Vuoi diversificare dall'investimento in AI? Compra queste 3 azioni

Per gli investitori che cercano di ridurre l'esposizione al trade dell'intelligenza artificiale (AI) in un contesto di volatilità indotta dal boom, spostare capitale verso azioni trascurate offre un'interessante alternativa strategica.

I partecipanti al mercato stanno sempre più adottando una "posizione difensiva" contro un possibile ribasso – pivotando verso segmenti in cui operatori di alta qualità con fondamentali solidi sono caduti in disgrazia, portando a deprezzamenti di valutazione non giustificati.

UBS ha recentemente evidenziato una rotazione verso settori difensivi e value di qualità come metodo solido per diversificare.

Mentre gli indici dell'infrastruttura AI e dei semiconduttori subiscono correzioni massicce nel 2026, altri settori offrono rifugi redditizi e adeguati al rischio.

Di seguito tre azioni di primo piano che offrono fondamentali robusti e un sostanziale potenziale di rialzo con l'avvicinarsi della stagione degli utili.

Eli Lilly (LLY)

Azioni Eli Lilly rappresentano un colosso della crescita secolare, isolato dalla ciclicità del settore tecnologico.

La narrativa rialzista si fonda sul dominio assoluto dell'azienda nel mercato GLP-1 per la perdita di peso e il diabete, che costituisce una solida barriera difensiva contro shock macroeconomici.

Nel primo trimestre, il gigante farmaceutico ha riportato ricavi mondiali pari a 19,8 miliardi USD (circa 17,3 miliardi €), un sorprendente aumento del 56% su base annua.

Questa impennata è stata guidata principalmente da Mounjaro e Zepbound – che hanno generato congiuntamente 12,8 miliardi USD (circa 11,2 miliardi €).

I ricavi di Mounjaro da soli sono saliti del 125% su base annua, contribuendo a portare l'utile per azione non-GAAP (EPS) aziendale a $8.55 – in aumento del 156%.

Il management ha recentemente rialzato le previsioni di vendita per l'intero anno di 2 miliardi USD (circa 1,7 miliardi €), proiettando fino a 85 miliardi USD (circa 74,1 miliardi €).

Questa accelerazione esplosiva e un potere di determinare i prezzi senza pari la rendono un asset di primo piano non tecnologico.

McDonald’s (MCD)

McDonald’s rappresenta l'equity difensivo per antonomasia – catturando capitale istituzionale che ruota verso settori tradizionali value.

Il fattore principale è la sua comprovata capacità di esercitare potere di prezzo e mantenere i volumi dei clienti indipendentemente dal contesto economico più ampio.

Nel primo trimestre, il gigante del fast-food ha registrato la sua performance top-line più forte in otto trimestri – con ricavi totali pari a 6,5 miliardi USD (circa 5,7 miliardi €), un aumento del 9,4% su base annua.

Le vendite comparabili worldwide sono cresciute del 3,8% in tutti i segmenti operativi, sostenute da campagne mirate sul valore che costantemente sovraperformano i concorrenti nella conquista di quote di mercato.

I margini operativi si sono ampliati in modo significativo al 45,3%, portando l'EPS adjusted a $2.83.

Per gli investitori che costruiscono uno scudo protettivo per il portafoglio, MCD offre fondamentali "resistenti alla recessione" che affrontano in modo affidabile la froth sistemica di mercato.

Charles Schwab (SCHW)

Completando la strategia di diversificazione c'è Charles Schwab – un protagonista del settore finanziario che offre un'eccellente copertura contro l'esposizione tech.

La tesi rialzista si fonda su ricavi netti da interessi in accelerazione, massive capacità di raccolta di asset e una stabilizzazione dei costi di finanziamento.

I dati finanziari di inizio 2026 mostrano un forte slancio operativo.

I ricavi del primo trimestre sono saliti a 6,5 miliardi USD (circa 5,7 miliardi €), riflettendo un aumento del 15,7% su base annua.

SCHW sta riducendo la dipendenza da finanziamenti supplementari bancari più costosi mentre "attraversa miliardi" in nuovi asset netti core e amplia i conti di intermediazione attivi.

Con le proiezioni che indicano un aumento del 16% su base annua dei ricavi netti da interessi, Schwab capitalizza efficacemente su un contesto di tassi in fase di stabilizzazione.

Un rendimento da dividendo dell'1,25% rende le azioni SCHW ancora più interessanti da detenere nel 2026.