni più complete ed efficienti.

Experian ha indicato che il costo totale dell'acquisizione potrebbe raggiungere 1,905 miliardi di reais.

Questo finanziamento sarà ottenuto combinando le riserve di liquidità esistenti e l'emissione di certificati di deposito brasiliani (BDR).

Nonostante l'ingente impegno finanziario, Experian prevede che l'acquisizione genererà ricavi aggiuntivi per circa 490 milioni di reais e aumenterà gli utili di base di circa 130 milioni di reais nel primo anno fiscale completo successivo all'acquisizione.

Con lo svolgimento della transazione, Experian dovrà ottenere l'approvazione normativa delle autorità brasiliane, che prevede di finalizzare nella prima metà del 2025.

Questa acquisizione esemplifica l'attenzione strategica di Experian sul Brasile come mercato in rapida crescita e riflette le sue più ampie ambizioni di espansione globale e di progresso tecnologico nei servizi di protezione dalle frodi e di identità.