Dow Jones +220 punti: ottimismo sull'AI controbilancia le tensioni con l'Iran

I titoli statunitensi sono saliti martedì, con gli investitori che hanno bilanciato il rinnovato ottimismo per la crescita trainata dall'intelligenza artificiale con l'incertezza geopolitica persistente legata al conflitto in Medio Oriente.

Il Dow Jones Industrial Average è salito di circa 0.45% o 222 punti, mentre l'S&P 500 ha aggiunto approssimativamente 0.13% e il Nasdaq-100 circa 0.04% dopo l'apertura. I guadagni sono arrivati dopo un avvio di settimana volatile, con i mercati che hanno reagito ai continui titoli sulle tensioni USA-Iran e alle prospettive di un cessate il fuoco.

L'ottimismo sull'AI e gli utili sostengono il sentiment

Il sentiment degli investitori è stato sostenuto dal persistente entusiasmo per l'intelligenza artificiale e dai solidi utili societari. JPMorgan Chase ha alzato il proprio obiettivo di fine anno per l'S&P 500, citando una robusta crescita degli utili trainata dalle società legate all'AI e alla tecnologia.

Allo stesso tempo, Amazon ha dichiarato che prevede di investire fino a $25 billion nella startup AI Anthropic, segnalando che le Big Tech restano impegnate in una spesa aggressiva nel settore. Le azioni Amazon sono salite del 2.2%.

La stagione degli utili ha inoltre fornito supporto. Secondo i dati LSEG, il 87.5% delle 48 società dell'S&P 500 che avevano riportato risultati fino allo scorso venerdì ha battuto le aspettative degli analisti, ben al di sopra della media di lungo periodo del 67.4%.

I titoli del settore sanitario sono stati tra i migliori. UnitedHealth Group è balzata di oltre l'8% dopo aver superato le attese del primo trimestre e aver alzato la previsione degli utili per l'intero anno. I peer CVS Health e Humana hanno registrato rialzi rispettivamente superiori all'1.7% e al 3.6%.

L'incertezza geopolitica mantiene i mercati volatili

Nonostante i fattori positivi, i mercati sono rimasti sensibili agli sviluppi geopolitici. Il presidente Donald Trump ha dichiarato che gli USA si aspettano di ottenere un accordo con l'Iran, esprimendo fiducia nelle trattative in corso.

«Otterremo un ottimo accordo», ha detto Trump a "Squawk Box" della CNBC martedì. «Non hanno scelta. Abbiamo eliminato la loro Marina, abbiamo eliminato la loro Aeronautica, abbiamo eliminato i loro leader.»

Ha aggiunto che le forze armate statunitensi sono «pronte» ad adottare ulteriori azioni se non si raggiunge un accordo prima della scadenza del cessate il fuoco e ha indicato di non volerne estendere la durata.

Lo sfondo geopolitico ha contribuito a nette oscillazioni dei mercati. L'ottimismo è brevemente aumentato dopo che l'Iran ha segnalato che avrebbe riaperto lo Stretto di Hormuz, una via di transito chiave per il petrolio, ma le tensioni sono riemerse nel fine settimana a seguito di segnalazioni di azioni militari e sequestri di imbarcazioni.

Nel frattempo i prezzi del petrolio hanno marginalmente corretto al ribasso, con West Texas Intermediate e Brent in lieve calo, offrendo un certo sollievo alle preoccupazioni sull'inflazione.

Focus sulla politica e segnali aziendali contrastanti

Gli investitori seguono anche da vicino gli sviluppi della politica monetaria statunitense. L'attenzione si è rivolta all'udienza di conferma del candidato alla presidenza della Federal Reserve, Kevin Warsh.

Nei suoi interventi preparati, Warsh ha sottolineato l'importanza dell'indipendenza della banca centrale, affermando: «The Fed must stay in its lane.»

«L'indipendenza della Fed è maggiormente a rischio quando si addentra in politiche fiscali e sociali dove non ha né autorità né competenza», ha aggiunto.

L'esito del processo di conferma potrebbe avere implicazioni significative per la direzione futura della politica monetaria, soprattutto poiché il presidente Trump ha indicato che potrebbe cercare cambiamenti nella leadership della Federal Reserve.

Sul fronte aziendale, non tutte le società hanno condiviso il sentiment positivo. GE Aerospace è scesa di circa l'1.4% dopo aver avvertito di un contesto difficile caratterizzato da alti costi del carburante, vincoli di approvvigionamento e una crescita globale più lenta.

Alaska Air Group è scesa dell'1.19% dopo aver ritirato la previsione di utile per l'intero anno, mentre Apple ha ceduto lo 0.5% dopo la notizia di una prevista transizione alla guida, con l'amministratore delegato Tim Cook destinato a passare il testimone al responsabile hardware John Ternus.

I dati economici sono rimasti al centro dell'attenzione: le vendite al dettaglio negli USA a marzo sono risultate più forti del previsto, sostenute da prezzi della benzina più elevati e da spese legate ai rimborsi fiscali.