Adakah SPYG ETF alternatif yang baik kepada QQQ Invesco?

Pelaburan pertumbuhan mempunyai rekod yang baik untuk mengalahkan nilai dalam dua dekad yang lalu. QQQ Invesco telah melonjak hampir 170% dalam tempoh lima tahun yang lalu manakala SPDR Dow Jones (DIA) dan Vanguard S&P 500 (VOO) ETF masing-masing melonjak sebanyak 66.6% dan 103%.

Prestasi ini berlaku kerana kejayaan luar biasa banyak syarikat pertumbuhan seperti Nvidia, AMD, Meta Platforms dan Microsoft. Firma-firma ini telah menjadi kuasa dominan dalam senario korporat global dengan mendominasi sektor utama.

Invesco QQQ ETF telah menjadi dana pertumbuhan terbesar di dunia dengan lebih $270 bilion aset. Begitu juga, SPY dan VOO ETF kebanyakannya dikuasai oleh syarikat dalam sektor teknologi, yang menjelaskan mengapa mereka telah mencapai prestasi yang baik dalam beberapa tahun kebelakangan ini.

Pembaca biasa tahu bahawa saya sangat percaya dengan ETF mudah seperti QQQ dan SPY dan bukannya dana kompleks seperti JEPI , JEPQ dan SPYI. Memegang ETF generik ini menjana pulangan yang lebih kukuh selama ini.

SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF (SPYG) telah menjadi satu lagi ETF pertumbuhan popular yang sering dilihat sebagai alternatif kepada Invesco QQQ dan SPY.

Menurut laman webnya , SPYG menjejaki Indeks Pertumbuhan S&P 500, yang terdiri daripada syarikat S&P 500 yang menunjukkan ciri pertumbuhan terbesar. Ia melihat metrik seperti pertumbuhan jualan, perubahan pendapatan kepada nisbah harga dan momentum. Manfaat lain ialah ia adalah salah satu daripada ETF termurah 0.04%, jauh lebih murah daripada 0.21% QQQ.

Perbezaan lain antara QQQ dan SPYG ialah bilangan pegangan mereka. QQQ memegang kira-kira 100 syarikat manakala SPYG memegang 228 firma. Komponen terbesar mereka ialah syarikat serupa seperti Microsoft, Nvidia, Apple, Amazon, Meta Platforms, Alphabet, Eli Lilly, Broadcom, dan Tesla.

Oleh itu, dalam kebanyakan kes, dana ini cenderung mempunyai ko-efisien korelasi yang rapat. Melabur dalam satu kebanyakannya akan menjana pulangan yang serupa dengan yang lain.

Walau bagaimanapun, melihat lebih dekat pada pulangan tahunan mereka menunjukkan bahawa Invesco QQQ masih menawarkan pulangan yang lebih baik, SPYG menjana pulangan tahunan sebanyak 30% pada 2023 manakala QQQ mengembalikan 54.8%. Setahun sebelumnya, QQQ ETF kehilangan 32.58% apabila saham teknologi merosot manakala SPYG kehilangan 29.42%.

SPYG lwn VOO lwn DIA lwn QQQ

Tahun terbaik SPYG baru-baru ini ialah pada 2020 apabila ia melonjak sebanyak 33%. QQQ meningkat lebih 48% dalam tempoh ini. Carta di atas menunjukkan perbandingan QQQ dan SPYG dalam tempoh lima tahun yang lalu. Oleh itu, saya percaya bahawa melabur dalam QQQ yang lebih mahal adalah alternatif yang lebih baik daripada SPYG ETF.