Dow -130 punti, petrolio in rialzo; Nvidia avanza con nuovo chip AI per PC

I titoli statunitensi hanno aperto in calo lunedì mentre gli investitori bilanciavano il rinnovato ottimismo sull'intelligenza artificiale con l'aumento delle tensioni geopolitiche in Medio Oriente, mentre i prezzi del petrolio sono saliti dopo nuovi sviluppi legati all'Iran.

L'indice S&P 500 è sceso dello 0,2%, mentre il Nasdaq Composite è calato dello 0,1%.

Il Dow Jones Industrial Average era in calo di 132 punti, pari allo 0,26% all'apertura.

Il tono cauto è arrivato dopo che tutti e tre i principali indici statunitensi hanno chiuso maggio a livelli record.

Il Nasdaq Composite ha guadagnato oltre l'8% durante il mese, mentre l'S&P 500 è salito di circa il 5% e il Dow Jones Industrial Average ha aggiunto quasi il 3%.

La spinta AI di Nvidia rafforza il sentiment tecnologico

I titoli tecnologici hanno contribuito a limitare la debolezza più ampia del mercato dopo che Nvidia ha presentato un nuovo processore progettato per portare capacità di intelligenza artificiale direttamente sui personal computer.

Le azioni Nvidia sono salite di oltre il 3% nelle contrattazioni successive all'annuncio.

Microsoft è salita del 3,3% dopo che entrambe le società hanno evidenziato una partnership triennale mirata a integrare più profondamente l'AI nei PC.

Il nuovo chip è il risultato di una partnership triennale con Microsoft per “reinventare il PC” per l'era dell'AI, ha detto l'amministratore delegato di Nvidia Jensen Huang.

Il lancio ha avuto un impatto misto sul settore dei semiconduttori.

Dell Technologies è salita di oltre l'8% dopo il lancio del portatile XPS 13 per contrastare il Macbook Neo, mentre HP è salita di circa il 4%.

Micron Technology è avanzata del 5,6%, portando il prezzo delle sue azioni sopra i $1,000 per la prima volta dopo un rally di quasi il 90% a maggio.

Nel frattempo, alcuni concorrenti si sono mossi al ribasso.

Qualcomm è scesa del 5,8%, mentre AMD e Intel hanno registrato cali rispettivamente del 4% e del 3%.

I titoli software hanno inoltre proseguito il loro recupero dalla precedente pressione di vendita legata all'AI.

ServiceNow e IBM sono salite rispettivamente di circa il 9,6% e il 6,3%, mentre Cadence Design Systems è cresciuta del 2,9% dopo aver lanciato un agente AI basato su Nvidia per la progettazione di chip.

Il petrolio sale con l'escalation delle tensioni in Medio Oriente

Nonostante la forza dei titoli tecnologici, il sentiment degli investitori è rimasto contenuto mentre le tensioni tra Stati Uniti e Iran mostravano segnali di peggioramento.

I futures sul West Texas Intermediate sono saliti di circa il 5% a circa $91 al barile, mentre il Brent è aumentato di circa il 4% a circa $95.

I guadagni sono seguiti a rapporti dei media statali iraniani secondo cui i negoziatori stavano sospendendo le comunicazioni con gli Stati Uniti a causa degli attacchi israeliani in Libano.

Nel fine settimana, Stati Uniti e Iran si sono scambiati attacchi, mentre Israele ha ordinato alle truppe di spingersi più a fondo in Libano.

Il Comando Centrale degli Stati Uniti ha dichiarato che le forze americane hanno intercettato durante la notte due missili balistici iraniani che prendevano di mira le truppe statunitensi in Kuwait.

Gli sviluppi hanno sollevato timori che gli sforzi diplomatici per porre fine al conflitto di tre mesi possano affrontare nuovi ostacoli.

Il presidente Donald Trump aveva precedentemente indicato di cercare una risoluzione, e i mercati avevano reagito positivamente la settimana scorsa dopo che Stati Uniti e Iran avevano raggiunto un memorandum d'intesa di 60 giorni volto a estendere il cessate il fuoco.

Focus sul rapporto sull'occupazione e sulle prospettive della Fed

L'attenzione degli investitori si sta ora spostando su una serie di eventi economici che potrebbero plasmare le aspettative sulla politica monetaria.

Il molto atteso rapporto sulle nonfarm payrolls è previsto per venerdì e fornirà nuovi elementi sulla solidità del mercato del lavoro.

Il rapporto arriva prima della prima riunione di politica monetaria della Federal Reserve con Kevin Warsh come presidente, prevista per la fine del mese.

Gli operatori stanno anche monitorando i commenti dei funzionari della Federal Reserve e il rapporto Beige Book della Fed.

Gli operatori assegnano attualmente circa il 70% di probabilità a un aumento dei tassi di un quarto di punto prima della fine dell'anno.

Oltre ai mercati tech ed energie, le azioni di Taylor Morrison Home sono balzate di oltre il 22% dopo che Berkshire Hathaway ha concordato di acquisire il costruttore in un accordo in contanti da $6.8 billion.

Con l'ottimismo sull'AI che continua a sostenere i titoli e le tensioni geopolitiche che spingono al rialzo i prezzi del petrolio, gli investitori si trovano di fronte a una settimana in cui sia gli sviluppi societari sia i dati macroeconomici saranno probabilmente determinanti per la direzione del mercato.