Le azioni USA Rare Earth sono in aumento grazie all'accordo di 1,6 miliardi di dollari dell'amministrazione Trump

Le azioni di USA Rare Earth sono salite bruscamente nelle scambi pre-mercato di lunedì dopo aver ricevuto una Lettera d'Intenti (LOI) non vincolante dal Dipartimento del Commercio degli Stati Uniti e una collaborazione con il Dipartimento dell'Energia degli Stati Uniti per ricevere un pacchetto di investimenti in debito e capitale di 1,6 miliardi di dollari.

"Il Programma CHIPS del Dipartimento del Commercio ha fornito una LOI per un totale di 1,6 miliardi di dollari, inclusi 277 milioni di dollari di finanziamenti federali proposti e 1,3 miliardi di dollari in un prestito senior garantito proposto ai sensi del CHIPS Act," ha dichiarato USA Rare Earth.

"In concomitanza con questo annuncio, USAR ha raccolto un PIPE per azioni ordinarie di 1,5 miliardi di dollari ancorato da Inflexi Point con la partecipazione di grandi complessi di fondi comuni," ha aggiunto.

Il titolo era in rialzo di circa il 36% prima dell'apertura della campana, prolungando un rally che l'ha visto salire di circa il 75% da inizio anno e più che raddoppiare nell'ultimo anno.

Una volta completata, la partecipazione del 10% renderebbe l'amministrazione Trump il più grande azionista pubblico della società, secondo i dati raccolti da LSEG.

Dettagli dell'investimento

Come parte dell'accordo, Washington riceverà 16,1 milioni di azioni di USA Rare Earth, oltre a warrant per ulteriori 17,6 milioni di azioni, ha dichiarato USA Rare Earth.

Sia le azioni che i warrant avrebbero un prezzo di 17,17 dollari per azione, vicino a quello scambiato all'inizio di questo mese.

"La LOI non vincolante con il Programma CHIPS del Dipartimento del Commercio include 277 milioni di dollari di finanziamenti federali proposti e un prestito senior garantito proposto da 1,3 miliardi di dollari."

"Inoltre, USAR emetterà al Dipartimento del Commercio 16,1 milioni di azioni ordinarie e circa 17,6 milioni di warrant."

"USAR ha inoltre firmato un accordo di acquisto di titoli per una transazione PIPE da 1,5 miliardi di dollari (69,8 milioni di azioni emesse a 21,50 dollari per azione) con Inflection Point e altri investitori fondamentali e strategici. La transazione PIPE, insieme al finanziamento e al prestito proposti dal Governo degli Stati Uniti, porterebbe l'importo totale del capitale a 3,1 miliardi di dollari," ha dichiarato l'azienda.

L'investimento evidenzia il crescente coinvolgimento dell'amministrazione nel settore dei minerali critici nazionali, mentre gli Stati Uniti cercano di ridurre la loro dipendenza dalla Cina, che domina la lavorazione globale delle terre rare.

Le terre rare sono un gruppo di 17 minerali utilizzati in una vasta gamma di tecnologie, dall'elettronica di consumo e veicoli elettrici ai sistemi militari avanzati.

Attualmente gli Stati Uniti producono solo volumi limitati di terre rare, un divario che ha spinto Washington a tentativi successivi di sostenere la capacità mineraria e di lavorazione nazionale.

"Il progetto di minerali critici pesanti di USA Rare Earth è essenziale per ristabilire l'indipendenza degli Stati Uniti sui minerali critici", ha dichiarato il Segretario al Commercio Howard Lutnick nel comunicato stampa.

"Questo investimento garantisce che le nostre catene di approvvigionamento siano resilienti e non dipendano più da nazioni straniere."

Asset strategici e piani di espansione

USA Rare Earth sta sviluppando una miniera di terre rare a Sierra Blanca, Texas, in collaborazione con Texas Mineral Resources. La produzione del progetto è prevista per l'inizio del 2028.

Separatamente, l'azienda sta costruendo uno stabilimento di produzione di magneti a Stillwater, Oklahoma, che dovrebbe entrare in funzione entro la fine dell'anno.

Entro il 2030, l'azienda mira a estrarre fino a 40.000 tonnellate metriche al giorno di materie prime di terre rare e minerali critici dal suo giacimento Round Top in Texas, con la produzione commerciale prevista per il 2028, ha dichiarato lunedì.

Anche la capacità di elaborazione è destinata a espandersi notevolmente.

L'azienda prevede di lavorare complessivamente 8.000 tonnellate all'anno di carbonati di terre rare miste di terze parti e elementi di terre rare pesanti, oltre a ossidi e concentrati di minerali critici, presso il sito di Round Top.

Inoltre, l'investimento è destinato a sostenere la rifornizione di circa 10.000 tonnellate all'anno di produzione e capacità di fusione a strisce di metalli e leghe di terre rare pesanti, verso gli Stati Uniti.

Queste capacità attualmente non esistono a livello nazionale e sarebbero sviluppate tramite la controllata dell'azienda, Less Common Metals, specializzata nella produzione di metalli e leghe di terre rare.

I magneti realizzati con elementi di terre rare sono componenti critici in prodotti come smartphone, lavatrici, apparecchiature mediche e caccia F-35.

Sono inoltre essenziali per i motori dei veicoli elettrici e per una serie di applicazioni di difesa.

La compagnia ha assunto il cantor Fitzgerald per assistere nelle sue attività di raccolta fondi, secondo una delle fonti.

La società di servizi finanziari è presieduta da Brandon Lutnick, figlio del Segretario al Commercio degli Stati Uniti Howard Lutnick.

La mossa segue la più ampia spinta dell'amministrazione Trump verso i minerali critici

L'investimento riportato in USA Rare Earth segue una serie di mosse dell'amministrazione Trump per approfondire la propria presenza nel settore minerario.

Lo scorso anno, Washington ha acquisito quote azionarie in MP Materials, Lithium Americas e Trilogy Metals, segnalando un ruolo più attivo nel garantire le catene di approvvigionamento di minerali strategicamente importanti.

Un alto funzionario dell'amministrazione ha dichiarato il mese scorso che altri "accordi storici" con compagnie minerarie statunitensi sono in cantiere.

A luglio, il Dipartimento della Difesa ha accettato di investire inizialmente 400 milioni di dollari in MP Materials, un altro importante produttore statunitense di terre rare.

Le quote dei minatori di terre rare sono ampiamente aumentate nel 2025, trainate da una riduzione delle forniture globali e dall'intensificazione della competizione tra i governi per garantire le fonti interne di minerali critici.

I guadagni sono stati ulteriormente alimentati dal recente tentativo di Trump di acquisire la Groenlandia, ricca di risorse, che ha sottolineato l'importanza strategica della sicurezza mineraria.

La reazione del mercato si diffonde in tutti i settori

L'aumento delle azioni USA Rare Earth si è riversato lunedì su altre aziende del settore.

MP Materials è salito di circa il 5,7% nelle operazioni pre-mercato, mentre Ramaco Resources è cresciuto dell'8,2%.

Le azioni USA Rare Earth erano in rialzo l'ultima volta circa del 38,5% prima della campana, posizionando il titolo per costruire su un salto superiore al 100% finora a gennaio.