Futures sul Dow +342 punti: 5 cose da sapere prima dell'apertura di Wall Street

I futures azionari USA sono saliti martedì dopo che i risultati straordinari di Palantir hanno ravvivato la fiducia nella spesa per l'intelligenza artificiale e hanno mantenuto intatta la ripresa di Wall Street.

Alle 7:00 am ET i contratti sul Nasdaq 100 hanno guadagnato lo 0.76%, mentre i futures sull'S&P 500 hanno aggiunto lo 0.19% e i futures sul Dow sono saliti di 342 punti.

Palantir è balzata del 17.2% prima dell'apertura, trainando in rialzo titoli di chip e software mentre l'S&P 500 si è avvicinato a un record.

L'ottimismo dovrà però affrontare diversi test, tra cui i dati sul lavoro e sulla produzione negli USA, gli utili di AMD, il primo rapporto trimestrale pubblico di SpaceX e una rinnovata volatilità del petrolio mentre le speranze di una svolta diplomatica con l'Iran rimanevano incerte più avanti nella sessione.

5 cose da sapere prima dell'apertura del mercato

1. Palantir fornisce un nuovo segnale di ricavi per il trade AI

I ricavi del secondo trimestre di Palantir sono cresciuti del 93% rispetto a un anno fa, a $1.94 billion, mentre le vendite commerciali negli USA sono aumentate del 149% a $764 million.

La società ha alzato la guidance dei ricavi per l'intero anno a una forchetta tra $8.15 billion e $8.158 billion, segnalando che la domanda governativa e corporate per il suo software AI resta robusta.

Il dato positivo pesa oltre il singolo titolo. ON Semiconductor è salito del 7.5% dopo aver previsto ricavi trimestrali superiori alle stime, mentre Micron ha guadagnato il 2.3%, Marvell il 4.4% e Nvidia lo 0.7%.

Gli investitori stanno di nuovo premiando le aziende in grado di collegare la spesa per l'AI a ricavi evidenti, invece che a generiche promesse su un'adozione futura.

2. Il JOLTS metterà alla prova le speranze del mercato per tassi più morbidi

Il Job Openings and Labor Turnover Survey (JOLTS) di giugno è atteso alle 10 am ET e dovrebbe mostrare un calo delle posizioni aperte a circa 7.4 milioni, rispetto ai 7.6 milioni di maggio.

La pubblicazione offrirà la lettura programmata più chiara sulla domanda di lavoro prima del rapporto sull'occupazione di venerdì.

I dati sul commercio di giugno arriveranno alle 8:30 am ET, seguiti dal rapporto completo del Census Bureau sugli ordini dei produttori alle 10 am.

Un forte calo delle posizioni aperte potrebbe sostenere obbligazioni e titoli growth.

Un dato invece resiliente rinforzerebbe il caso per una politica restrittiva, con i futures che prezzano una probabilità del 63.4% di almeno un aumento di un quarto di punto il mese prossimo.

3. AMD deve dimostrare che il rimbalzo dei chip ha supporto negli utili

AMD riferirà dopo la chiusura di martedì, con la conference call prevista per le 5 pm ET. La società aveva in precedenza guidato per ricavi del secondo trimestre intorno a $11.2 billion, più o meno $300 million.

Il punto medio implica circa il 46% di crescita anno su anno, mentre il margine lordo rettificato era previsto intorno al 56%.

Gli investitori si concentreranno sui processori EPYC per server, sugli acceleratori Instinct e sul calendario per i sistemi AI di prossima generazione.

La soglia di attesa è alta dopo che Palantir e ON Semiconductor hanno rafforzato la narrativa della domanda.

Un solido outlook per i data center potrebbe allargare la ripresa dei semiconduttori, mentre margini più deboli o tempistiche di deployment caute rivelerebbero quanto rapidamente è tornato l'ottimismo.

4. SpaceX affronta il suo primo test di credibilità sul mercato pubblico

SpaceX pubblicherà i risultati finanziari e operativi del secondo trimestre dopo la chiusura e terrà una webcast audio alle 4:30 pm ET. Sarà il primo report sugli utili dell'azienda dal suo debutto in pubblico.

Gli investitori cercheranno evidenze che Starlink possa finanziare la spesa per Starship, l'espansione dei satelliti e altri progetti ad alta intensità di capitale.

Il mercato vorrà anche dettagli più chiari su ricavi, costi, generazione di cassa e investimenti. Questo scrutinio potrebbe trasformare SpaceX in un driver di sentiment più ampio per i titoli growth speculativi.

5. Il petrolio rimbalza mentre la narrativa di pace con l'Iran resta controversa

Il petrolio si è ripreso dopo il forte calo di lunedì mentre gli investitori si chiedevano se USA e Iran stessero realmente procedendo verso negoziati.

Il Brent è salito dell'1.2% a $84.81 al barile alle 08:00 GMT, mentre il WTI ha guadagnato lo 0.4% a $80.64.

L'Iran ha negato che siano in corso colloqui diretti con Washington, mentre il traffico marittimo attraverso lo Stretto di Hormuz rimane limitato.

Una nave ha inoltre segnalato di essere stata colpita da un proiettile sconosciuto vicino all'Oman.

Gli analisti di ANZ ritengono che la possibile interruzione delle esportazioni dal Golfo resti irrisolta, mentre Goldman Sachs si aspetta che il Brent resti tra $80 e $90 fino a che non ci sarà o un accordo credibile o una significativa escalation.

Un ulteriore rialzo sostenuto del petrolio potrebbe riaccendere i timori d'inflazione, spingere i rendimenti del Treasury e mettere alla prova le valutazioni del settore tecnologico.

Palantir ha restaurato lo slancio; AMD, i dati sul lavoro e le notizie dal Medio Oriente decideranno se durerà.