Amazon-OpenAI annunciano un accordo da 38 miliardi di dollari: ecco cosa significa per Microsoft

OpenAI ha firmato un accordo storico da 38 miliardi di dollari con Amazon Web Services (AWS), segnando la sua prima grande collaborazione con il principale fornitore di infrastrutture cloud al mondo.

La transazione consente a OpenAI di accedere a centinaia di migliaia di GPU Nvidia ospitate su AWS, consentendole di dimensionare i carichi di lavoro di addestramento e inferenza per i suoi modelli di frontiera.

Le azioni di Amazon sono aumentate di oltre il 5% nel pre-mercato di oggi poiché l'accordo della società con OpenAI segnala un cambiamento strategico per la potenza dell'intelligenza artificiale (AI), che finora si è appoggiata pesantemente a Microsoft Azure.

Cosa significa l'accordo per le azioni OpenAI e Amazon

Gli investitori stanno rispondendo con entusiasmo allo sviluppo di OpenAI, poiché assicurarsi l'azienda privata di intelligenza artificiale di maggior valore come cliente principale rafforza il suo dominio nell'infrastruttura cloud.

"L'ampiezza e l'immediata disponibilità dell'elaborazione ottimizzata dimostrano perché AWS è in una posizione unica", ha dichiarato Matt Garman, amministratore delegato di Amazon Web Services, in un comunicato stampa di oggi.

Nel frattempo, l'accordo strategico è altrettanto positivo anche per OpenAI.

La partnership con AWS sblocca un'enorme capacità di calcolo e flessibilità geografica, consentendo all'azienda di eseguire carichi di lavoro sui data center esistenti e di pianificare l'espansione futura.

Inoltre, ha diversificato l'impronta cloud di OpenAI, riducendo la sua dipendenza da un singolo fornitore e rafforzando la sua resilienza operativa.

Accordo Amazon-OpenAI: un duro colpo per le azioni Microsoft?

Sebbene Microsoft rimanga un partner chiave – OpenAI si è recentemente impegnata a spendere altri 250 miliardi di dollari in Azure – l'accordo con Amazon segna la fine dell'esclusività.

Lo status preferenziale di Microsoft è scaduto la scorsa settimana, rimuovendo il suo diritto di prelazione sulle nuove richieste cloud.

Questo apre le porte a OpenAI per interagire liberamente con altri hyperscaler, tra cui Google e Oracle.

Sebbene Microsoft benefici ancora del suo investimento iniziale di 13 miliardi di dollari e della profonda integrazione con i prodotti OpenAI, l'accordo AWS introduce una pressione competitiva.

Non è un colpo da ko, ma diluisce la leva strategica di MSFT, motivo per cui il prezzo delle azioni della società sta scendendo lunedì.

Il cambiamento sottolinea l'intenzione di OpenAI di costruire una strategia multi-cloud e ciò potrebbe limitare la crescita di Azure nei carichi di lavoro AI.

In che modo l'accordo AMZN si inserisce nei piani IPO di OpenAI

L'accordo AWS è più di un accordo tecnico: è un segnale di maturità in vista di una potenziale offerta pubblica.

L'amministratore delegato di OpenAI, Sam Altman, ha lasciato intendere che un'IPO è "il percorso più probabile" e Sarah Friar, il suo capo delle finanze, ha descritto la recente ristrutturazione aziendale come un passo preparatorio.

In effetti, rapporti recenti suggeriscono che OpenAI potrebbe perseguire una valutazione di 1,0 trilioni di dollari e bloccare la capacità cloud a lungo termine tra i fornitori aggiunge credibilità a tale ambizione.

Proteggendo l'infrastruttura da AWS, OpenAI dimostra scalabilità, indipendenza e disciplina finanziaria, caratteristiche che gli investitori esamineranno.

La transazione aiuta anche OpenAI a soddisfare la crescente domanda da parte dei clienti aziendali che utilizzano i suoi modelli tramite la piattaforma Bedrock di AWS, aumentando ulteriormente il suo appeal commerciale.