Serangan Israel ke atas Iran menyebabkan saham pelancongan tenggelam manakala saham tenaga, pertahanan meningkat

Saham pelancongan dan riadah menanggung beban kebimbangan pelabur pada hari Jumaat selepas Israel melancarkan serangan udara ke atas sasaran Iran, mencetuskan kebimbangan konflik yang semakin meningkat di Timur Tengah.

Serangan itu, yang bertujuan untuk melumpuhkan infrastruktur nuklear Iran, menggegarkan pasaran global dan menyebabkan harga minyak melonjak, mencetuskan penerbangan klasik ke tempat selamat.

Indeks S&P 500 jatuh 0.5% dalam dagangan apabila pelabur berundur daripada risiko.

Sementara itu, aset safe-haven seperti Perbendaharaan AS dan emas meningkat dengan mendadak, dengan minyak mentah mencatatkan kenaikan harian terbesar sejak 2020.

American Airlines, United Airlines, jatuh kerana kebimbangan permintaan perjalanan yang lemah

Kebimbangan bahawa konflik yang berpanjangan boleh membebankan kos bahan api dan melembapkan permintaan perjalanan global mendorong saham syarikat penerbangan dan pelayaran lebih rendah.

Saham American Airlines Group Inc. dan United Airlines Holdings Inc. mendahului kerugian dalam sektor pelancongan, mengheret ke bawah indeks S&P saham syarikat penerbangan.

United, yang menggantung penerbangan antara Newark dan Tel Aviv, menambah kebimbangan pelabur mengenai gangguan laluan dan kenaikan harga bahan api.

"Semua saham pelancongan dengan jejak global bertindak balas secara negatif terhadap ketegangan geopolitik yang meningkat," kata penganalisis Robert W. Baird & Co. Michael Bellisario dalam laporan Bloomberg.

"Sentimen pengguna dan permintaan rentas sempadan boleh terjejas secara negatif oleh peristiwa baru-baru ini di Timur Tengah dan tajuk utama negatif yang berkaitan."

Pengendali pelayaran Carnival Corp. jatuh 4.4%, manakala Expedia Group Inc. kehilangan 2%.

Tolok S&P yang menjejaki platform tempahan perjalanan, laluan pelayaran dan hotel berada di landasan untuk penurunan mingguan terburuk dalam tempoh lebih dua bulan, setelah jatuh selama lima sesi berturut-turut.

Rali minyak meningkatkan saham tenaga dan pertahanan: Diamondback, keuntungan Halliburton

Sebaliknya, saham tenaga meningkat apabila minyak melonjak berikutan kebimbangan gangguan bekalan.

Diamondback Energy Inc. meningkat hampir 3%, manakala firma perkhidmatan medan minyak Halliburton Co. meningkat kira-kira 4%.

Jurusan industri Exxon Mobil Corp. dan Chevron Corp. juga meningkat apabila peniaga menetapkan harga premium risiko kepada minyak.

Laluan ke hadapan untuk minyak masih tidak menentu.

"Titik pendaratan muktamad minyak mentah mungkin bergantung kepada sama ada Iran menghidupkan semula buku permainan 2019 dan menyasarkan kapal tangki, saluran paip dan kemudahan tenaga utama di seluruh rantau ini," kata Helima Croft, ketua strategi komoditi global di RBC Capital Markets.

Penganalisis Citigroup Inc. Spiro Dounis, bagaimanapun, memberi amaran kepada pelabur untuk tidak bertindak balas secara berlebihan, dengan menyatakan "risiko gangguan fizikal yang rendah" dan meramalkan bahawa asas menurun akhirnya boleh membebankan semula minyak.

Firma pertahanan dan perkapalan melihat keuntungan dalam kebimbangan ketenteraan dan logistik

Dengan Israel mencadangkan serangan selanjutnya mungkin menyusul, saham kontraktor pertahanan AS juga meningkat.

Lockheed Martin Corp. meningkat sebanyak 4.1%, manakala Northrop Grumman Corp. meningkat 3.7%, kerana pasaran menjangkakan peningkatan dalam perbelanjaan pertahanan.

Firma perkapalan juga mendapat manfaat daripada risiko gangguan berkaitan konflik.

ZIM Integrated Shipping Services Ltd. maju di tengah-tengah jangkaan bahawa kadar pengangkutan kontena boleh meningkat apabila kapal mengelakkan rantau itu dan mengalihkan ke sekitar Afrika.

Pelombong emas seperti Newmont Corp. juga menyaksikan keuntungan berikutan kenaikan harga emas.

Berhati-hati berlaku walaupun terdapat pergerakan pasaran yang mendadak

Walaupun reaksi pasaran yang pantas, sesetengah penganalisis menggesa kekangan.

"Tindak balasnya secara tradisinya berisiko," kata Mark Hackett, ketua strategi pasaran di Nationwide.

"Namun, kesan jangka panjang peristiwa geopolitik biasanya terhad dalam pasaran."

"Kesannya mustahil untuk dikira dengan tepat," tambahnya. "Jika tiga bulan terakhir telah mengajar kita apa-apa, adalah bijak untuk menunggu lebih banyak maklumat daripada bertindak balas secara emosi."

Dengan letupan dilaporkan berhampiran Tehran, Natanz, dan bandar-bandar lain, dan tokoh kanan tentera Iran dilaporkan terbunuh, ketegangan berada pada titik tertinggi dalam beberapa bulan.

Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu membayangkan operasi ketenteraan berterusan, manakala bekas Presiden AS Donald Trump menggesa Iran untuk menerima perjanjian nuklear "sebelum terlambat."

Pasaran berkemungkinan kekal tidak menentu dalam jangka masa terdekat, kerana pelabur bergelut dengan ketidaktentuan geopolitik, dinamik pasaran tenaga dan prospek konflik serantau yang lebih luas.