MSTY vs MSTX vs MSTU: qual è il miglior ETF MicroStrategy?

Il prezzo delle azioni MicroStrategy è aumentato notevolmente nel 2024, rendendolo uno degli asset con le migliori performance quest'anno. È salito di oltre il 308% quest'anno, battendo l'indice S&P 500, che è salito del 24%. MSTR ha anche battuto altre aziende come NVIDIA e Microsoft.

Impennata del prezzo del Bitcoin

Il prezzo delle azioni MicroStrategy è salito alle stelle a causa della corsa al rialzo delle criptovalute in corso dopo la vittoria delle elezioni da parte di Donald Trump.

Bitcoin è salito a un massimo record di $ 76.520, molto più alto del minimo annuale di $ 38.420. È anche balzato del 380% dal suo livello più basso nel 2023.

I dati tecnici suggeriscono che il rally di Bitcoin è appena iniziato. Nel grafico settimanale qui sotto, vediamo che la moneta è rimasta costantemente sopra tutte le medie mobili, un segnale che i rialzisti avevano il controllo per ora.

Il recente consolidamento è stato parte della formazione di un pattern a tazza e manico della moneta, uno dei pattern rialzisti più popolari. A differenza di altri pattern, questo impiega molto tempo per formarsi e completarsi. In questo caso, si è formato da novembre 2021, quando il prezzo di Bitcoin è salito a $ 68.000.

Pertanto, a causa di questo schema, ci sono probabilità crescenti che il prezzo di Bitcoin continui a salire nei prossimi mesi. Se ciò accade, il prossimo punto da tenere d'occhio sarà a $ 100.000, che è un livello psicologico importante. Peter Brandt, un famoso trader di criptovalute, prevede che la moneta salirà tra $ 130.000 e $ 150.000.

La maggior parte degli analisti prevede che ciò accadrà durante la presidenza di Trump, poiché egli attuerà politiche favorevoli alle criptovalute. Allo stesso tempo, le sue altre politiche esterne, come tagli alle tasse e guerre commerciali, spingeranno Bitcoin più in alto, poiché si prevede che il debito pubblico esploderà nel tempo.

Bitcoin, che ha un limite di fornitura di 21 milioni di monete, è ampiamente considerato un'alternativa migliore alle valute legali e rappresenta una copertura contro l'instabilità finanziaria.

Tutti questi fattori sono positivi per le azioni MicroStrategy perché la società detiene la maggior parte delle monete a livello globale. Ha 252.300 monete nel suo portafoglio, una cifra che Michael Saylor ha promesso di continuare a far crescere nel tempo.

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Grafico BTC di TradingView

L'ETF MSTY è un buon acquisto?

Per un investitore, puoi investire in Bitcoin o MicroStrategy. I dati mostrano che il titolo MSTR fa meglio di Bitcoin quando c'è una forte corsa al rialzo nel settore delle criptovalute. Ad esempio, è balzato di oltre il 300% quest'anno, mentre Bitcoin è salito di meno del 100%.

Ci sono altre alternative uniche a MicroStrategy da considerare. Innanzitutto, c'è YieldMax™ MSTR Option Income Strategy ETF (MSTY). Questo è un ETF che mira a dare agli utenti un'esposizione alle azioni MicroStrategy, mentre allo stesso tempo, fornisce loro un rendimento regolare dei dividendi.

La parte relativa ai dividendi è importante perché MicroStrategy non paga dividendi, il che la rende meno adatta agli investitori orientati al reddito.

L'ETF MSTY fa questo utilizzando la strategia covered call. Nella prima fase, i creatori acquistano uno strumento finanziario che assomiglia alle azioni MicroStrategy, assicurandosi che il fondo andrà bene mentre la corsa al rialzo continua.

Un'altra parte del denaro viene investita in opzioni call, che danno agli utenti il diritto di acquistare un asset a un certo prezzo. Questa operazione prevede un pagamento premium, che gli sviluppatori distribuiscono ai loro azionisti.

La sfida principale per il fondo è che potrebbe vederti perdere altri guadagni quando viene raggiunto il prezzo di esercizio. Questo spiega perché il rendimento totale dell'ETF MSTY quest'anno è del 182% rispetto al 308% dell'MSTR. Ricorda che l'ETF MSTY ha ancora un rendimento da dividendi del 186%.

Che dire degli ETF MSTU e MSTX?

L'altra alternativa per trarre vantaggio dall'aumento delle azioni MicroStrategy è investire nel T-Rex 2X Long MSTR Daily Target ETF (MSTU) e nel Defiance Daily Target 2X Long MSTR ETF (MSTX), che hanno accumulato rispettivamente oltre 685 milioni di dollari e 477 milioni di dollari in asset.

I due ETF hanno un approccio semplice per generare rendimenti per i loro azionisti. Utilizzano la leva finanziaria per garantire che i loro rendimenti giornalieri siano il doppio di quelli del titolo MSTR. Pertanto, se il titolo MSTR aumenta dell'1% in un giorno, i loro rendimenti giornalieri lordi saranno del 2%.

MSTX e MSTU sono fondi piuttosto costosi, con un rapporto di spesa rispettivamente dell'1,29% e dell'1,05%.

Pertanto, se credi fermamente che il prezzo delle azioni MSTR continuerà a salire nel lungo termine, questi sono i due fondi da acquistare. Grazie al basso rapporto di spesa, il fondo MSTU è ancora migliore.

I dati mostrano che l'ETF MSTU è aumentato del 70% negli ultimi 30 giorni, mentre l'MSTX è salito del 61% nello stesso periodo.

L'esempio migliore da considerare è il ProShares UltraPro QQQ (TQQQ) ETF, che ha costantemente sovraperformato il fondo Invesco QQQ. Il suo fondo gemello, il fondo ProShares UltraPro Short QQQ, è sceso di quasi il 100% nel tempo.

Il rischio di investire in questi fondi è che la loro performance sarà peggiore del calo delle azioni MicroStrategy.