Western Digital sale del 7% mentre Micron e Sandisk beneficiano del boom AI

Le azioni di Western Digital WDC sono salite del 7% lunedì, mentre gli investitori aumentavano le puntate su società posizionate per beneficiare del crescente boom della memoria e dello storage guidato dall'AI.

Il rialzo di Western Digital arriva in un contesto di crescente ottimismo sulla domanda di storage ad alta capacità per data center, con gli investitori che considerano la società un beneficiario chiave dell'espansione della spesa infrastrutturale legata all'AI.

La solidità dell'intero ecosistema dei semiconduttori e dell'AI ha inoltre sostenuto il sentiment.

L'entusiasmo degli investitori è stato alimentato dal solido report sugli utili del terzo trimestre fiscale di Western Digital e da un aumento del dividendo del 20%, sviluppi che hanno rafforzato la fiducia nella traiettoria di crescita della società.

Segnalazioni di acquisti istituzionali in aumento hanno aggiunto slancio al movimento, mentre grandi investitori si posizionano per un ulteriore apprezzamento legato alla crescente domanda di storage correlata all'AI.

Secondo i dati di TipRanks, 14 analisti su 16 mantengono attualmente un rating buy sulle azioni di Western Digital.

AI infrastructure demand boosts storage sector

Il più recente rally riflette un più ampio entusiasmo degli investitori attorno al superciclo della memoria legato all'AI, che sta guidando la domanda di soluzioni di storage e memoria in tutto il settore tecnologico.

Western Digital sta mostrando una forte capacità di esecuzione mentre provider cloud e hyperscaler espandono l'infrastruttura per supportare i carichi di lavoro di intelligenza artificiale.

La società ha beneficiato di una maggiore adozione di unità disco ad alta capacità (HDD), in particolare nel mercato dei data center.

Con l'accelerazione dell'adozione di AI e cloud, le aziende richiedono capacità di storage maggiori per gestire i volumi di dati in rapida crescita generati dall'addestramento dei modelli e dai sistemi di inference.

Western Digital si è concentrata sullo sviluppo di prodotti di storage ad alta capacità progettati per soddisfare tali esigenze su scala.

Western Digital ha riportato utili adjusted per azione nel terzo trimestre fiscale di $2.72, rispetto a $1.36 per azione nello stesso periodo dell'anno precedente, superando le aspettative di Wall Street di $2.39 per azione.

I ricavi sono aumentati del 45% su base annua a $3.34 billion, al di sopra della stima consensuale degli analisti di $3.25 billion.

I risultati hanno inoltre superato la guidance fornita dalla società alla fine di gennaio, quando Western Digital aveva stimato utili nell'intervallo di $2.15–$2.45 per azione e ricavi tra $3.1 billion e $3.3 billion.

Il rally delle azioni legate allo storage è coinciso con guadagni più ampi nelle società di semiconduttori connesse alla spesa infrastrutturale per l'intelligenza artificiale.

Micron and Sandisk also benefit from AI boom

Micron Technology è emersa anch'essa come un importante beneficiario delle tendenze di domanda legate all'AI.

La società ha registrato una forte domanda per i suoi prodotti di high-bandwidth memory (HBM), sempre più impiegati in server AI e sistemi di calcolo avanzato.

La crescita dei server per AI sta rimodellando il mercato DRAM perché questi sistemi richiedono quantità di memoria sostanzialmente superiori rispetto ai server tradizionali.

Questa tendenza ha aumentato la domanda di DIMM ad alta capacità e di prodotti DRAM per server a basso consumo.

Per l'anno in chiusura ad agosto 2026, è atteso che Micron realizzi una crescita dei ricavi e degli utili superiore al 100% ciascuno.

Gli analisti hanno inoltre leggermente rivisto al rialzo le stime degli utili per la società nell'ultima settimana.

Sandisk ha ricevuto analogamente attenzione da parte degli investitori in cerca di esposizione a tecnologie di storage avanzate legate al computing AI.

La società ha beneficiato della crescente domanda di NAND flash, stimolata dai carichi di lavoro di training e dalle applicazioni di inference che generano quantità massive di dati.

Anche i dispositivi edge, che supportano funzionalità AI on-device, stanno contribuendo all'aumento delle esigenze di storage.

Il prodotto di storage BiCS8 a quattro livelli di Sandisk sta avanzando nelle qualificazioni con due importanti hyperscaler.

L'estensione dell'accordo di joint venture con Kioxia Corporation fino a dicembre 2034 ha ulteriormente rafforzato la fiducia degli investitori nel posizionamento a lungo termine della società.

Le azioni di SanDisk sono salite dello 0.2% oggi, guadagnando il 42% finora a maggio.

Il titolo Micron è balzato del 6% nella seduta, totalizzando un rialzo del 53% nel mese.