iPhone Duo: l'analista spiega quanto può valere in ricavi

Apple AAPL shares remain in focus following the titan’s launch event yesterday (September 9^th), where ha svelato il suo primo iPhone pieghevole.  

L'iPhone Duo, in arrivo nei negozi il 23 ottobre, ha suscitato immediato entusiasmo nonostante il prezzo elevato ($1,999).

Amit Daryanani, analista di Evercore ISI, che mantiene un rating Buy e un target price di $365 sul titolo Apple, prevede che la domanda per l'iPhone pieghevole inizialmente supererà la capacità produttiva.

Secondo lui, le vendite iniziali saranno dettate interamente dal volume di produzione – non dall'appetito dei consumatori.

Evercore guarda con favore alla domanda iniziale per l'iPhone Duo

In un'intervista stamattina con CNBC, Daryanani ha detto di essersi presentato all'evento Apple con un sano grado di scetticismo – paragonando il dispositivo pieghevole alle offerte esistenti di aziende come Samsung.  

Tuttavia, l'esperienza diretta con i display esterno e interno ha cambiato il suo punto di vista.

Ha sottolineato che “la piega è inesistente” sullo schermo interno, attribuendo questo risultato a una combinazione di ingegneria hardware di precisione, integrazione software personalizzata e una finitura opaca del display che riduce i riflessi visivi.

In effetti, Daryanani ha evidenziato che “questo telefono venderà tante unità quante Apple potrà produrre, almeno nel breve termine, nei prossimi 3–6 mesi.”

Secondo lui, se l'iPhone Duo conquistasse appena il 5% della base installata di Apple, genererebbe circa $25 billion in ricavi.

Daryanani ritiene il prezzo dell'iPhone Duo interessante

Commentando il costo base di $1,999, Daryanani si è detto piacevolmente sorpreso, osservando che la cifra è risultata inferiore alle stime più alte circolate tra alcuni analisti prima dell'evento.

Ha rilevato che Apple ha mantenuto il prezzo di ingresso relativamente accessibile attraverso le nuove linee prodotto – inclusi i livelli iPhone Pro – spostando invece gran parte dell'aumento di prezzo sulle configurazioni di storage di fascia alta, come i modelli da 1TB e 2TB.

Offrendo opzioni di permuta aggressive insieme a un prezzo di ingresso attraente, Apple sta abbassando la barriera di adozione per i consumatori mainstream.

Daryanani ritiene che questa struttura di prezzi bilanciata posizioni AAPL per guidare una significativa espansione del fatturato, mantenendo al contempo forti margini lordi complessivi sulla gamma hardware.

Metriche chiave di esecuzione da monitorare

Sebbene le limitazioni iniziali dell'offerta probabilmente rallenteranno le vendite early, Amit Daryanani ha delineato i principali benchmark di esecuzione per i prossimi trimestri.

Le metriche principali da tenere d'occhio includono la durabilità fisica del meccanismo della cerniera dopo ripetute piegature giornaliere e le prestazioni reali della batteria sotto un consumo video intenso.

Inoltre, l'integrazione software su scala rimane una variabile cruciale; mentre iOS 27 introduce funzionalità su misura, l'ecosistema più ampio di intelligenza artificiale di Apple – nello specifico la prossima generazione di Siri AI – è ancora in beta e in attesa di casi d'uso nativi convincenti.

Con l'emergere delle prime recensioni dettagliate dei consumatori e l'avvio ufficiale dei preordini la prossima settimana, i tempi di consegna iniziali saranno il primo indicatore definitivo della domanda di mercato sostenuta oltre l'onda iniziale.