Dow Jones in calo, S&P in rialzo mentre il petrolio balza e la volatilità aumenta

I titoli statunitensi hanno chiuso leggermente misti giovedì dopo aver ridotto perdite più ampie, mentre segnali diplomatici dal Medio Oriente hanno contribuito a calmare i mercati scossi in precedenza dalle minacce del presidente Donald Trump di azioni più dure contro l'Iran in vista del lungo weekend festivo.

Il sentimento degli investitori si è stabilizzato nel pomeriggio dopo che il ministero degli Esteri iraniano ha dichiarato di star redigendo un protocollo con l'Oman per gestire il traffico attraverso lo Stretto di Hormuz, mentre la Gran Bretagna ha osservato che dozzine di paesi stavano discutendo modi per porre fine alla crisi.

Questi sviluppi hanno attenuato le preoccupazioni su possibili interruzioni prolungate nei flussi globali di petrolio.

I prezzi del petrolio schizzano in su mentre permangono i rischi geopolitici

I mercati hanno aperto in calo in concomitanza con l'aumento dei prezzi del petrolio, dopo che Trump ha segnalato attacchi più aggressivi alla vigilia della festività del Venerdì Santo.

Il contratto sul greggio USA con scadenza più vicina è salito dell'11% fino a circa $111 al barile, mentre il Brent ha chiuso in rialzo di circa il 7% vicino a $108.

Tuttavia, i trader hanno prezzato il petrolio a circa $82 al barile per ottobre, segnalando aspettative che la perturbazione possa essere temporanea.

Il balzo del petrolio ha contribuito a una forte volatilità intraday. Ai minimi, il Dow era in calo di oltre 600 punti, ovvero l'1,4%, mentre l'S&P 500 e il Nasdaq sono scesi rispettivamente dell'1,5% e del 2,2%.

Alla chiusura il Dow ha terminato la giornata in calo di 61.23 punti, ovvero dello 0.13%, a 46,504.51. L'S&P 500 ha guadagnato 7.26 punti, ovvero lo 0.11%, a 6,582.58, mentre il Nasdaq è salito di 35.92 punti, ovvero lo 0.18%, a 21,876.87.

Gli investitori navigano la volatilità in vista del lungo weekend

La volatilità di mercato è stata ulteriormente evidenziata dall'Indice di Volatilità CBOE, che è salito sopra 25. “Penso che gli investitori reagiscano istintivamente — vogliono che le notizie siano buone, ma poi ci pensano un po' più a lungo e decidono che forse l'incertezza è ancora troppo alta, da qui l'elevata volatilità intraday,” ha detto Melissa Brown, managing director of investment decision research presso SimCorp, in un rapporto della CNBC.

Il discorso di Trump mercoledì sera ha intensificato le oscillazioni di mercato. Pur osservando che gli Stati Uniti sono “getting very close” a porre fine alla guerra con l'Iran, ha aggiunto che la nazione colpirà Teheran “extremely hard.” Ha detto: “Over the next two to three weeks, we’re going to bring them back to the stone ages where they belong.”

Brown ha osservato che i prezzi del petrolio probabilmente “rimarranno più alti per più tempo”, con i prezzi della benzina che continueranno a esercitare pressione sull'inflazione.

Gli investitori osservavano anche i prossimi dati economici.

Le richieste iniziali di sussidi di disoccupazione per la settimana terminata il 28 marzo e il rapporto sull'occupazione non agricola di marzo sono in programma, mentre i mercati resteranno chiusi per il Venerdì Santo.

I titoli più resilienti allo stress economico hanno registrato performance migliori, con le utility in rialzo, mentre i titoli del comparto consumer discretionary, tra cui Tesla è scesa.

Le azioni di Globalstar sono balzate dopo rapporti su colloqui di Amazon per acquisire la sua società di satelliti in orbita bassa.

La seduta di giovedì ha messo in evidenza la tensione tra rischi geopolitici, volatilità del mercato energetico e una più ampia cautela degli investitori mentre gli Stati Uniti si avviano verso una settimana di contrattazioni ridotta.