Rassegna mattutina: i mercati asiatici rimbalzano, Bitcoin arretra da $74,000

Venerdì è iniziato con una chiusura volatile dei mercati globali, mentre gli investitori si confrontavano con le ricadute economiche del conflitto in escalation in Medio Oriente.

Le azioni asiatiche si dirigevano verso il loro calo settimanale più marcato degli ultimi anni, sebbene alcune si siano riprese, mentre i prezzi del petrolio sono saliti, riflettendo preoccupazioni per interruzioni dell'offerta energetica e l'aumento dell'inflazione.

Sviluppi politici a Washington e nella regione del Golfo hanno aumentato l'incertezza, mentre i mercati delle criptovalute hanno mostrato segnali di tensione dopo che Bitcoin non è riuscito a sostenere il recente rally.

Mercati asiatici contrastanti mentre i timori di guerra agitano gli asset globali

Le azioni asiatiche sono scese venerdì e si stavano dirigendo verso il loro calo settimanale più pronunciato in sei anni, mentre gli investitori reagivano all'espansione del conflitto che coinvolge Stati Uniti, Israele e Iran.

L'indice più ampio di MSCI per le azioni dell'Asia-Pacifico escluse il Giappone è scivolato dello 0,4%, ma risultava in calo dello 0,08% ed era destinato a registrare una perdita settimanale di circa il 6,6%, il calo più ampio da marzo 2020.

Il Nikkei giapponese è sceso dello 0,5% ma si è ripreso chiudendo in progresso dello 0,48%, comunque diretto verso una perdita settimanale del 5,7%, mentre il Kospi sudcoreano era in rotta per la sua caduta più ampia in sei anni con un calo dell'11,2%.

I mercati sono stati scossi dai timori che la guerra possa protrarsi più a lungo del previsto, spingendo gli investitori verso asset più sicuri come la liquidità.

La turbolenza ha inoltre spinto un'impennata dei rendimenti obbligazionari globali e del dollaro USA.

I rendimenti dei Titoli di Stato USA sono saliti di circa 18 punti base questa settimana, la loro maggiore crescita in quasi un anno, mentre il dollaro si apprestava a registrare il guadagno settimanale più ampio in 16 mesi.

I mercati energetici sono stati tra i più colpiti.

Il Brent è stato scambiato intorno a $84 al barile, in forte aumento rispetto ai circa $69 di una settimana prima, mentre il greggio USA ha brevemente raggiunto un massimo di 20 mesi all'inizio della settimana.

Trump segnala una linea più dura sulla leadership iraniana

Il contesto geopolitico rimane un fattore chiave della volatilità dei mercati.

Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha indicato di voler vedere un cambio nella leadership iraniana, affermando di avere in mente potenziali candidati per il futuro governo del Paese.

"Vogliamo entrare e ripulire tutto", ha detto Trump a NBC News in una telefonata. "Non vogliamo qualcuno che ricostruisca in un periodo di 10 anni."

"Vogliamo che abbiano un buon leader. Ci sono alcune persone che, secondo me, farebbero un buon lavoro", ha aggiunto, rifiutando di fare nomi.

Trump ha anche detto di monitorare individui che potrebbero eventualmente assumere ruoli di leadership in Iran.

"Li stiamo osservando, sì", ha detto.

Tuttavia il presidente ha ridimensionato le speculazioni su una possibile invasione di terra.

"È una perdita di tempo. Hanno perso tutto. Hanno perso la loro marina. Hanno perso tutto ciò che potevano perdere", ha detto.

Nel frattempo il segretario alla Difesa Pete Hegseth ha affermato che il ritmo e l'intensità degli attacchi militari statunitensi continueranno.

Gli stati del Golfo rivedono gli investimenti esteri a fronte dei costi della guerra

Il conflitto sta creando anche tensioni finanziarie in tutta la regione del Golfo, spingendo i governi a rivedere gli impegni di investimento, ha riportato il Financial Times.

Funzionari citati nel rapporto hanno detto che diversi Paesi del Golfo stanno esaminando i loro investimenti e contratti esteri mentre valutano come gestire la pressione economica causata dalla guerra.

"Numerosi Paesi del Golfo hanno avviato una revisione interna per determinare se le clausole di forza maggiore possano essere invocate nei contratti in essere, esaminando al contempo gli impegni di investimento attuali e futuri per attenuare parte della tensione economica prevista dalla guerra in corso", ha detto un funzionario del Golfo.

La revisione potrebbe interessare un'ampia gamma di impegni finanziari, inclusi investimenti in società estere, sponsorizzazioni sportive e progetti supportati dal governo.

Le interruzioni nella produzione di petrolio e l'aumento della spesa per la difesa sono tra i fattori che mettono pressione sui bilanci pubblici.

La guerra ha già interrotto la navigazione attraverso lo Stretto di Hormuz, una rotta critica per le forniture energetiche globali.

Almeno dieci petroliere sono state colpite nel Golfo, mentre il Qatar ha dichiarato forza maggiore dopo aver sospeso la produzione in un importante impianto di gas naturale liquefatto in seguito a un attacco con droni.

Il rally di Bitcoin si arresta vicino alla resistenza tecnica di $74,000

I mercati delle criptovalute hanno rispecchiato l'incerto contesto macroeconomico.

Bitcoin è salito all'inizio della settimana, passando da circa $64,000 a un picco vicino a $74,000 in appena cinque giorni. Tuttavia il rally si è arrestato e la criptovaluta è tornata indietro fino a circa $70,369 nelle ore di contrattazione asiatiche.

Gli analisti tecnici hanno indicato la resistenza attorno al livello di ritracciamento di Fibonacci del 61,8% e alla media mobile a 50 giorni come barriere chiave.

Il chief analyst di FxPro, Alex Kuptsikevich, ha detto che il rifiuto suggerisce che il rally potrebbe essere stato guidato in gran parte da liquidazioni di posizioni short.

Ha osservato che "i tori devono ancora convincere la community che il mercato orso sia finito", aggiungendo che lo slancio è stato alimentato dagli orsi che "hanno portato gli stop troppo vicini al prezzo di mercato."

Gli analisti di Bitunix hanno detto che i cluster di liquidazione definiscono ora un potenziale range di scambio, con leva long posizionata vicino a $70,000 e ulteriori bacini di liquidità attorno a $64,000.

Il contesto macro più ampio resta sfidante per le criptovalute.

Il livello di $70,000 sta emergendo come un test chiave per Bitcoin.

Mantenersi al di sopra potrebbe confermare il recente breakout, mentre una discesa al di sotto potrebbe riportare al centro dell'attenzione la zona di supporto a $64,000.