Dow balza di 370 punti mentre ottimismo sull'IA e colloqui con l'Iran spingono le azioni

Wall Street ha aperto in rialzo venerdì, in vista del weekend del Memorial Day, mentre gli investitori monitoravano gli sforzi diplomatici in corso sul conflitto, ormai vicino ai tre mesi, in Medio Oriente; l'attenuazione dei rendimenti dei Treasury e il perdurante entusiasmo per l'intelligenza artificiale hanno sostenuto il sentimento di mercato più ampio.

Il Dow Jones Industrial Average è salito di circa 373 punti, ovvero lo 0,74%, mentre l'S&P 500 ha guadagnato circa lo 0,59%.

Anche il Nasdaq Composite è salito di circa lo 0,59% nelle contrattazioni.

Il rimbalzo è seguito a un'altra settimana volatile per i mercati globali, con gli investitori che hanno bilanciato i timori per i rischi inflazionistici legati al petrolio con l'ottimismo che i negoziati diplomatici tra Washington e Teheran possano alla fine attenuare le tensioni geopolitiche.

Il Dow Jones Industrial Average ha chiuso giovedì a un massimo storico per la prima volta dal 10 febbraio, diventando l'ultimo dei tre principali indici azionari statunitensi a tornare ai massimi di sempre questo mese.

Gli investitori si concentrano sui negoziati di pace con l'Iran

Il sentimento degli investitori è rimasto altamente sensibile agli sviluppi legati al conflitto tra Stati Uniti e Iran.

Secondo quanto riportato dai media, il ministro degli Esteri iraniano si è incontrato con il ministro dell'Interno pakistano per discutere proposte volte a porre fine al conflitto, mentre sono proseguiti i negoziati tra Teheran e Washington sullo stock di uranio dell'Iran e sul controllo dello Stretto di Hormuz.

I prezzi del petrolio hanno registrato modesti rialzi venerdì ma sono rimasti al di sotto dei picchi raggiunti all'inizio della settimana, mentre i trader ipotizzavano che una soluzione diplomatica potrebbe alla fine stabilizzare i flussi energetici attraverso lo Stretto di Hormuz, una delle rotte marittime petrolifere più importanti al mondo.

Anche i mercati obbligazionari si sono stabilizzati dopo la forte volatilità registrata all'inizio della settimana.

Il rendimento benchmark del Treasury a 10 anni è sceso intorno al 4.54%, mentre il rendimento del Treasury a 30 anni si è assestato intorno al 5.07%.

All'inizio della settimana, il rialzo dei prezzi del petrolio e i timori di un conflitto prolungato avevano spinto i rendimenti dei Treasury molto più in alto, con il rendimento del titolo a 30 anni al livello più alto dai tempi precedenti alla crisi finanziaria globale.

L'ottimismo sull'IA e i risultati società continuano a sostenere le azioni

Nonostante l'incertezza geopolitica, l'appetito degli investitori per i titoli tecnologici legati all'intelligenza artificiale è rimasto resiliente.

UBS Global Wealth Management ha aumentato il proprio target per fine 2026 sull'S&P 500 a 7.900 da 7.500, citando una forte spesa dei consumatori e una domanda sostenuta per le infrastrutture di data center legate all'espansione dell'intelligenza artificiale.

I titoli dei semiconduttori hanno continuato a sostenere i guadagni del mercato più ampio.

Le azioni Nvidia hanno continuato a calare dopo un ribasso dell'1,7% giovedì, nonostante la società abbia riportato guidance trimestrale più forte del previsto.

Anche le azioni di AMD, Marvell Technology e Broadcom hanno registrato rialzi.

Gli analisti continuano a indicare la domanda legata all'intelligenza artificiale come un motore principale del rally del mercato quest'anno, contribuendo a compensare i timori legati all'inflazione e ai rischi geopolitici globali.

L'S&P 500 è ora avviato verso l'ottava settimana consecutiva di guadagni, che segnerebbe la sua serie positiva più lunga dalla fine del 2023.

Movimenti societari restano attivi

Diversi titoli individuali si sono mossi in maniera marcata dopo i risultati trimestrali e gli annunci societari.

Workday è salita del 7% dopo che il fornitore di software per le risorse umane ha superato le aspettative di Wall Street su ricavi e utili trimestrali.

Le azioni di Estée Lauder sono salite di circa l'11% dopo che la società cosmetica e il gruppo spagnolo Puig hanno interrotto le trattative di fusione che avevano precedentemente pesato sul sentiment degli investitori.

I mercati monitoreranno inoltre la lettura finale del sentiment dei consumatori statunitensi di maggio più tardi venerdì, prima che le borse USA chiudano lunedì per il Memorial Day.