I 3 motivi principali per cui le azioni JEPI e SCHD rimbalzeranno ad aprile

Le azioni SCHD e JEPI hanno perso terreno nelle ultime settimane mentre la guerra USA-Iran si è intensificata. Lo Schwab US Dividend Equity ETF è sceso a $30,6, in calo di oltre il 3,17% rispetto al massimo di quest'anno, mentre il JPMorgan Equity Premium Income ETF è passato da $59,58 a $56 di recente. 

Ecco i principali motivi per cui questi fondi rimbalzeranno nel breve termine.

SCHD e JEPI rimbalzeranno se la guerra USA-Iran terminerà 

Una ragione per cui JEPI, SCHD e il mercato azionario più ampio potrebbero rimbalzare quest'anno è che ci sono segnali che l'attuale conflitto USA-Iran finirà nelle prossime settimane.

In una dichiarazione di martedì, il presidente Donald Trump ha detto di aspettarsi che la guerra duri due o tre settimane, quindi nel corso di aprile.

Gli Stati Uniti non detengono qui tutte le carte, poiché l'Iran avrà un ruolo nel determinare quando il conflitto terminerà. 

Tuttavia, segnali che Trump voglia uscire potrebbero portare a negoziati tra le due parti, il che favorirebbe un rimbalzo del mercato azionario.

Un catalizzatore importante è il fatto che il Fear and Greed Index è sceso nella zona di paura estrema a 16. Nella maggior parte dei casi, il mercato azionario tende a rimbalzare quando prevale un forte sentiment di paura.

Questa visione si basa sulla popolare citazione di Warren Buffett, che raccomanda di comprare quando i partecipanti al mercato sono spaventati e vendere quando la maggior parte di loro è avida.

L'indice Fear and Greed è precipitato | Fonte: CNN Money 

La storia mostra che il mercato azionario statunitense spesso va bene dopo aver subito uno shock importante. Un buon esempio è quanto accaduto lo scorso aprile, quando crollò dopo che Donald Trump annunciò le sue “tariffe reciproche”.

Le azioni sono inoltre precipitate a marzo 2020 quando il COVID-19 è stato dichiarato pandemia globale. Successivamente hanno mostrato una forte ripresa fino a raggiungere nuovi massimi storici.

I utili societari USA destinati a esplodere

Un altro catalizzatore per JEPI, SCHD e altri ETF azionari statunitensi è che la stagione degli utili inizierà a metà mese con società come Citigroup, JPMorgan, Morgan Stanley e BlackRock che pubblicheranno i risultati del primo trimestre.

I dati di FactSet mostrano che gli analisti di Wall Street sono ottimisti sul fatto che gli utili societari continueranno a performare bene nel primo trimestre. 

La stima media tra gli analisti è del 13%. Nella maggior parte dei casi, la crescita reale dei ricavi è solitamente molto più alta della stima media. Di conseguenza, esiste la possibilità che la stima degli utili per l'indice S&P 500 superi il 17%.

Inoltre, gli analisti si aspettano che l'indice S&P 500 salga del 29% nei prossimi 12 mesi, con il settore tecnologico a guidare i guadagni. 

Le società americane sono sottovalutate 

Un altro argomento rialzista per questi ETF è che le società americane sono diventate occasioni d'acquisto dopo i recenti ritracciamenti.

Il rapporto FactSet citato sopra mostra che il rapporto prezzo/utili forward medio per l'indice S&P 500 è 19.0, pari alla media quinquennale.

Analogamente, lo ETF SCHD ha un rapporto prezzo/utili di 18, segnale che anche questo è un affare su cui gli investitori potrebbero puntare non appena il conflitto in corso terminerà.

L'analisi tecnica suggerisce che JEPI e SCHD rimbalzeranno 

Grafico JEPI | Fonte: TradingView 

Il grafico su base giornaliera mostra che il prezzo di JEPI ha arretrato nelle ultime settimane, scendendo da un massimo di $59,56 a febbraio fino a un minimo di $55. 

Un'analisi più ravvicinata evidenzia la formazione di un pattern a cuneo discendente, un noto segnale di inversione nell'analisi tecnica.

Il titolo ha anche formato un pattern candlestick harami, il che indica che potrebbe mettere in scena un forte rimbalzo, potenzialmente fino al massimo da inizio anno di $60 nelle prossime settimane.

Analisi tecnica del titolo SCHD 

Grafico ETF SCHD | Fonte: TradingView

Il grafico giornaliero mostra che il prezzo di SCHD si è stabilizzato negli ultimi giorni. Un'analisi più dettagliata indica la formazione di un pattern testa e spalle invertito, un comune segnale rialzista nell'analisi tecnica.

Rimane inoltre al di sopra delle medie mobili esponenziali a 50 e 100 giorni. Pertanto, è probabile che il titolo continui a salire nel breve termine, potenzialmente fino al livello di resistenza chiave a $31,65.