Le azioni Amazon salgono mentre i finanziamenti antropici aumentano le prospettive di crescita dell'intelligenza artificiale

Le azioni di Amazon sono salite di oltre il 4% giovedì, diventando una delle migliori performance della giornata dell'S&P 500, dopo che la startup di intelligenza artificiale Anthropic si è assicurata un importante round di finanziamento.

Il gigante dell'e-commerce e del cloud, che ha investito molto in Anthropic, è sempre più visto come pronto a beneficiare della rapida espansione della startup e della dipendenza da Amazon Web Services (AWS).

Il titolo ha guadagnato oltre il 6% da inizio anno ed è rimbalzato di circa l'11% nell'ultimo mese, supportato da più catalizzatori.

Oltre ad Anthropic, Amazon sta anche espandendo la sua attività di consegna di generi alimentari in giornata e sta portando avanti la sua iniziativa Internet satellitare.

Tuttavia, gli analisti suggeriscono che l'opportunità di guadagno più significativa risiede nei suoi legami sempre più profondi con Anthropic.

La crescita di Anthropic e il vantaggio di AWS

Anthropic, che sviluppa la famiglia di modelli di intelligenza artificiale generativa Claude, ha annunciato martedì di aver chiuso un round di finanziamento da 13 miliardi di dollari con una valutazione post-money di 183 miliardi di dollari, quasi il triplo del suo valore a marzo.

L'investimento totale di Amazon nella startup è ora di 8 miliardi di dollari, dopo l'impegno aggiuntivo di 4 miliardi di dollari dello scorso novembre.

La startup addestra principalmente i suoi modelli Claude sull'infrastruttura AWS, utilizzando i chip Trainium e Inferentia interni di Amazon per i carichi di lavoro di addestramento e inferenza.

Questa integrazione fornisce ad Amazon sia una vetrina tecnologica che un flusso di entrate in crescita.

L'analista di Barclays Ross Sandler ha osservato in un rapporto di giovedì che AWS potrebbe vedere un aumento significativo da Anthropic entro il quarto trimestre, in particolare se la startup inizia il pre-addestramento del suo modello Claude 5 durante quel periodo.

Sebbene Anthropic contribuisca attualmente con circa 100 punti base alla crescita di AWS, Sandler ha previsto che questa percentuale potrebbe espandersi fino a 400 punti base a trimestre una volta che i carichi di lavoro di addestramento e inferenza saranno scalati.

Competizione di settore e posizionamento strategico

Anthropic sta emergendo come uno dei più forti sfidanti di OpenAI, con Sandler che sottolinea lo slancio della startup nel suo business delle interfacce di programmazione delle applicazioni (API).

Secondo i resoconti della stampa citati da Barclays, il business delle API di Anthropic è ora circa il doppio di quello di OpenAI, sostenuto dai suoi servizi a pagamento come Claude Code, un assistente di codifica basato sull'intelligenza artificiale.

La stretta collaborazione di Amazon garantisce che AWS rimanga centrale per la crescita di Anthropic, anche se i commenti del settore hanno sollevato domande sui problemi di prestazioni legati ad alcuni progetti di formazione, tra cui T3 e Project Rainier.

Sandler ha suggerito che finché AWS manterrà i carichi di lavoro di formazione di base di Anthropic, la divisione cloud dovrebbe vedere un'accelerazione della crescita.

Sentiment degli investitori e prospettive di mercato

La ripresa delle azioni di Amazon dal calo del secondo trimestre riflette la crescente fiducia nella strategia dell'azienda legata all'intelligenza artificiale.

Sembra che gli investitori stiano guardando oltre le preoccupazioni a breve termine per cogliere le opportunità a lungo termine rappresentate da Anthropic.

Se la startup continua a scalare le sue attività di addestramento e inferenza su AWS, Amazon potrebbe assicurarsi un vantaggio competitivo significativo nei servizi di intelligenza artificiale basati su cloud.

L'impennata delle valutazioni di Anthropic, dal lancio del suo assistente AI Claude nel marzo 2023 all'attuale valutazione di 183 miliardi di dollari, sottolinea l'interesse degli investitori per le piattaforme avanzate di intelligenza artificiale generativa.

Per Amazon, l'allineamento tra la sua infrastruttura cloud e la crescita di Anthropic potrebbe fornire un flusso di entrate duraturo in un momento in cui l'adozione dell'intelligenza artificiale sta diventando un tema determinante nei mercati tecnologici.