Ringkasan petang: Sekatan AS-Iran, lonjakan minyak gegarkan pasaran

Pasaran global kekal resah pada Isnin apabila ketegangan geopolitik dan perkembangan korporat mendorong turun naik merentas kelas aset. AS meningkatkan tekanan ke atas Iran dengan mengenakan sekatan di Selat Hormuz, harga minyak melonjak kerana kebimbangan bekalan, Bitcoin bergerak mendatar dalam suasana tidak menentu, dan saham Goldman Sachs jatuh walaupun keuntungan kukuh.

Perkembangan Trump–Iran

AS berkata ia mula menghalang kapal daripada memasuki atau meninggalkan pelabuhan Iran di Selat Hormuz, menandakan eskalasi ketara selepas rundingan damai dengan Iran runtuh.

“Kita tidak boleh membiarkan sebuah negara memeras ugut atau menekan dunia, kerana itu yang mereka lakukan,” Presiden Donald Trump memberitahu pemberita di luar Pejabat Oval selepas sekatan tersebut berkuat kuasa pada jam 10 pagi ET.

Apabila ditanya mengenai matlamat langkah itu, Trump berkata, “Kedua-dua perkara itu, sudah tentu, dan lebih lagi,” merujuk kepada memaksa Iran membuka semula selat dan kembali ke meja rundingan.

Sekatan itu terpakai kepada kapal yang memasuki atau meninggalkan pelabuhan Iran, walaupun US Central Command menegaskan ia tidak akan menghalang penghantaran neutral. Langkah itu menyusuli rundingan yang gagal di Pakistan dan ketegangan yang meningkat selepas gencatan senjata rapuh menunjukkan tanda-tanda semakin retak.

Pegawai Iran membalas dengan amaran bahawa sekatan itu boleh menolak harga tenaga global lebih tinggi, menekankan risiko ekonomi yang lebih luas berkaitan konflik itu.

Minyak mentah melambung kerana kebimbangan bekalan

Harga minyak meningkat melepasi $100 setong kerana kebimbangan gangguan bekalan yang dikaitkan dengan Selat Hormuz, laluan kritikal yang mengendalikan kira-kira 20% aliran minyak dan gas asli cecair global.

Harga kemudian sedikit mereda, dengan Brent crude pada $98.41 setong, naik 3.4%, dan WTI pada $97.99, naik 1.4%. Minyak fizikal di Eropah diniagakan pada paras lebih tinggi, dengan beberapa gred mencecah sekitar $150 setong, menurut laporan.

Rali itu didorong oleh kebimbangan konflik yang meningkat dan kemungkinan serangan balas oleh Iran, yang telah mengugut pelabuhan di Teluk. Pada masa yang sama, beberapa kapal tangki mula mengelakkan rantau itu, menambahkan kebimbangan bekalan.

Bagaimanapun, keuntungan diredakan selepas Organisasi Negara-negara Pengeksport Petroleum (OPEC) menurunkan unjuran permintaan suku kedua sebanyak 500,000 tong sehari, menonjolkan ketidakpastian dalam prospek permintaan.

Bitcoin menstabilkan diri di tengah ketidakpastian

Bitcoin diniagakan di atas $73,400 ketika pelabur kekal berhati-hati menjelang data makroekonomi utama dan ketegangan geopolitik yang berterusan.

Mata wang kripto itu kekal di atas paras $70,000, tahap sokongan psikologi utama, sementara pasaran kripto lebih luas mencatat kenaikan sederhana, dengan jumlah permodalan pasaran meningkat 1.1% kepada kira-kira $2.5 trilion.

Peserta pasaran sedang memerhati rapat data Indeks Harga Pengeluar AS (PPI) yang bakal diumumkan, yang boleh mempengaruhi jangkaan tentang inflasi dan kadar faedah. Inflasi berterusan boleh menangguhkan potensi pemotongan kadar, menambah tekanan ke atas aset berisiko.

Pada masa yang sama, pedagang memantau tahap teknikal utama, dengan sokongan sekitar $70,000 kemungkinan menentukan arah harga dalam jangka pendek.

Keputusan Goldman Sachs mengecewakan pelabur

Saham Goldman Sachs jatuh 1.4% walaupun bank melaporkan kenaikan keuntungan suku pertama sebanyak 19%, apabila pelabur tertumpu kepada segmen yang lebih lemah dan prospek yang lebih tidak menentu.

Hasil meningkat 14.4% tahun ke tahun kepada $17.23 bilion, melepasi jangkaan, sementara hasil perbankan global dan pasaran meningkat 19%. Perbankan pelaburan dan dagangan ekuiti merupakan pemacu utama pertumbuhan.

Bagaimanapun, pendapatan fixed income, currencies, and commodities (FICC) turun 10%, melepasi anggaran dan menjejaskan sentimen.

Axel Rudolph, ketua penganalisis teknikal di IG, berkata keputusan itu gagal “menarik perhatian pelabur,” sambil menambah, “Goldman Sachs telah mengemukakan rangka nombor yang kukuh, tetapi dalam persekitaran ini, ‘kukuh’ tidak cukup untuk mengekalkan minat pelabur. Kekuatan dalam dagangan ekuiti dan rundingan transaksi menunjukkan mesin masih berjalan dengan baik, namun kejatuhan dalam pendapatan FICC mengingatkan bahawa ini bukan jalan sehala, terutamanya dengan pasaran dibadai oleh perang Iran,” katanya.

Beliau juga memberi amaran tentang prospek lebih luas: “Isu yang lebih besar ialah keputusan Goldman terasa seperti sekeping gambar dunia yang mungkin sudah mula memudar,” sambil menyebut kenaikan harga minyak dan risiko inflasi.