L'iniziativa di Trump da 500 miliardi di dollari sull'intelligenza artificiale gioverà a queste 3 azioni di chip oltre a Nvidia

Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha annunciato un'iniziativa di intelligenza artificiale da 500 miliardi di dollari denominata Stargate, in collaborazione con Oracle, SoftBank e OpenAI.

Sebbene la joint venture permetterà a Nvidia di mantenere la sua posizione di leadership nel mercato dell'intelligenza artificiale, anche altre azioni di aziende produttrici di chip potrebbero trarre vantaggio dall'avanzamento del progetto sopra menzionato.

Tra queste figurano Broadcom, Micron e Arm Holdings, secondo l'analista di Mizuho Vijay Rakesh.

Broadcom Inc (NASDAQ: AVGO)

L'analista di Mizuho prevede che Broadcom emergerà come uno dei principali beneficiari di Stargate.

Trump è convinto che il suo progetto di intelligenza artificiale potrebbe aumentare la domanda di prodotti AVGO e contribuire ad espandere il suo mercato indirizzabile servibile nell'ambito dell'IA.

Broadcom si concentra sulla creazione del proprio chip, il che la pone in una posizione favorevole per trarre vantaggio dalla joint venture, poiché "40-50 miliardi di dollari in più dei 500 miliardi di dollari spesi da OpenAI entro il 2027-28E potrebbero essere destinati a silicio personalizzato man mano che ci avviciniamo alla fine del progetto", ha sostenuto Rakesh in un recente rapporto.

Inoltre, Broadcom potrebbe trarre vantaggio dal fatto che Meta Platforms mantenga la promessa di spendere di più sull'intelligenza artificiale nel 2025. Si noti che le azioni AVGO sono più che raddoppiate dall'inizio del 2024.

Micron Technology Inc (NASDAQ: MU)

Vijay Rakesh ritiene che Micron trarrà vantaggio dalla suddetta joint venture AI, poiché potrebbe aumentare in modo significativo la domanda di connettività e archiviazione nei prossimi anni.

L'attenzione di Stargate alla costruzione di enormi data center, nell'ambito del suo più ampio impegno per l'avanzamento delle tecnologie AI, potrebbe sbloccare una domanda sostanziale di componenti di memoria ad alte prestazioni.

Ed è qui che entra in gioco Micron Technology, che ha registrato un aumento di quasi il 20% da inizio anno.

Probabilmente svolgerà un ruolo chiave come fornitore dell'hardware necessario per alimentare la suddetta iniziativa di intelligenza artificiale. Inoltre, secondo l'analista di Mizuho, gli investitori dovrebbero possedere azioni MU nel 2025 anche per ottenere una rendita di dividendi dello 0,45%.

Arm Holdings Plc (NASDAQ: ARM)

Negli ultimi giorni il titolo Arm è sceso, ma Mizuho vede questa debolezza come un'opportunità per acquistare azioni, poiché la società di progettazione di chip è al centro del progetto Stargate di Trump.

L'iniziativa sull'intelligenza artificiale darà probabilmente una spinta importante alla domanda di unità di elaborazione grafica (GPU) e di progetti di rete, settori in cui Arm eccelle.

Secondo Rakesh, il progetto Stargate del presidente potrebbe significare per Arm un incremento annuo dei proventi delle royalties di circa 200 milioni di dollari da queste due aree.

Arm è anche interessante perché ha registrato un utile nel suo ultimo trimestre. All'epoca, la società aveva previsto un fatturato fino a 4,1 miliardi di dollari, con un utile per azione rettificato previsto tra 1,45 e 1,65 dollari per l'intero anno.

Tuttavia, le azioni Arm non sono particolarmente economiche da possedere, dopo essere più che triplicate dal loro debutto in borsa a 54 dollari ad azione.