I 3 migliori ETF per gli investitori di valore nel 2025

I fondi negoziati in borsa (ETF) hanno registrato ottime performance nel 2024, con afflussi di oltre 1 trilione di dollari. La maggior parte di questi afflussi è stata destinata a fondi attivi e incentrati sulle criptovalute, come IBIT e FBTC di Bitcoin. Questo articolo esamina alcuni dei migliori ETF da acquistare e detenere nel 2025 per gli investitori di valore.

VanEck Wide Moat ETF (MOAT)

Warren Buffett ha sempre consigliato di investire in aziende di qualità che hanno un ampio vantaggio competitivo nelle loro operazioni. Queste aziende hanno un forte potere di determinazione dei prezzi e sono estremamente difficili da scalzare. Ad esempio, è molto difficile scalzare aziende come Moody's, Visa, Mastercard e Google.

L'ETF MOAT offre agli investitori la possibilità di investire in aziende di qualità che hanno un ampio fossato nei rispettivi settori. Lo fa monitorando l'indice Morningstar Wide Moat Focus, che comprende 55 aziende con un ampio fossato.

La maggior parte delle aziende di MOAT sono attive nei settori industriale, sanitario, delle tecnologie dell'informazione e dei beni di largo consumo. Salesforce è la più grande azienda del fondo e fornitore di software per le relazioni con i clienti. Possiede anche aziende come Mulesoft e Slack, che dominano i rispettivi settori.

Gilead è un'altra azienda presente nell'ETF MOAT. Si tratta di un'azienda sanitaria che detiene una quota di mercato di primo piano nel settore del trattamento dell'HIV.

Autodesk, il più grande fornitore di software CAD, è un altro importante attore dell'ETF MOAT. Altri grandi nomi includono Emerson Electric , Walt Disney, Transunion, Altria Group e Kenvue.

MOAT ha una lunga storia di buoni risultati. Il suo rendimento totale negli ultimi cinque anni è stato dell'80,9%, mentre quest'anno è stato del 11,7%.

SPDR S&P Dividend ETF (SDY)

Lo SPDR S&P Dividend ETF è un altro ETF di buon valore in cui investire nel 2025. Si tratta di un fondo popolare con oltre 20 miliardi di dollari di asset. Tiene traccia dell'indice S&P High Yield Dividend Aristocrats. Segue in particolare le aziende che hanno costantemente aumentato i propri dividendi per almeno 20 anni, nella speranza che il trend continui.

Le più grandi aziende del fondo sono quelle dei settori industriali, beni di consumo, servizi pubblici, materiali e assistenza sanitaria. Chevron, la più grande azienda del fondo, ha aumentato i suoi dividendi per oltre 37 anni e non mostra segni di rallentamento. Ha un rendimento del dividendo di circa il 4,65% e un rapporto di distribuzione del 56%.

Realty Income, un'altra importante azienda dell'ETF SDY, è un'altra società molto popolare tra gli investitori in dividendi. Ha pagato e aumentato i suoi dividendi per oltre 26 anni ed è pronta a trarre notevoli benefici con la diminuzione dei tassi di interesse. I dati mostrano che ha una rendita per dividendi di circa il 6,12%.

Gli altri nomi di spicco dell'ETF SDY sono Exxon Mobil, Archer Daniels Midland, Edison International e Kimberly Clark.

Pacer US Cash Cows 100 ETF (COWZ)

L'ETF COWZ è un altro ETF ideale in termini di valore in cui investire nel 2025. Questo fondo si concentra sul concetto di flusso di cassa libero, che gli analisti ritengono il più importante per le aziende. Il flusso di cassa libero si riferisce a tutti i fondi che rimangono dopo che un'azienda ha pagato tutto. Nella maggior parte dei casi, le aziende utilizzano questi fondi per pagare i dividendi e finanziare i riacquisti di azioni.

L'ETF COWZ è composto da 100 aziende che hanno una buona storia di flussi di cassa liberi elevati. La maggior parte di queste aziende opera nel settore delle tecnologie dell'informazione, seguita da beni di consumo discrezionali, energia, industriali e assistenza sanitaria.

Tra le più grandi aziende del fondo figurano Gilead Sciences, Archer-Daniel-Midland, Bristol-Myers Squibb, Nike, Qualcomm e AT&T.

L'ETF COWZ ha una lunga storia di rendimenti ai suoi azionisti. I suoi rendimenti totali negli ultimi cinque anni sono stati del 101%, battendo molti ETF di valore. Ha anche battuto l'indice S&P 500.