Meta mungkin akan menyewakan kapasiti pengkomputeran kepada Anthropic

Saham Meta Platforms META menjadi tumpuan pada July 17^th susulan laporan bahawa gergasi teknologi itu sedang dalam perbincangan awal untuk menyewakan infrastruktur pengkomputeriannya kepada makmal penyelidikan AI Anthropic.

Perjanjian besar yang dikhabarkan bernilai sehingga $10 billion muncul pada masa Meta berada kukuh di atas purata bergerak utamanya (MAs) — dengan RSI sekitar pertengahan 50-an yang menunjukkan tekanan belian yang kuat.

Namun, saham Meta kini diniagakan pada anggaran harga yang hampir sama dengan harga permulaannya pada 2026.

Apa yang diketahui mengenai potensi perjanjian Anthropic

Menurut sumber tanpa nama yang bercakap dengan CNBC hari ini, Anthropic sedang meneroka pembelian kapasiti pengkomputeran mentah daripada Meta untuk menskala model AI maju mereka, termasuk model utama mereka, Fable.

Di tengah-tengah kekurangan "sepanjang industri" terhadap perkakasan tercanggih Nvidia, makmal penyelidikan AI itu telah giat mencari kuasa pengiraan luaran, selepas baru-baru ini menandatangani perjanjian serupa dengan SpaceX dan pusat data Colossus 1.

Untuk bersiap sedia bagi pengembangan agresif ke dalam perkhidmatan penghosan awan, Meta Platforms telah mengukuhkan kepimpinan operasi dalaman secara strategik.

Syarikat itu baru-baru ini melantik bekas eksekutif kanan Amazon Web Services (AWS), Dave Brown, sebagai ketua infrastruktur barunya, menandakan niat komersial yang mendalam.

Kepentingan perjanjian Anthropic untuk saham Meta

Perkongsian berpotensi ini mewakili pemangkin struktur yang optimis untuk saham Meta kerana ia secara langsung menangani kebimbangan utama komuniti pelabur: perbelanjaan yang tidak terkawal.

Multinasional itu mengejutkan pasaran awal tahun ini dengan mempercepatkan unjuran belanja modal tahun penuh kepada julat mengejutkan $125 billion hingga $145 billion, yang dikhaskan hampir sepenuhnya untuk pembinaan besar-besaran pusat data AI.

Beralih daripada platform yang berorientasikan pengguna semata-mata kepada penyedia kapasiti pengkomputeran borong premium akan membolehkan Meta mengubah lebihan kapasiti pelayannya daripada liabiliti kewangan besar menjadi mesin aliran tunai perusahaan bermargin tinggi dengan segera, menutup mulut pengkritik.

Segmen perniagaan baharu Meta amat signifikan memandangkan saham kini diniagakan pada 23x pendapatan hadapan, yang oleh ramai dianggap murah bagi penerima manfaat AI yang sudah mantap.

Bagaimana untuk melabur dalam Meta Platforms pada paras semasa?

Pada akhirnya, membuka infrastruktur AI bertaraf dunia Meta kepada pembangun pihak ketiga seperti Anthropic secara asas mengubah semula tesis pelaburan jangka panjang untuk saham itu.

Daripada memaksa pemegang saham menunggu agar AI secara perlahan-lahan mengoptimumkan hasil pengiklanan digital teras – perkembangan ini menandakan kelahiran perniagaan awan B2B berulang yang nyata.

CEO Mark Zuckerberg sebelum ini memberi petunjuk tentang peluang besar ini, mendedahkan bahawa firma teknologi luar kerap meminta untuk membeli kapasiti pengkomputeran Meta pada harga premium.

Apabila META berjaya mengubah perbelanjaan modal yang luar biasa menjadi kuasa penghosan awan dominan, sahamnya bersedia untuk pemulihan pendorong pertumbuhan yang kuat.

Perlu diingat bahawa penganalisis Wall Street kekal optimis terhadap saham META bagi baki tahun 2026.

Penarafan konsensus ke atas gergasi ini kini ialah Strong Buy, dengan sasaran harga purata sekitar $823 yang menunjukkan potensi kenaikan lebih 25% daripada paras semasa.