Dow +600 punti mentre il petrolio crolla, la settimana degli utili sostiene i mercati USA

I titoli statunitensi hanno aperto in rialzo lunedì, poiché l'alleggerimento delle preoccupazioni sulle tensioni in Medio Oriente ha spinto i prezzi del petrolio nettamente al ribasso, mentre gli investitori si preparavano a una settimana intensa di utili societari e dati economici chiave.

Il Dow Jones Industrial Average è salito di 640 punti, pari a circa l'1,22%, mentre l'S&P 500 ha guadagnato lo 0,59%.

Il Nasdaq Composite è avanzato dello 0,49%.

L'avvio positivo è arrivato dopo l'annuncio del presidente Donald Trump di aver annullato gli attacchi pianificati contro l'Iran e di aver dichiarato che i colloqui tra i due paesi sarebbero ripresi lunedì. 

L'Iran ha contestato i tempi dei colloqui, ma le speranze di una riduzione delle tensioni geopolitiche hanno gravato sui prezzi del greggio.

Il Brent è sceso del 4,9%, mentre il West Texas Intermediate (WTI) è calato del 6,3%.

Anche i rendimenti dei Treasury si sono allentati: il rendimento del Treasury a 10 anni è scivolato di circa 7 punti base, attestandosi intorno al 4,67%, mentre il rendimento a 2 anni è diminuito di circa 5 punti base, con le preoccupazioni sull'inflazione che si sono attenuate.

Il rally arriva dopo che Wall Street ha attraversato un luglio volatile, tra timori sulla spesa per l'intelligenza artificiale, aspettative di ulteriori rialzi dei tassi da parte della Federal Reserve e l'escalation delle tensioni in Medio Oriente.

I prezzi del petrolio in calo sollevano il sentiment di mercato

I prezzi energetici più bassi hanno contribuito a migliorare il sentiment degli investitori dopo settimane di volatilità dovuta ai rischi geopolitici.

I mercati temevano che prezzi del petrolio più alti mantenessero l'inflazione elevata e complicassero le prospettive di politica della Federal Reserve. 

Il calo dei prezzi del greggio ha contribuito ad attenuare alcune di quelle paure all'inizio della settimana.

Gli investitori hanno inoltre continuato a monitorare gli sviluppi alla Federal Reserve. 

Gli operatori prezzano attualmente una probabilità del 62,7% di un aumento dei tassi di 25 punti base nella riunione di settembre, secondo i dati CME FedWatch.

La settimana porterà anche diversi importanti report economici, tra cui i dati sull'attività manifatturiera e le rilevazioni sul mercato del lavoro. 

Il molto atteso rapporto sui nonfarm payrolls, in uscita venerdì, dovrebbe mostrare che l'economia statunitense ha aggiunto circa 87.500 posti di lavoro a luglio, rispetto ai 57.000 del mese precedente, mentre il tasso di disoccupazione è previsto in lieve aumento al 4,3% dal 4,2%.

La stagione degli utili sposta l'attenzione su AI e tecnologia

Dopo i solidi risultati trimestrali di Microsoft e Amazon, che hanno attenuato parte delle preoccupazioni degli investitori sui ritorni degli investimenti in intelligenza artificiale, l'attenzione si è ora spostata su un'altra ondata di utili tecnologici.

SpaceX dovrebbe rendere noti i suoi primi risultati trimestrali dalla quotazione in borsa; gli investitori sono attesi a esaminare da vicino la spesa legata all'AI e la redditività dell'attività satellitare Starlink. 

Le azioni sono scese negli scambi dopo essere rimaste sotto il prezzo di offerta pubblica iniziale nelle ultime settimane.

Altre società che pubblicheranno i risultati questa settimana includono Palantir, Advanced Micro Devices, SanDisk e Western Digital.

I titoli hanno rispecchiato sentiment contrastato nel settore. 

Palantir ha guadagnato il 2,04%, mentre Microsoft e Salesforce hanno registrato anch'esse rialzi. 

AMD è scesa di oltre il 2%, mentre SanDisk e Western Digital sono scese rispettivamente di oltre l'1% e del 5%.

Micron Technology è scesa anch'essa del 4% dopo un articolo di Reuters secondo cui il produttore cinese di chip di memoria CXMT sta valutando la costruzione di un secondo impianto produttivo a Pechino ed è in trattative finanziarie con un hub tecnologico sostenuto dal governo.

Speculazioni su una fusione nel settore sanitario e mercati globali

I titoli del settore sanitario sono stati al centro dell'attenzione dopo i report secondo cui Bristol Myers Squibb e AstraZeneca avrebbero tenuto discussioni preliminari su una fusione.

Se completata, l'operazione potrebbe dar vita a una delle più grandi aziende farmaceutiche al mondo, valutata quasi 400 miliardi di dollari.

Le azioni di Bristol Myers sono salite di oltre l'1% nelle contrattazioni, mentre quelle di AstraZeneca sono scese di oltre l'8%.

Altrove, Marriott International è scesa del 5% dopo aver diffuso una previsione di utile per il terzo trimestre più debole del previsto, mentre Tyson Foods ha registrato un calo del 4% dopo aver ridotto le stime di utile per l'intero anno.