Futures Dow volano di 430 punti: 5 cose da sapere prima dell'apertura di Wall Street

I futures sulle azioni statunitensi sono saliti lunedì mentre gli investitori hanno accolto favorevolmente un accordo preliminare USA-Iran che potrebbe porre fine a più di tre mesi di conflitto e riaprire lo Stretto di Hormuz, attenuando la pressione sui prezzi del petrolio e sulle aspettative d'inflazione.

Il movimento ha dato a Wall Street un tono più forte prima dell'apertura, con i titoli tecnologici, delle compagnie aeree e delle crociere che hanno attirato interesse in avvio.

Tuttavia, l'accordo non ha risolto il programma nucleare iraniano né le tensioni legate a Libano e Israele.

Ciò lascia i trader a bilanciare un chiaro rally di sollievo con il rischio che la diplomazia possa comunque fallire prima della firma prevista in Svizzera venerdì.

5 cose da sapere prima dell'apertura di Wall Street

1. Rally dei futures mentre ritorna l'appetito per il rischio

I futures legati al Dow Jones Industrial Average sono saliti di 427 punti, ovvero lo 0,8%, mentre i futures sull'S&P 500 hanno guadagnato l'1,2% e quelli sul Nasdaq 100 sono schizzati del 2%, prospettando un avvio robusto per Wall Street.

Il rally riflette un ampio ritorno verso gli asset rischiosi dopo che Washington e Teheran hanno concordato un quadro per porre fine al conflitto e riaprire Hormuz.

Max Kettner, chief multi-asset strategist di HSBC Global Investment Research, ha detto a Reuters che se l'accordo dovesse risultare «credibile e duraturo», dovrebbe essere positivo per gli asset rischiosi.

2. Il crollo del petrolio mette sotto i riflettori i titoli del travel

I prezzi del greggio sono scesi di oltre il 4% dopo l'annuncio, mettendo in gioco i titoli sensibili all'energia.

Compagnie aeree come Delta e operatori di crociere tra cui Norwegian Cruise Line potrebbero beneficiare di costi del carburante inferiori.

I produttori energetici come Exxon Mobil e Occidental potrebbero invece subire pressioni man mano che il premio di guerra sul greggio si attenua.

Gli analisti hanno avvertito che il Brent potrebbe comunque stabilizzarsi intorno a $80 al barile man mano che i flussi attraverso Hormuz si normalizzeranno e le infrastrutture regionali danneggiate verranno riparate.

3. La riunione della Fed diventa il prossimo test

Il ritracciamento del petrolio può alleviare parte dell'ansia sull'inflazione, ma non sposta l'attenzione dalla Federal Reserve.

I mercati prevedono che i tassi rimarranno invariati questa settimana, con l'attenzione rivolta alla prima riunione del presidente Kevin Warsh e alle proiezioni economiche aggiornate.

Il rendimento dei Treasury a due anni è sceso a un minimo di due settimane mentre i trader rivalutavano il percorso dei tassi.

Gli investitori stanno ancora scontando la possibilità di almeno un aumento di 25 punti base prima della fine dell'anno.

4. Il rally di SpaceX mantiene l'IPO market sotto i riflettori

Le azioni di SpaceX sono salite di circa il 6% nel pre-market dopo aver chiuso a $160.95 nel loro debutto al Nasdaq, ben sopra il prezzo IPO di $135.

Il lancio senza intoppi della società spaziale e satellitare di Elon Musk ha alleviato i timori legati alle mega-quotazioni e ha aumentato l'attenzione sulle possibili IPO di OpenAI e Anthropic più avanti nell'anno.

5. Paramount Skydance guadagna dopo il via libera del DOJ

Paramount Skydance è salita dopo che il Dipartimento di Giustizia degli Stati Uniti ha autorizzato la sua acquisizione di Warner Bros.

La mossa aggiunge un ulteriore catalizzatore legato a operazioni societarie a una giornata già plasmata dalla geopolitica, dal petrolio e dai tassi.