Questi due ETF hanno sovraperformato l'S&P 500 dal 2021: gli investitori dovrebbero tenerne conto?

L'indice S&P 500 è sulla buona strada per chiudere il suo secondo anno consecutivo con guadagni superiori al 20% e si prevede che questo slancio positivo continuerà anche nel 2025.

Secondo Brian Belski, stratega di BMO, l'indice di riferimento potrebbe raggiungere quota 6.700 entro la fine del prossimo anno, con un potenziale rialzo del 14%.

Tuttavia, per gli investitori che cercano alternative con una storia di performance superiore all'indice S&P 500, due fondi negoziati in borsa (ETF) spiccano: il JPMorgan US Research Enhanced Index Equity ETF (JREU) e il Gotham Enhanced 500 ETF (GSPY).

ETF azionario JPMorgan US Research Enhanced Index (JREU)

Questo fondo negoziato in borsa quotato a Londra è accessibile alla maggior parte degli investitori europei e ha sovraperformato l'indice S&P 500 ogni anno dal 2019.

Anche quest'anno è sulla buona strada per battere l'indice di riferimento.

JREU gestisce un totale di circa 9,41 miliardi di dollari in asset e sfrutta una strategia chiamata "indicizzazione potenziata dalla ricerca".

Ciò significa che il fondo favorisce diverse piccole scommesse rispetto ad alcune grandi.

La composizione complessiva di questo ETF rispecchia il benchmark, ma la strategia REI gli consente di offrire rendimenti in eccesso. Il fondo JPMorgan US Research Enhanced Index Equity è attualmente in rialzo di oltre il 26% rispetto all'inizio del 2024.

ETF Gotham Enhanced 500 (GSPY)

Questo fondo negoziato in borsa, gestito attivamente e quotato a New York, è disponibile per gli investitori statunitensi tramite la maggior parte dei broker.

È stata fondata nel 2021 e da allora ha sempre superato il benchmark.

GSPY investe in tutti i titoli azionari inclusi nell'indice S&P 500, ma con una modifica notevole.

Spende di più sui titoli dell'indice S&P 500 che ritiene più economici e meno su altri che stima più costosi.

Questa strategia consente di offrire ai propri investitori rendimenti migliori rispetto all'indice S&P 500.

Tra i principali titoli del Gotham Enhanced 500 ETF figurano Apple Inc., Microsoft, Nvidia, Amazon e Google.

Perché scegliere gli ETF invece delle singole azioni?

Investire in ETF ti evita la seccatura di dover scegliere singole azioni e gestire il tuo portafoglio.

Solitamente detengono un paniere di azioni, riducendo l'impatto di ogni singolo investimento sul portafoglio complessivo.

Questa diversificazione aiuta a distribuire il rischio.

Inoltre, investire in singole azioni può comportare commissioni di transazione elevate, soprattutto se sei un trader attivo.

Anche i fondi negoziati in borsa riducono tali costi per te.

Gli ETF consentono di esporsi a un'ampia gamma di settori, garantendo al contempo un'elevata liquidità.

Ciò significa che è possibile acquistare e vendere questi fondi durante tutta la giornata di negoziazione ai prezzi di mercato.