Baidu si spinge sempre più a fondo nei chip di intelligenza artificiale mentre la Cina corre per sostituire Nvidia

Baidu sta ampliando la sua strategia sui chip di intelligenza artificiale mentre la Cina accelera gli sforzi per ridurre la sua dipendenza dalla tecnologia Nvidia.

I giganti tecnologici del paese continuano a segnalare una forte domanda di calcolo IA, ma l'accesso ai chip avanzati si è restrito a causa delle restrizioni all'esportazione e delle carenze globali.

Questo ambiente ha spinto le piattaforme cinesi a costruire pipeline hardware nazionali in grado di supportare l'addestramento e la distribuzione di grandi modelli di IA su larga scala.

Sebbene Baidu sia ampiamente riconosciuta per il suo motore di ricerca, l'azienda ha progressivamente riposizionato il suo business attorno alla guida autonoma, al cloud computing e ai sistemi di intelligenza artificiale.

Il suo braccio semiconduttore Kunlunxin è ora uno dei pezzi chiave nel tentativo della Cina di costruire un maggiore controllo sulla sua infrastruttura di IA.

L'azienda sta aumentando gli investimenti, ampliando i piani di prodotto e ottenendo più ordini mentre l'hardware AI diventa una delle frontiere tecnologiche più competitive della Cina.

La roadmap di Kunlun stabilisce una strategia a lungo termine

Baidu ha introdotto una dettagliata roadmap quinquennale per Kunlunxin, a partire dal chip M100 previsto per il 2026 e dall'M300 previsto per il 2027.

Questi processori sono pensati per supportare compiti di addestramento e inferenza per i modelli ERNIE di Baidu, che attualmente funzionano su una combinazione di chip sviluppati autonomamente e hardware Nvidia all'interno dei data center dell'azienda.

L'unità semiconduttore sta guadagnando sempre più trazione commerciale. Kunlunxin ha ricevuto ordini da fornitori che servono China Mobile, uno dei maggiori operatori mobili del paese.

Baidu vende inoltre i suoi chip a aziende che costruiscono data center e offre capacità di calcolo attraverso i suoi servizi cloud.

Gli esperti hanno osservato che Baidu si sta posizionando sempre più come azienda di tecnologia IA full stack, con infrastrutture che combinano chip, server, data center, modelli e applicazioni.

Le previsioni suggeriscono che la domanda di hardware nazionale continuerà a crescere man mano che sempre più hyperscaler cinesi si rivolgeranno a fornitori locali.

Questo cambiamento riflette una tendenza più ampia all'interno del settore tecnologico cinese, dove le aziende stanno adattando le loro strategie a lungo termine attorno a componenti sicuri, conformi e provenienti localmente.

La pressione aumenta mentre la fornitura di chip si restringe

Il settore dell'IA cinese sta affrontando carenze prolungate di chip avanzati. Alibaba ha dichiarato questo mese che i componenti necessari per costruire data center rimarranno un importante collo di bottiglia per i prossimi anni.

Tencent ha riferito che la sua spesa in conto capitale per il prossimo anno sarà inferiore alle aspettative, non a causa di una domanda debole, ma perché i chip non sono disponibili alla scala necessaria.

La carenza è influenzata sia da fattori globali che interni. L'elevata domanda internazionale ha creato colli di bottiglia lungo tutta la catena di approvvigionamento dei semiconduttori, mentre le regole statunitensi impediscono a Nvidia di vendere i suoi processori AI di fascia alta alla Cina.

Pechino ha anche consigliato alle aziende di evitare di affidarsi all'H20, un chip Nvidia di fascia inferiore progettato per il mercato cinese ma autorizzato all'esportazione.

Le aziende cinesi hanno risposto affidandosi a componenti accumulati e rendendo i loro modelli di IA più efficienti per poter operare con meno chip.

Tuttavia, persistono sfide produttive. Il più grande produttore di chip cinese, SMIC, non è in grado di eguagliare la scala o la tecnologia di Taiwan Semiconductor Manufacturing Co, il che limita la capacità del paese di produrre processori avanzati a livello nazionale.

La concorrenza aumenta man mano che le aziende tecnologiche costruiscono i propri chip

Baidu non è l'unico nello sviluppo di semiconduttori interni.

Alibaba sta lavorando al suo chip AI di nuova generazione, mentre altre aziende stanno adeguando i loro piani infrastrutturali per gestire i vincoli di fornitura.

Le stime degli analisti suggeriscono che Kunlunxin potrebbe raggiungere una crescita significativa delle valutazioni, supportata da solide previsioni di ricavi per i prossimi anni.

La combinazione di importazioni limitate, forte domanda interna e obiettivi di autosufficienza a lungo termine ha creato un mercato più ampio per le aziende capaci di costruire chip AI competitivi.

La strategia di Baidu la pone in una posizione solida per diventare un fornitore critico nel cloud computing, nelle reti di telecomunicazioni e nei carichi di lavoro di IA aziendali.