Acquista azioni Duolingo poiché le sue ambizioni di crescita sono "molto più grandi" di quanto si pensasse in precedenza

Duolingo Inc (NASDAQ: DUOL) ha registrato un forte terzo trimestre, con un aumento dei ricavi del 40% e margini di profitto in espansione piuttosto significativa su base annua.

Tuttavia, la piattaforma online per l'apprendimento delle lingue ha aperto con un calo di quasi il 25% giovedì mattina.

Gli investitori stanno reagendo principalmente alla stima delle prenotazioni del Q4 della società, che è stata inferiore alle previsioni degli analisti, poiché il management ha dichiarato che ora prevede di concentrarsi sull'esperienza utente e sulla crescita a lungo termine a scapito della monetizzazione a breve termine.

Tuttavia, il calo del prezzo delle azioni DUOL del 6 novembre è in gran parte esagerato e rappresenta un'opportunità per gli investitori a lungo termine di entrare in un nome di qualità con un forte sconto, secondo l'analista di Raymond James Alexander Sklar.

La posizione di Raymond James sulle azioni Duolingo

Nella sua nota di ricerca, Sklar ha convenuto che l'annunciato spostamento dell'attenzione significa incertezza nel breve termine.

Tuttavia, conferma anche che le ambizioni di crescita del management sono "molto più grandi" di quanto si pensasse in precedenza, il che rende le azioni Duolingo un acquisto entusiasmante a lungo termine ai livelli attuali, ha detto ai clienti.

Sklar interpreta la decisione di reinvestire nel coinvolgimento degli utenti, soprattutto in mercati poco penetrati come l'Asia, come un segno che il management sta giocando una partita più lunga.

Piuttosto che inseguire picchi di fatturato a breve termine, l'azienda sta gettando le basi per una crescita duratura e su scala globale, per anticipare preventivamente Google Translate che molti ritengono privo di funzionalità al momento, ma potrebbe rappresentare una minaccia significativa per DUOL a lungo termine.

I miglioramenti dell'intelligenza artificiale potrebbero far salire le azioni DUOL

L'adozione strategica dell'intelligenza artificiale (AI) da parte di Duolingo sta silenziosamente rimodellando la sua narrativa di crescita.

Integrando funzionalità intelligenti, tra cui videochiamate guidate, moduli matematici e musicali adattivi e scacchi gamificati, nella sua piattaforma linguistica principale, l'azienda sta approfondendo il coinvolgimento degli utenti e prolungando la durata delle sessioni, due leve fondamentali per il lifetime value.

Questi non sono solo miglioramenti estetici; Si tratta di un passaggio verso un ecosistema di apprendimento molto più coinvolgente e multidisciplinare, che potrebbe tradursi in un valore di vita più elevato per utente.

Mentre le linee guida sulle prenotazioni del Q4 sono state rese note oggi, la scommessa del management sulla fidelizzazione degli utenti a lungo termine rispetto alla monetizzazione a breve termine suggerisce una mossa deliberata per costruire la fidelizzazione della piattaforma.

In mercati come l'Asia, dove la monetizzazione continua a essere in ritardo ma la crescita degli utenti è esplosiva, la personalizzazione basata sull'intelligenza artificiale potrebbe essere la chiave per sbloccare la scalabilità.

Per gli investitori, questo fossato di prodotti in evoluzione può giustificare un multiplo premium per le azioni DUOL, anche in un contesto di volatilità a breve termine.

Come Wall Street consiglia di giocare a Duolingo

Dopo il crollo post-guadagni, le azioni di Duolingo sono scese di circa il 65% rispetto al massimo da inizio anno, rappresentando una valutazione molto più convincente per avviare una nuova posizione.

Secondo Barchart, i trader di opzioni sembrano anche scontare una ripresa significativa di DUOL a circa $ 233 entro metà gennaio.

Inoltre, gli analisti di Wall Street sono contrari a gettare la spugna anche su Duolingo Inc. Il rating di consenso su di esso rimane a "sovrappeso" con l'obiettivo medio di $ 378 che indica il potenziale per un rally del 100% da qui.