Le azioni statunitensi salgono dopo i dati sull'inflazione migliori del previsto e i solidi resoconti sugli utili

Mercoledì le azioni statunitensi sono salite, spinte da un rallentamento dell'inflazione di base e da utili delle principali banche migliori delle attese.

Il Dow Jones Industrial Average è salito di 804 punti, pari all'1,9%, mentre l'S&P 500 ha guadagnato il 2% e il Nasdaq Composite è salito del 2,6%.

Gli investitori hanno tirato un sospiro di sollievo quando il rapporto sull'indice dei prezzi al consumo (CPI) di dicembre ha mostrato che l'inflazione di base, escludendo cibo ed energia, si è rallentata al 3,2%, in calo rispetto al mese precedente e al di sotto delle aspettative degli economisti, pari al 3,3%.

I dati dell'indice dei prezzi al consumo hanno dissipato le preoccupazioni per ulteriori aumenti dei tassi, secondo John Kerschner, responsabile dei prodotti securitizzati statunitensi di Janus Henderson Investors.

Il rendimento dei Treasury a 10 anni è sceso bruscamente e le azioni di crescita come Tesla e Nvidia hanno registrato rispettivamente solide guadagni dell'ordine del 5% e del 2%, in seguito al calo dei rendimenti dei Treasury.

La stagione dei risultati inizia con il settore finanziario in testa

I bilanci del quarto trimestre sono partiti con il piede giusto, soprattutto per le grandi banche.

Le azioni di JPMorgan Chase sono salite di quasi il 2% dopo aver registrato utili per azione (EPS) e ricavi superiori alle aspettative, grazie ai solidi risultati del trading a reddito fisso e del settore investment banking.

Le azioni di Goldman Sachs sono salite del 6% dopo aver superato le stime sia sui ricavi che sugli utili, mentre Wells Fargo è salita del 7% dopo aver previsto un reddito netto da interessi più elevato per il 2025. Anche Citigroup ha guadagnato il 7% dopo aver superato le aspettative del quarto trimestre.

"Gli utili delle banche sono fondamentali, poiché il settore finanziario è strettamente legato all'economia nel suo complesso.

"I risultati positivi odierni delle principali banche suggeriscono un andamento positivo per il mercato nel suo complesso", ha affermato Larry Tentarelli, chief technical strategist di Blue Chip Daily Trend Report.

Il calo dei rendimenti seguito al rapporto sull'indice dei prezzi al consumo ha portato sollievo agli investitori azionari.

Rally delle azioni del settore energetico e delle tecnologie quantistiche

Le azioni delle aziende di elaborazione quantistica sono salite alle stelle dopo che Microsoft ha definito il 2025 l'anno in cui prepararsi al "quantum".

D-Wave Quantum e Rigetti Computing sono salite rispettivamente del 34% e del 27%, mentre il Defiance Quantum & AI ETF ha guadagnato il 3%.

Questa spinta è stata ulteriormente rafforzata dall'annuncio di Nvidia di un evento "Quantum Day" alla sua prossima conferenza GTC.

Nel frattempo, i prezzi del petrolio sono saliti, raggiungendo i livelli più alti da agosto. Il greggio West Texas Intermediate ha toccato quota 80,04 dollari al barile, facendo salire le azioni energetiche.

Il fondo Energy Select Sector SPDR (XLE) ha guadagnato l'1,3%, registrando la sesta seduta consecutiva positiva.

Il "Beige Book" della Federal Reserve ha evidenziato una crescita lieve o moderata in tutti i distretti, con un aumento della spesa dei consumatori e un miglioramento delle vendite di veicoli.

Tuttavia, i costi più elevati dei materiali e del finanziamento hanno rallentato la costruzione.

Il mercato del lavoro ha mostrato un quadro misto, con alcuni distretti che hanno registrato una leggera crescita delle assunzioni e una moderata crescita dei salari.

Nonostante i dati economici positivi, la UBS ha avvertito che la volatilità delle azioni potrebbe persistere nei prossimi mesi a causa dell'incertezza sui tassi e dei potenziali cambiamenti di politica sotto la presidenza del neo eletto Donald Trump.

UBS prevede inoltre che la Federal Reserve ridurrà i tassi di interesse di 50 punti base entro la fine dell'anno.

Nel settore, i servizi di comunicazione hanno guidato l'S&P 500 con un guadagno del 2,7%, mentre i settori dei beni di consumo discrezionali, finanziari e delle tecnologie dell'informazione sono cresciuti ciascuno del 2% o più.

L'unico settore in rosso è stato quello dei beni di largo consumo, che ha registrato un lieve calo dello 0,04%.