Dopo il crollo di lunedì dei mercati azionari indiani, ecco cosa aspettarsi da Sensex e Nifty 50

Si prevede che il mercato azionario indiano aprirà in ribasso martedì, poiché i mercati globali hanno dovuto affrontare significative vendite.

Gli indici azionari nazionali, Sensex e Nifty 50, probabilmente subiranno delle perdite, seguendo la tendenza dei mercati asiatici e statunitensi.

I titoli tecnologici hanno subito un colpo a livello globale, mentre i trader hanno rivisto le loro aspettative riguardo ai futuri tagli dei tassi di interesse da parte della Federal Reserve statunitense, influendo sul sentiment degli investitori.

Le vendite sul mercato globale pesano sulle azioni indiane

I mercati statunitensi e asiatici hanno registrato forti cali, con i titoli tecnologici statunitensi in testa alle perdite.

Il Dow Jones Industrial Average è crollato di 398,51 punti, mentre il Nasdaq è sceso dell'1,18%.

Questi cali seguono un solido rapporto sull'occupazione negli Stati Uniti, che ha ridotto la probabilità di un altro drastico taglio dei tassi da parte della Fed.

Secondo lo strumento FedWatch del CME, gli investitori prevedono ora un taglio dei tassi di 25 punti base, con solo il 14% di possibilità che la Fed non tagli affatto i tassi.

Anche i mercati asiatici hanno rispecchiato le perdite del mercato statunitense, con il Nikkei 225 giapponese in calo dello 0,75% e il Kospi sudcoreano in calo dello 0,61%.

Al contrario, i mercati cinesi sono balzati del 10% dopo la riapertura dopo una lunga vacanza. L'indice Hang Seng di Hong Kong, tuttavia, è sceso di oltre il 3%.

I deflussi di FII e l’aumento dei prezzi del petrolio greggio hanno un impatto sui mercati indiani

Lunedì, il mercato azionario indiano ha registrato la sesta sessione consecutiva di perdite, con il Sensex in calo di 638,45 punti, chiudendo a 81.050,00, e il Nifty 50 in calo di 218,85 punti, a 24.795,75.

Il brusco calo dei titoli azionari indiani può essere attribuito a un notevole deflusso di ₹30.700 crore da parte di investitori istituzionali esteri (FII) nei primi tre giorni di ottobre, abbinato all'aumento dei prezzi del petrolio greggio.

Siddhartha Khemka, responsabile della ricerca presso Motilal Oswal Financial Services, ha osservato che i recenti deflussi di investimenti in investimenti immobiliari, insieme all'aumento dei prezzi del petrolio greggio, hanno creato un sentiment negativo sul mercato.

Khemka ha aggiunto che questa settimana l'attenzione sarà rivolta all'esito della politica monetaria della Reserve Bank of India (RBI) e all'inizio della stagione degli utili del secondo trimestre dell'anno fiscale 2025, che influenzeranno l'andamento del mercato nelle prossime sessioni.

Indicatori chiave e report sugli utili per guidare le prospettive di mercato

Guardando al futuro, gli analisti ritengono che la prossima decisione politica della RBI sarà fondamentale nel determinare la traiettoria a breve termine del mercato azionario indiano.

I mercati osservano attentamente se la banca centrale manterrà la sua posizione attuale o fornirà nuovi segnali sui tagli dei tassi di interesse.

Inoltre, l'inizio della stagione degli utili del secondo trimestre dell'anno fiscale 2025 fornirà informazioni sulle performance aziendali, in particolare alla luce delle sfide poste dall'aumento dell'inflazione, dalla volatilità dei mercati globali e dai continui deflussi di investimenti immobiliari.

Si prevede che la RBI annuncerà la sua decisione di politica monetaria venerdì.

Sebbene non siano previsti grandi cambiamenti, gli analisti si concentreranno sulle indicazioni prospettiche della banca centrale e sulle sue prospettive di inflazione e crescita.

Titoli tecnologici sotto pressione, gli istituti finanziari continuano a vendere

La pressione di vendita sui mercati globali, in particolare sui titoli tecnologici, ha avuto un effetto a catena sui titoli azionari indiani.

I principali giganti tecnologici statunitensi come Alphabet, Apple e Amazon hanno registrato cali, trascinando al ribasso gli indici globali.

In India, anche i titoli tecnologici potrebbero incontrare difficoltà nel breve termine a causa di questo sentiment globale.

Inoltre, le vendite persistenti da parte degli istituti di credito finanziario restano una preoccupazione fondamentale per i mercati indiani, con oltre ₹30.700 crore di deflussi registrati nei primi tre giorni di ottobre.

Nonostante queste sfide, alcuni settori del mercato indiano, in particolare quello finanziario e infrastrutturale, potrebbero offrire resilienza, poiché la continua attenzione del governo sulla spesa per le infrastrutture e il potenziale di utili più forti del previsto nel secondo trimestre potrebbero sostenere alcuni titoli azionari.

I prezzi del petrolio e i rendimenti dei titoli del Tesoro USA aumentano l’incertezza del mercato

I prezzi del greggio Brent sono scesi dello 0,3% a $ 80,70 al barile, mentre i futures del West Texas Intermediate (WTI) degli Stati Uniti sono scesi a $ 76,94 al barile dopo il rally di lunedì. Questo calo dei prezzi del petrolio segue un recente picco, che aveva esacerbato le preoccupazioni sui crescenti costi per le aziende indiane.

Oltre ai prezzi del petrolio, anche i rendimenti dei titoli del Tesoro USA influenzano i mercati globali.

Il rendimento di riferimento dei titoli del Tesoro USA a 10 anni è balzato oltre il 4%, raggiungendo il 4,019%, mentre le aspettative di ulteriori tagli dei tassi sono diminuite. Questo aumento dei rendimenti ha contribuito al sentiment di avversione al rischio nei mercati azionari a livello globale, inclusa l'India.

Mentre il mercato azionario indiano si trova ad affrontare un'altra potenziale giornata di ribassi, tutti gli occhi saranno puntati sulla decisione di politica monetaria della RBI entro la fine della settimana e sull'inizio della stagione degli utili del secondo trimestre.

Fattori globali, tra cui la posizione della Fed statunitense sui tassi di interesse, i prezzi del petrolio e i continui deflussi di investimenti esteri diretti, continueranno a plasmare il sentiment del mercato nel breve termine.

Gli investitori cercheranno segnali di stabilizzazione, poiché i mercati indiani rimangono volatili a causa delle incertezze globali.