La domanda di intelligenza artificiale innesca la carenza di chip, minacciando telefoni e automobili nel 2025

Un collo di bottiglia dei chip di memoria si sta accumulando nelle catene di approvvigionamento globali, poiché l'aumento della domanda da parte del settore dell'intelligenza artificiale reindirizza la produzione lontano dalle applicazioni essenziali per i consumatori e per il settore automobilistico.

Con i produttori che danno la priorità ai chip AI di alto valore, crescono le preoccupazioni per la ridotta disponibilità di memoria standard utilizzata nei dispositivi per il mercato di massa, inclusi gadget mobili e sistemi embedded.

Semiconductor Manufacturing International Corp (SMIC), il più grande produttore di chip a contratto della Cina, ha riferito che i clienti stanno sospendendo gli ordini di altri componenti a causa dell'incertezza sulla futura fornitura di memoria.

Le aziende produttrici di telefoni cellulari, automobili e prodotti elettronici si stanno preparando a potenziali carenze all'inizio del 2025, con strategie di accumulo di scorte che vengono prese in considerazione con cautela.

L'intelligenza artificiale ha la priorità dell'offerta

L'attuale cambiamento nella produzione di chip è incentrato sulla memoria ad alta larghezza di banda (HBM), un formato richiesto dai server IA costruiti attorno a processori di aziende come Nvidia.

I produttori di memorie, tra cui SK Hynix e Micron, hanno adattato le operazioni per soddisfare la domanda ad alto margine da parte dei costruttori di infrastrutture AI nei settori dei data center e del cloud.

Questa riallocazione sta mettendo a dura prova il più ampio mercato dei chip. L'elettronica di consumo, i laptop e i veicoli in genere dipendono da componenti di memoria a basso costo per mantenere stabili i prezzi.

Con i fornitori che si concentrano su chip premium legati all'intelligenza artificiale, la disponibilità di tipi di memoria di base sta diminuendo in diverse linee di produzione.

Le previsioni mostrano che le implementazioni di server AI nel 2026 potrebbero superare i livelli attuali, esercitando un'ulteriore pressione sulla capacità di memoria in tutto il settore con l'aumento dell'utilizzo dei dati.

Produzione ancora in ritardo

Una flessione prolungata nel 2023 e in parte del 2024 ha portato molti produttori di chip a ridimensionare gli investimenti e la produzione. Sebbene sia in fase di sviluppo una nuova capacità, ci vorrà del tempo per diventare operativa e soddisfare le crescenti esigenze globali di oggi.

Il divario tra la domanda di intelligenza artificiale e la prontezza alla produzione sta già spingendo verso l'alto i prezzi.

Samsung Electronics ha aumentato i prezzi di alcuni chip di memoria fino al 60% da settembre. Ciò segue una tendenza più ampia del settore di riduzione dell'offerta e aumento dei costi.

TrendForce, una società di market intelligence, ha notato che i prezzi delle memorie sono entrati in un forte ciclo rialzista. È probabile che il risultato sia un aumento dei costi per smartphone, laptop e altri beni che dipendono dai componenti di memoria per prestazioni efficienti.

Impatto più ampio sul mercato

I dispositivi più economici come gli smartphone entry-level e i set-top box stanno già subendo gli effetti dei vincoli di fornitura. Gli analisti del settore hanno indicato che le limitazioni dell'offerta stanno iniziando ad espandersi oltre i beni di fascia bassa.

La Cina, che fa molto affidamento sulla tecnologia a prezzi accessibili, sta affrontando una crescente pressione a causa della riduzione delle scorte e dell'aumento dei costi di importazione.

Tuttavia, la questione non è limitata a una regione. La natura globale delle catene di approvvigionamento dei chip significa che i rischi di prezzo e disponibilità potrebbero influenzare i mercati di tutto il mondo, tra cui Europa e Stati Uniti.

I marchi di elettronica di consumo potrebbero essere costretti ad aumentare i prezzi al dettaglio per compensare i costi dei componenti, aggiungendo nuove sfide con l'avvicinarsi del 2025.

Poiché la crescita dell'intelligenza artificiale continua a plasmare le priorità dei semiconduttori e le strategie di fornitura, i settori che dipendono da memorie a prezzi accessibili dovranno affrontare una maggiore pressione per adattarsi al nuovo panorama della domanda e bilanciare i costi con la disponibilità.