The Smarter Web Company raccoglie 15,8 milioni di sterline tramite la prima obbligazione britannica denominata in Bitcoin

The Smarter Web Company, una società quotata a Londra con un portafoglio Bitcoin in crescita, ha raccolto con successo 15,8 milioni di sterline (21 milioni di dollari) attraverso un'obbligazione convertibile denominata in Bitcoin, segnando una rara pietra miliare per i mercati dei capitali britannici.

L'offerta, nota come Smarter Convert, è la prima struttura di questo tipo del Regno Unito e consente agli investitori di convertire le loro obbligazioni garantite da BTC in azioni con un premio del 5%.

La mossa consente alla società di ottenere finanziamenti senza diluizione immediata e di espandere le sue partecipazioni in criptovalute in linea con la sua strategia a lungo termine per diventare uno dei principali attori nel settore della finanza digitale del Regno Unito.

Smarter Convert supportato da fondi gestiti da Tobam

L'offerta obbligazionaria a 12 mesi, lanciata in collaborazione con la società di gestione patrimoniale francese Tobam, ha ottenuto l'intera sottoscrizione. Tobam ha investito tramite tre dei suoi fondi gestiti e attualmente supervisiona oltre 2 miliardi di dollari di asset alla fine del 2024.

Noto per essere stato pioniere nell'esposizione agli asset digitali per i clienti istituzionali, Tobam ha creato il suo primo fondo comune di investimento Bitcoin nel 2017 e da allora ha ampliato le sue iniziative di asset digitali in più giurisdizioni.

Secondo l'annuncio di The Smarter Web Company alla Borsa di Londra mercoledì, l'obbligazione convertibile è denominata in Bitcoin ed è strutturata per essere convertita in azioni a 2,73$, un premio del 5% rispetto al prezzo di riferimento di martedì di 2,60$.

Se tutte le obbligazioni saranno convertite, verranno emesse oltre 7,7 milioni di nuove azioni.

La determinazione del prezzo di Bitcoin offre flessibilità di capitale

Le obbligazioni offrono flessibilità sia alla società che agli obbligazionisti. Se il prezzo delle azioni della società si apprezza del 50% rispetto al prezzo di conversione per 10 giorni di negoziazione consecutivi, The Smarter Web Company può innescare una deviazione, consentendole di convertire l'obbligazione in azioni.

Nel caso in cui gli obbligazionisti scelgano di non convertire, il 98% del capitale dell'obbligazione sarà rimborsato in Bitcoin alla scadenza. L'importo verrà adeguato in base al prezzo prevalente di BTC in quel momento.

Questa struttura offre a The Smarter Web Company un metodo per raccogliere capitali senza diluizione immediata del capitale, aumentando ulteriormente le sue riserve di Bitcoin. Secondo BitcoinTreasuries.NET, l'azienda detiene ora 2.050 BTC, per un valore di circa 234 milioni di dollari.

L'aggiunta più recente di 225 BTC è stata effettuata alla fine di luglio, riflettendo una strategia di accumulo costante in linea con le opinioni rialziste a lungo termine su Bitcoin.

La raccolta di obbligazioni integra la strategia in crescita di BTC

La società ha dichiarato che questa nuova struttura apre un nuovo segmento di capitale e integra le sue strategie di finanziamento esistenti. Offre un'alternativa ai tradizionali aumenti di capitale e raggiunge circa il 5% in meno di diluizione alla data di emissione dell'obbligazione.

In effetti, The Smarter Web Company ha creato un nuovo modello di raccolta fondi che sfrutta il valore di Bitcoin offrendo incentivi legati alla conversione agli investitori.

Il successo dell'obbligazione, combinato con l'adozione e il sostegno precoce delle criptovalute da parte di Tobam, evidenzia un crescente interesse per gli strumenti di capitale legati agli asset digitali nei mercati finanziari tradizionali.

Si prevede che il capitale raccolto attraverso Smarter Convert sosterrà le ambizioni dell'azienda di diventare una delle più grandi società quotate in borsa del Regno Unito, continuando a integrare l'esposizione alle criptovalute nella sua struttura aziendale.