Microsoft supera i 4 trilioni di dollari mentre il boom dell'intelligenza artificiale porta il Nasdaq e l'S&P 500 a nuovi record

L'S&P 500 e il Nasdaq sono saliti a nuovi massimi storici giovedì, alimentati da guadagni fuori misura nei titoli tecnologici di peso massimo che cavalcano una nuova ondata di fiducia degli investitori nell'intelligenza artificiale.

Microsoft, che ha riportato risultati trimestrali migliori del previsto, è diventata la seconda società quotata in borsa nella storia a superare una capitalizzazione di mercato di 4 trilioni di dollari.

Il rally si è rispecchiato in tutta Wall Street, con i settori tecnologico e delle comunicazioni che hanno toccato i massimi storici e gli investitori che hanno ricalibrato le aspettative sui tassi di interesse dopo una lettura dell'inflazione più forte del previsto.

La valutazione di Microsoft raggiunge i 4 trilioni di dollari dopo gli utili

Microsoft (MSFT. O) ha superato la soglia di valutazione di 4 trilioni di dollari a seguito di un rapporto sugli utili esplosivo che ha battuto le aspettative di Wall Street.

Il traguardo la rende la seconda società quotata in borsa dopo Nvidia (NVDA. O) per raggiungere quel livello.

Le azioni di Microsoft sono aumentate bruscamente nelle prime contrattazioni, rafforzando la fiducia degli investitori nel valore a lungo termine dei suoi investimenti nell'intelligenza artificiale.

Meta Platforms (META. O) ha registrato guadagni significativi, salendo del 12,1% a un massimo storico. Le previsioni sui ricavi del Q3 hanno superato le stime, grazie alle prestazioni potenziate dall'intelligenza artificiale nel suo core business pubblicitario.

Nel frattempo, Nvidia ha guadagnato oltre l'1%, continuando la sua ascesa fulminea sulla scia dell'impennata della domanda di chip AI.

L'indice tecnologico S&P 500 (. SPLRCT) ha guadagnato l'1,2%, mentre l'indice dei servizi di comunicazione (. SPLRCL) sono aumentate di oltre il 3%, entrambe raggiungendo livelli record.

Inflazione più forte e dati stabili sull'occupazione mantengono la Fed cauta

Un rapporto del Dipartimento del Commercio pubblicato giovedì ha mostrato che l'inflazione negli Stati Uniti è aumentata a giugno, in parte a causa dell'aumento dei dazi sui costi di importazione.

Ciò ha spinto l'indice dei prezzi delle spese per consumi personali (PCE) al di sopra delle aspettative e ha indebolito la tesi di tagli dei tassi di interesse a breve termine.

La Federal Reserve ha mantenuto invariato il tasso di riferimento nella riunione di mercoledì. Il presidente della Fed Jerome Powell ha dichiarato che è "troppo presto" per discutere di un taglio dei tassi a settembre, aggiungendo che l'attuale politica non sta frenando l'attività economica.

I trader che utilizzano lo strumento FedWatch del CME vedono ora una probabilità del 58,8% che la Fed lasci i tassi invariati anche a settembre.

I dati sul mercato del lavoro sono rimasti relativamente stabili. Le richieste settimanali di sussidi di disoccupazione hanno registrato un lieve aumento, indicando un contesto occupazionale ancora forte.

L'attenzione si sta ora spostando sul rapporto sui salari non agricoli di venerdì per una prospettiva più chiara sulle tendenze dei salari e delle assunzioni.

L'ottimismo dell'IA alimenta il terzo guadagno mensile in tutti gli indici

Il rally dei principali indici è stato ulteriormente rafforzato dall'allentamento delle tensioni commerciali globali e dal costante ottimismo sul potenziale economico dell'IA.

L'S&P 500 (SPX) è salito di 45,18 punti a 6.408,08 e il Nasdaq Composite (. IXIC) è balzato di 245,09 punti a 21.374,76. Il Dow Jones Industrial Average (DJI) ha aggiunto 88,73 punti a 44.550,01.

Tutti e tre gli indici sono sulla buona strada per i guadagni mensili, con l'S&P 500 e il Dow pronti per il loro terzo mese positivo consecutivo, segnando la più lunga striscia vincente in quasi un anno.

Il Nasdaq è pronto per la sua migliore performance mensile da marzo 2024.

Riemergono tensioni tariffarie e incertezza politica

Le tensioni commerciali rimangono al centro dell'attenzione in vista di una scadenza incombente. Il presidente Donald Trump ha ribadito la sua posizione sulla non estensione dei negoziati commerciali con i partner meno performanti.

I funzionari dell'UE hanno avvertito che i liquori europei potrebbero dover affrontare tariffe del 15% dal 1° agosto, a meno che non venga raggiunto un nuovo accordo. L'accordo di Trump con la Corea del Sud, raggiunto mercoledì, ha ridotto le tariffe di importazione al 15% dal 25% minacciato.

Nel frattempo, Trump ha continuato a criticare il presidente della Fed Powell in seguito alla decisione della banca centrale di mantenere i tassi stabili. Il segretario al Tesoro Scott Bessent ha indicato che il sostituto di Powell potrebbe essere annunciato prima della fine dell'anno.

Tra i singoli titoli, Applied Digital (APLD. O) ha registrato un rally del 32,7% dopo aver riportato ricavi trimestrali superiori alle stime.

Nonostante i guadagni della giornata, le azioni in calo hanno leggermente superato quelle in rialzo sia sul NYSE che sul Nasdaq, con rapporti rispettivamente di 1,17 a 1 e 1,16 a 1.