Le azioni di Corning salgono del 13% grazie ai forti risultati del Q2 2025 e alle vendite di prodotti ottici basati sull'intelligenza artificiale

Le azioni di Corning Inc. (NYSE: GLW) sono aumentate fino al 13% martedì dopo che la società ha riportato utili del secondo trimestre 2025 che hanno battuto le stime di Wall Street su tutta la linea.

Il produttore di vetro e materiali ha registrato vendite e profitti record, trainati principalmente da un forte aumento della domanda di prodotti di comunicazione ottica legati al boom delle infrastrutture di intelligenza artificiale (AI) in corso.

Ricavi e utili record hanno battuto le previsioni degli analisti

Corning ha registrato un fatturato del secondo trimestre di 3,86 miliardi di dollari, segnando un aumento del 19% su base annua e superando le stime di consenso compilate da Visible Alpha.

L'utile per azione (EPS) rettificato o coperto è stato di 0,60 dollari, davanti al consenso di Bloomberg di 0,57 dollari e alla stima di Mizuho di 0,58 dollari.

In termini di dati finanziari coperti, le entrate della società hanno raggiunto i 4,05 miliardi di dollari, superando le previsioni di Mizuho di 3,9 miliardi di dollari.

L'EBITDA GAAP dell'azienda è aumentato del 14,6% su base trimestrale a 921 milioni di dollari, superando anche questo le aspettative.

Secondo il comunicato di Corning, la forte performance è stata guidata in gran parte da un aumento del 41% dei ricavi delle comunicazioni ottiche a 1,57 miliardi di dollari, che ha superato significativamente le proiezioni di Street.

Le vendite di aziende ottiche, che rappresentano oltre la metà del business dei data center di Corning, sono aumentate del 9% trimestre su trimestre, evidenziando la crescente domanda di soluzioni di cablaggio in fibra ottica con l'accelerazione degli investimenti globali nell'infrastruttura AI.

La reazione degli analisti: gli obiettivi di prezzo sono stati alzati in un momento di slancio

Il rapporto del Q2 e l'outlook positivo hanno innescato un'ondata di sentiment rialzista da parte degli analisti di Wall Street.

Mizuho Securities ha alzato il suo obiettivo di prezzo sul titolo Corning a 63 dollari da 59 dollari, pur mantenendo un rating Outperform.

Mizuho ha evidenziato la guidance per il terzo trimestre superiore al consenso dell'azienda e la robusta crescita trimestrale come giustificazione per la revisione al rialzo. Per il terzo trimestre, Corning ha previsto un utile per azione di 0,65 dollari (punto medio) e un fatturato di 4,20 miliardi di dollari, entrambi superiori alle previsioni di Mizuho e Bloomberg.

Nel frattempo, Citi ha ribadito un rating Buy e ha mantenuto un obiettivo di prezzo di 60 dollari, che il titolo ha superato durante il rally di martedì.

JPMorgan mantiene anche un rating Overweight, citando catalizzatori di crescita a lungo termine oltre ai venti favorevoli dell'IA a breve termine.

A partire da ora, l'obiettivo di prezzo di consenso tracciato da Visible Alpha si aggira intorno a $ 58, anche se il rally del 13% di martedì ha spinto il prezzo delle azioni di Corning a $ 61,66, dando alla società una capitalizzazione di mercato di $ 52,8 miliardi.

Il titolo ha ora reso circa il 33% da inizio anno, sovraperformando il più ampio S&P 500.

L'iPhone pieghevole potrebbe essere un catalizzatore a lungo termine

Guardando al futuro, gli analisti indicano sempre più un potenziale lancio di iPhone pieghevole nel 2026 come un fattore chiave per Corning.

JPMorgan prevede che la gamma di iPhone 18 di Apple, prevista per l'autunno del 2026, includerà un dispositivo pieghevole che potrebbe espandere significativamente l'area totale del vetro utilizzata per unità.

La complessità e i requisiti specializzati del vetro pieghevole potrebbero favorire Corning, che già fornisce ad Apple componenti in vetro durevoli.

In caso di successo, l'iPhone pieghevole potrebbe aprire un nuovo flusso di entrate sostanziali per Corning, in particolare dato il prezzo premium e le tecnologie di vetro avanzate che potrebbero essere necessarie per un dispositivo del genere.

Sebbene non siano stati segnalati aggiornamenti da parte degli analisti subito dopo la pubblicazione degli utili, la forte performance del titolo e il crescente ottimismo sulla sua esposizione all'intelligenza artificiale e all'elettronica di consumo suggeriscono che Corning è ben posizionata per continuare a guadagnare nel breve e medio termine.