SCHD ETF: bersiap sedia untuk perubahan besar pada dana mewah ini minggu depan

ETF SCHD telah menunjukkan prestasi yang baik tahun ini, kerana ia mengatasi prestasi dana arus perdana seperti yang menjejaki indeks S&P 500, Nasdaq 100 dan Dow Jones. Ia telah meningkat sebanyak 2.8% tahun ini, manakala tiga indeks saham mewah telah menurun lebih 1%.

Mengapa ETF SCHD telah mengalahkan indeks cip biru

ETF SCHD telah berjaya untuk dua sebab utama. Pertama, seperti yang kami tulis baru-baru ini, sebab utama mengapa saham AS jatuh adalah bukan tarif Donald Trump. Sebaliknya, ia adalah ketakutan umum bahawa gelembung AI telah pecah dan saham teknologi AS telah dinilai tinggi.

Ini menjelaskan mengapa banyak syarikat teknologi besar telah melonjak dalam beberapa bulan yang lalu. Ini termasuk jenama terkenal seperti NVIDIA, Salesforce, AMD dan Apple. Semua syarikat dalam kumpulan Magnificent 7 telah jatuh mendadak tahun ini. Sebaliknya, syarikat yang sangat terdedah kepada tarif Donald Trump, seperti Ford dan Kroger telah melakukannya dengan baik.

SCHD kebanyakannya tidak terjejas oleh cabaran dalam teknologi dan industri AI kerana ia hanya mempunyai pendedahan kecil dalam industri teknologi. Syarikat teknologi menyumbang hanya 10% daripada dana.

Kedua, ETF SCHD telah menunjukkan prestasi yang baik kerana syarikat terbesar dalam dana itu sebahagian besarnya tidak terjejas oleh tarif Trump. Nama terbesar dalam dana adalah dalam sektor farmaseutikal dan firma seperti AbbVie, Amgen, Bristol-Myers Squibb dan Pfizer.

Walaupun Donald Trump telah berikrar untuk menambah tarif ke atas ubat-ubatan yang diimport, syarikat-syarikat ini tidak akan terjejas kerana pesakit akan terus mengisi preskripsi mereka. Kebanyakan ubat ini dibayar oleh syarikat insurans, yang mungkin membuat keputusan untuk menaikkan harga sedikit.

Syarikat besar lain dalam ETF SCHD ialah Coca-Cola, Chevron, Verizon, Blackrock, dan Altria. Coca-Cola dilihat secara meluas sebagai syarikat semua cuaca yang berfungsi dengan baik dalam semua keadaan pasaran.

Chevron juga tidak akan terjejas kerana ia beroperasi dalam minyak dan mempunyai industri, manakala perniagaan Altria akan terus berkembang dengan baik.

Penyusunan semula ETF SCHD akan datang

Pemangkin utama seterusnya untuk SCHD ETF ialah penyusunan semula Indeks Dow Jones Index 100. SCHD menjejaki indeks ini, yang menjalani penyusunan semula setiap tahun.

Penyusunan semula ini telah pun berlaku, tetapi pelaksanaan sebenar akan berlaku pada 31 Mac. Oleh itu, pelabur SCHD mungkin berminat dengan syarikat yang memasuki dana dan syarikat yang keluar.

Perkara penting yang berlaku tahun lepas ialah dana SCHD mengalih keluar Broadcom, yang merupakan satu kesilapan apabila saham melonjak.

Beberapa syarikat dalam ETF SCHD akan dikeluarkan tahun ini. Yang paling ketara ialah Pfizer, Blackrock, US Bancorp, M&T Bank, KeyCorp, Huntington Bancorporation, Synovus, H&R Block, Tapestry dan Barangan Sukan DICK.

Apa yang ketara ialah kebanyakan syarikat ini berada di bank serantau, industri yang mengalami tekanan dalam beberapa tahun kebelakangan ini.

ETF SCHD akan menyaksikan kemasukan beberapa syarikat terkenal merentasi pelbagai industri. Beberapa syarikat kemasukan baharu yang paling ketara ialah Merck, ConocoPhilips, Target, General Mills, Archer-Daniels-Midlands, Moelis, Flowers Foods, Signet Jewellers dan Interpafums. Syarikat lain yang akan menjadi sebahagian daripada dana SCHD ialah Federated Hermes, Autoliv, Schlumberger dan Halliburton.

Oleh itu, terdapat kemungkinan bahawa SCHD ETF akan mempunyai sedikit turun naik selepas penyusunan semula berlaku. Walau bagaimanapun, dalam jangka panjang, prestasinya mungkin akan berterusan seperti yang pernah dilakukan pada masa lalu.