Rassegna mattutina: petrolio in rialzo per l'escalation in Iran; Bitcoin scivola

I mercati globali hanno aperto la settimana sotto pressione mentre l'escalation dello scontro militare che coinvolge l'Iran si è ripercossa su commodity, azioni, valute e asset digitali.

Un forte balzo dei prezzi del petrolio ha intaccato l'appetito per il rischio, mentre la domanda di rifugio ha spinto l'oro e sostenuto il dollaro.

Gli investitori valutano ora i rischi geopolitici insieme ai dati economici e alle interruzioni infrastrutturali, compreso un blackout dei servizi cloud negli Emirati Arabi Uniti.

I mercati asiatici scivolano mentre lo shock petrolifero scuote l'appetito per il rischio

I mercati finanziari hanno reagito immediatamente alla prospettiva di un conflitto prolungato in Medio Oriente.

I prezzi del petrolio sono schizzati e i mercati azionari si sono indeboliti mentre gli investitori valutavano i rischi di inflazione e il potenziale impatto sulla crescita globale.

Il Brent è salito del 6.4% a $77.60 per barile dopo aver superato brevemente $82, mentre il greggio statunitense è salito del 6.3% a $71.27.

L'oro ha guadagnato l'1.57% attestandosi intorno a $5,360 l'oncia mentre gli investitori cercavano rifugio.

L'escalation geopolitica ha aumentato i timori sulle rotte di approvvigionamento, in particolare lo Stretto di Hormuz, attraverso il quale transitano circa un quinto del petrolio marittimo mondiale e il 20% del gas naturale liquefatto.

Si sono registrati accumuli di petroliere su entrambi i lati dello stretto mentre gli operatori valutavano i rischi di sicurezza e assicurativi.

Jorge Leon, responsabile dell'analisi geopolitica presso Rystad Energy, ha avvertito: “Lo sviluppo più immediato e tangibile che interessa i mercati petroliferi è l'effettivo arresto del traffico attraverso lo Stretto di Hormuz, che impedisce a 15 milioni di barili al giorno (bpd) di greggio di raggiungere i mercati,” e ha aggiunto, “A meno che non emergano rapidamente segnali di de-escalation, prevediamo un significativo riprezzamento al rialzo del petrolio.”

Le azioni asiatiche sono scese in modo diffuso.

Il Nikkei giapponese è sceso di circa 1.66%, l'indice MSCI Asia-Pacifico è calato dell'1.4%, mentre il CSI 300 cinese ha guadagnato lo 0.41%.

Le compagnie aeree sono state particolarmente deboli a causa dell'aumento dei costi del carburante.

Anche i futures azionari globali si sono mossi al ribasso, con i futures sul S&P 500 e sul Nasdaq ciascuno in calo di circa lo 0.8%.

Lo shock petrolifero ha inoltre rafforzato il dollaro, riflettendo la posizione degli Stati Uniti come esportatore netto di energia.

I rendimenti del Treasury sono rimasti vicino al 3.97%.

Il conflitto in Iran si intensifica, alimentando timori di una prolungata interruzione regionale

La situazione militare ha continuato a deteriorarsi in tutta la regione.

Gli attacchi statunitensi e israeliani sull'Iran sono proseguiti mentre Teheran ha risposto con raffiche di missili.

Il presidente Donald Trump ha indicato che le operazioni sarebbero continuate e ha suggerito che il conflitto potrebbe durare diverse settimane.

La leadership per la sicurezza nazionale iraniana ha respinto le aperture diplomatiche.

Ali Larijani ha dichiarato che l'Iran “non negozierà con gli Stati Uniti”. Ha scritto inoltre che le “fantasie deliranti” di Trump hanno trascinato l'Asia occidentale nel caos.

Le tensioni regionali si sono ampliate quando Hezbollah ha lanciato razzi e droni contro Israele dopo la morte dell'Ayatollah Ali Khamenei, mentre Israele ha colpito obiettivi militanti in Libano.

Ai residenti di diverse aree è stato consigliato di evacuare.

Le implicazioni economiche potrebbero essere significative.

Gli analisti hanno avvertito che un'impennata prolungata dei prezzi del petrolio rischia di riaccendere l'inflazione globale e indebolire la domanda.

Alan Gelder di Wood Mackenzie ha paragonato la situazione alla crisi petrolifera degli anni '70, affermando: “L'analogo storico più vicino a nostro avviso è l'embargo petrolifero in Medio Oriente degli anni '70, che aumentò i prezzi del petrolio del 300% fino a circa $12/bbl nel 1974.”

Bitcoin arretra mentre i prezzi del petrolio più alti minacciano le prospettive di taglio dei tassi

Gli asset digitali hanno segnato ribassi mentre i mercati tradizionali prezzavano il rischio geopolitico.

Bitcoin è sceso a circa $66,702, in calo di circa l'1.1% nelle 24 ore dopo un breve rimbalzo a $68,000.

Ether è sceso del 2.5%, Solana del 4.1% e XRP del 3.6%.

Il nesso con le condizioni macroeconomiche era chiaro.

Prezzi del petrolio più elevati aumentano le aspettative di inflazione, il che può ritardare i tagli dei tassi da parte delle banche centrali e ridurre la liquidità per gli asset rischiosi.

Jeff Mei, chief operating officer di BTSE, ha detto: “Dato che l'Iran è stato isolato dai mercati finanziari globali da molto tempo, riteniamo che il rischio al ribasso sia limitato,” e ha aggiunto, “Alcuni sono preoccupati per i prezzi del petrolio e il loro potenziale impatto sull'inflazione, ma il mondo ha ridotto la dipendenza dal petrolio iraniano e l'aumento dell'offerta da parte dell'OPEC e degli Stati Uniti dovrebbe essere sufficiente a stabilizzare i prezzi.”

Amazon Web Services segnala un'interruzione dopo l'incendio in un data center negli Emirati Arabi Uniti

Anche l'infrastruttura tecnologica è stata colpita.

Amazon Web Services ha segnalato una interruzione dopo che degli oggetti hanno colpito uno dei suoi data center negli Emirati Arabi Uniti, provocando un incendio e costringendo le autorità a interrompere l'alimentazione mentre le squadre di emergenza intervenivano.

AWS ha dichiarato: “Una delle nostre Availability Zone ... è stata interessata da oggetti che hanno colpito il data center, provocando scintille e un incendio.”

La società ha deviato il traffico verso altre strutture e ha dichiarato di non avere una stima per il ripristino completo.

L'incidente è avvenuto lo stesso giorno in cui attacchi di ritorsione iraniani hanno colpito gli Emirati Arabi Uniti, anche se non è stata confermata una connessione diretta.