Come il divieto cinese sulle esportazioni di terre rare influenzerà le catene di approvvigionamento globali e tedesche?

La Cina ha imposto un divieto all'esportazione di sette elementi delle terre rare senza licenza di esportazione, in vigore dal 4 aprile.

Questa azione, basata sulla storia recente, suggerisce potenziali interruzioni delle catene di approvvigionamento globali a causa dei ritardi previsti nel rilascio di queste licenze necessarie, ha affermato Commerzbank AG in un rapporto.

La Germania importa una quantità significativa di terre rare dalla Cina. Sebbene si preveda la ripresa delle esportazioni entro pochi mesi, potrebbero verificarsi interruzioni delle forniture nel frattempo.

Gli elementi interessati, la cui esportazione è stata vietata dalla Cina, sono samario, gadolinio, terbio, disprosio, lutezio, scandio e ittrio.

Le terre rare comprendono i 15 lantanidi, oltre a scandio e ittrio. Gallio e antimonio sono spesso inclusi in questa classificazione di metalli speciali.

“Tecnicamente parlando, tuttavia, questo non è corretto”, ha affermato Volkmar Baur, analista FX di Commerzbank AG, in un rapporto.

“Le terre rare sono inoltre suddivise in terre rare leggere e pesanti, con la Cina che detiene un quasi monopolio sulle esportazioni di queste ultime.”

I controlli precedenti hanno rallentato le esportazioni.

Nel luglio 2023, la Cina ha implementato protocolli di licenza comparabili sia per il gallio che per il germanio. L'emissione delle prime licenze ha richiesto circa due mesi.

Di conseguenza, durante quel periodo non è stato esportato né gallio né germanio.

Le esportazioni di gallio hanno impiegato diversi mesi per riprendersi, e nell'ultimo anno i volumi di esportazione di germanio sono rimasti circa il 65% inferiori ai livelli di luglio 2023.

L'introduzione delle licenze per l'antimonio ha comportato l'interruzione delle esportazioni di antimonio grezzo per i primi tre mesi.

Successivamente, nei sei mesi successivi, le esportazioni sono diminuite di circa il 90% rispetto al primo semestre del 2024, secondo un rapporto di Commerzbank.

Inoltre, le esportazioni di ossidi di antimonio e di composti di piombo contenenti antimonio hanno registrato una diminuzione superiore al 50%.

Procedura di licenza complessa

Secondo Baur, la colpa è della complessità della procedura di rilascio delle licenze.

Gli esportatori sono tenuti a compilare sei documenti distinti, uno dei quali è il profilo del cliente.

La pratica di richiedere dati sensibili ha in precedenza indotto alcuni importatori a cessare le importazioni dalla Cina.

Gli importatori sono inoltre tenuti a ottenere l'autorizzazione dalle autorità cinesi prima di rivendere le merci importate.

Il Ministero del Commercio dichiara che le approvazioni richiedono generalmente circa 45 giorni dalla presentazione, sebbene i casi più complessi possano richiedere tempi di elaborazione più lunghi.

La dipendenza della Germania dalla Cina

“Di conseguenza, è improbabile che questi metalli vengano esportati dalla Cina ad aprile e maggio, e potrebbe volerci più tempo prima che i volumi di esportazione tornino ai livelli precedenti”, ha affermato Baur nel rapporto di Commerzbank.

La Germania dipende fortemente dalla Cina per le importazioni di terre rare, approvvigionandosi dalla Cina per il 65,5% del suo fabbisogno totale di terre rare nel 2024.

Baur ha detto:

L'Europa si limita a trasformare le terre rare. Secondo Commerzbank, le importazioni austriache sono probabilmente riesportazioni, il che indica che la dipendenza effettiva dalle forniture cinesi di terre rare è probabilmente superiore alle cifre attuali.

La Cina è la fonte quasi esclusiva di almeno il samario, uno dei sette elementi attualmente interessati.

Baur ha inoltre osservato che esistono prove significative che suggeriscono che gli elementi delle terre rare pesanti — gadolinio, terbio, disprosio, lutezio e ittrio — provengono interamente dalla Cina.

Sfida per le industrie tedesche

Secondo Baur, la mancanza di recenti scorte da parte della Germania dei sette elementi delle terre rare vietati dalla Cina potrebbe causare problemi di approvvigionamento per le sue industrie automobilistica, eolica e di dispositivi medici a causa di potenziali ritardi nelle consegne o di significative riduzioni delle forniture.

La produzione di magneti permanenti dipende fortemente da samario, terbio e disprosio.

Sono inoltre in vigore controlli sulle esportazioni per i prodotti contenenti elementi delle terre rare, come i magneti.

In situazioni limitate, è possibile sostituire i magneti originali con magneti al neodimio, poiché queste alternative non sono soggette a restrizioni all'esportazione, ha affermato Baur.