IREN sale del 13% dopo accordo con Dell su Blackwell che accelera la spinta all'AI

Le azioni di IREN Limited sono aumentate del 13% mercoledì, dopo che la società ha annunciato un accordo di acquisto da $1.6 billion con Dell Technologies per sistemi Blackwell con tecnologia Nvidia, finalizzati ad aumentare la capacità della sua infrastruttura per l'AI.

L'accordo riguarda sistemi Blackwell raffreddati ad aria forniti tramite Dell ed è pensato per sostenere il contratto quinquennale da $3.4 billion per servizi cloud AI gestiti precedentemente annunciato da IREN.

I sistemi dovrebbero essere dispiegati nei data center esistenti di IREN a Childress, Texas, con la messa in servizio prevista per l'inizio del 2027.

Una volta operativa, si prevede che il contratto cloud AI porterà i ricavi annualizzati (run-rate) di IREN a $4.4 billion da $3.7 billion, riflettendo l'espansione continua della società nelle infrastrutture AI e nei servizi di cloud computing.

Il prezzo d'acquisto include GPU, server, storage, apparecchiature di rete, hardware accessorio, servizi di integrazione e garanzie, con i pagamenti previsti dopo la consegna.

La domanda di infrastrutture AI guida l'espansione

L'ultimo accordo sottolinea la domanda in accelerazione per infrastrutture di calcolo AI mentre hyperscaler, imprese e sviluppatori competono per assicurarsi capacità per carichi di lavoro AI sempre più complessi.

“Mettere in sicurezza la capacità e accelerare la messa in servizio sono le nostre massime priorità in un mercato in cui il time-to-compute è tutto”, ha detto il cofondatore di IREN, Daniel Roberts. “La nostra relazione con Dell garantisce accesso all'hardware alla scala e alla velocità richieste dal mercato.”

I sistemi Blackwell supporteranno carichi di lavoro cloud AI correlati a Nvidia nell'ambito dei più ampi accordi infrastrutturali di IREN.

All'inizio del mese, Nvidia ha dichiarato che avrebbe investito fino a $2.1 billion in IREN nell'ambito di un accordo più ampio legato al dispiegamento di fino a 5 gigawatt di infrastruttura.

IREN aveva inoltre annunciato un accordo quinquennale per servizi cloud di infrastrutture AI, che coinvolge carichi di lavoro Nvidia e software di gestione dei cluster sviluppato insieme a Mirantis.

L'accordo sarà supportato da sistemi piattaforma Blackwell dispiegati su circa 60 megawatt della capacità dei data center esistenti di IREN a Childress, Texas.

A novembre, Microsoft ha inoltre firmato un accordo da $9.7 billion con IREN che include l'accesso ai chip AI avanzati di Nvidia.

Dalla estrazione di Bitcoin alle infrastrutture AI

IREN è emersa come una delle azioni legate alle infrastrutture AI con le migliori performance nell'ultimo anno, dopo essersi riposizionata da operatore di mining di Bitcoin a società di data center focalizzata sull'AI.

La transizione ha sfruttato infrastrutture già sviluppate per il mining di criptovalute, inclusi accessi su larga scala all'energia e strutture di data center in grado di supportare operazioni di calcolo ad alta intensità energetica.

Il mining di Bitcoin e il cloud computing AI richiedono entrambi un consistente consumo di elettricità e infrastrutture server ad alta densità, permettendo a IREN di adattare le operazioni esistenti per soddisfare la crescente domanda di AI.

L'entusiasmo degli investitori per le società di infrastrutture AI è ulteriormente aumentato dopo che i dirigenti di Nvidia hanno recentemente evidenziato l'aumento dei prezzi di noleggio delle GPU cloud.

La CFO di Nvidia, Colette Kress, ha detto che i prezzi di noleggio per le GPU Nvidia H100 sono aumentati di circa il 20% da inizio anno, mentre i prezzi per le A100 cloud GPU sono saliti di quasi il 15%.

Queste osservazioni hanno rafforzato il sentiment in tutto il settore più ampio della “neocloud” e delle infrastrutture AI, con gli investitori sempre più concentrati su società in grado di dispiegare rapidamente capacità GPU.

Il più recente accordo con Dell rafforza ulteriormente il posizionamento di IREN nel mercato delle infrastrutture AI in rapida crescita, mentre la domanda globale di capacità di cloud computing continua ad espandersi.