Saham MU, SNDK, STX, WDC naik selepas amaran Apple mengenai kenaikan harga memori

Saham syarikat memori dan storan meningkat dalam dagangan pra-pasaran pada hari Khamis selepas Ketua Pegawai Eksekutif Apple, Tim Cook, memberi amaran bahawa kenaikan mendadak harga cip memori dan storan boleh memaksa pengeluar iPhone menaikkan harga produk.

Micron Technology naik sekitar 4.7% sebelum loceng pembukaan, manakala Sandisk meningkat 4.4%.

Seagate Technology meningkat sekitar 4% dan Western Digital naik lebih daripada 5%.

Kenaikan itu berlaku selepas Cook memberitahu The Wall Street Journal bahawa kos komponen yang meningkat menjadi sukar untuk Apple tanggung.

"Malangnya, kenaikan harga tidak dapat dielakkan," kata Cook kepada surat khabar itu.

"Kami berusaha sedaya upaya untuk mengurangkan kenaikan besar yang dipindahkan kepada kami, dan kami telah cuba melindungi pelanggan kami daripada kenaikan itu, tetapi situasinya telah menjadi tidak mampan."

Apple berdepan kekangan bekalan

Cook tidak menyatakan bila kenaikan harga boleh berkuat kuasa atau produk Apple mana yang mungkin terjejas.

Kenyataan itu muncul ketika Apple bersiap untuk melancarkan barisan peranti baharu, dikhabarkan termasuk iPhone boleh lipat pertamanya bersama model iPhone 18 Pro dan Pro Max pada bulan September.

Ketua pegawai eksekutif Apple itu, yang dijangka menyerahkan kepimpinan kepada John Ternus pada 1 September, berkata kedua-dua harga dan bekalan memori serta storan kekal sebagai kebimbangan utama bagi syarikat.

"Bekalan berkurangan pada masa pengguna mahukan peranti dan pihak pembekal memori sedang memindahkan kenaikan harga yang besar," kata Cook.

China mempunyai pengeluar memori dan storan domestik yang berpotensi membantu mengurangkan kekurangan, walaupun syarikat AS biasanya memerlukan lesen kerajaan untuk berurusan dengan mereka kerana sekatan keselamatan kebangsaan.

Apabila ditanya sama ada sekatan sedemikian wajar dikaji semula, Cook berkata: "Segala-galanya perlu dibuka untuk dibincangkan," sambil menambah, "Saya fikir kita perlu melihat semua sumber bekalan."

Permintaan AI mengubah landskap pasaran memori

Kenyataan Cook ialah petunjuk terkini bahawa ledakan kecerdasan buatan (AI) sedang membentuk semula industri semikonduktor dan mengetatkan bekalan cip memori.

Pusat data AI semakin menggunakan jumlah memori, terutamanya memori jalur lebar tinggi yang digunakan dalam pelayan AI canggih, meninggalkan kapasiti yang lebih sedikit untuk produk seperti telefon pintar, komputer peribadi, kenderaan dan konsol permainan.

Anggaran industri mencadangkan permintaan untuk memori jalur lebar tinggi yang tertumpu pada AI boleh berkembang kira-kira 30% setahun sehingga 2030, memanjangkan kekurangan bekalan di seluruh sektor.

Prospek kekurangan berterusan telah mencetuskan penilaian semula ketara terhadap saham memori sepanjang tahun lalu.

Saham Micron meningkat lebih daripada 230% tahun ini, manakala Western Digital melonjak sekitar 280%.

Sandisk naik lebih daripada 610%, dan Seagate meningkat lebih 270%.

Prestasi kukuh itu mencerminkan jangkaan pelabur bahawa pengeluar memori akan menikmati harga yang meningkat dan keuntungan lebih baik kerana bekalan kekal terhad.

Penganalisis menjangka potensi kenaikan selanjutnya

Firma-firma broker menjadi semakin optimis terhadap sektor ini.

Deutsche Bank menyertai semakin banyak firma pada hari Rabu dalam menaikkan sasaran harga untuk Micron kepada $1,500 daripada $1,000, dengan menyatakan bahawa kekurangan memori yang diperburuk oleh penerimaan AI boleh terus menyokong prestasi syarikat itu selama beberapa tahun.

Sasaran harga yang dinaikkan itu mencerminkan kenaikan 43% daripada penutupan Micron pada hari Rabu.

Penganalisis Morgan Stanley, Erik Woodring, juga baru-baru ini menaikkan sasaran bagi syarikat storan.

Beliau menaikkan sasaran harga Seagate kepada $1,035 daripada $767 dan menaikkan sasaran Western Digital kepada $650 daripada $488.

Kedua-dua saham itu telah melampaui sasaran harga yang dinaikkan. Western Digital ditutup pada hari Rabu pada $712.13 dan Seagate ditutup pada lebih $1,066.

Woodring berkata pemacu cakera keras menghadapi kekurangan bekalan sendiri kerana penyedia pengkomputeran awan dan aplikasi AI memerlukan kapasiti storan yang semakin besar.

Walaupun komputer peribadi tidak lagi bergantung kepada pemacu cakera keras seperti dahulu, pusat data terus menjadi pengguna penting perkakasan storan.

Kebangkitan inferens AI juga mewujudkan sumber permintaan tambahan.