NVDA naik, AMD jatuh selepas Musk: SpaceX akan bina 'secara eksklusif' dengan Nvidia

Saham Nvidia NVDA meningkat dalam dagangan pra-pasaran pada hari Rabu selepas Elon Musk mendedahkan semasa panggilan hasil SpaceX bahawa syarikat itu akan membina infrastruktur kecerdasan buatan masa depannya secara eksklusif dengan Nvidia.

Saham Nvidia naik kira-kira 2% sebelum loceng pembukaan, walaupun beberapa pesaing semikonduktor diniagakan lebih rendah.

Intel turun kira-kira 2%, manakala Broadcom dan Marvell Technology merosot antara 0.5% dan lebih 1%, masing-masing.

Komen itu turut meningkatkan tekanan jual ke atas AMD, yang sahamnya jatuh kira-kira 9% dalam dagangan pra-pasaran walaupun melaporkan hasil suku dan keuntungan yang melebihi jangkaan Wall Street.

Pelabur sebaliknya memberi tumpuan kepada unjuran pengurusan, yang menawarkan kenaikan terhad bagi saham yang telah menjadi salah satu penerima faedah terbesar daripada optimisme terhadap perbelanjaan infrastruktur AI, dengan komen Musk terhadap Nvidia memburukkan lagi penurunan.

Musk sokong Nvidia bagi pembinaan infrastruktur AI masa depan

Semasa panggilan hasil itu, Musk menjelaskan bahawa SpaceX telah memilih Nvidia sebagai rakan kongsi infrastruktur AI eksklusifnya pada masa hadapan.

"Mulai sekarang, kami telah memutuskan untuk membina secara eksklusif pada Nvidia, kerana kami fikir seni bina Vera Rubin adalah seni bina terbaik. Kami fikir ia adalah komputer AI terbaik, dan kami sangat menghargai kerjasama rapat dan perkongsian kami pada pelbagai tahap dengan Nvidia. Kami eksklusif kepada Nvidia," kata Musk.

Beliau menambah bahawa penerapan pengkomputeran SpaceX akan terus berkembang pesat, mengkuantifikasi peningkatan permintaannya untuk Nvidia.

"Kecekapan penerapan pengkomputeran kami, saya fikir, juga yang tertinggi. Kami menjangkakan akan mengakhiri tahun ini dengan lebih dua gigawatt pengkomputeran. Mungkin jumlah kumulatif pengkomputeran kami dalam talian menjelang akhir tahun depan akan beberapa kali ganda lebih tinggi."

"Ia mungkin, katakanlah, lebih hampir kepada 10 gigawatt pengkomputeran berbanding lima gigawatt, sebagai cara untuk memikirkannya."

Kemudian dalam panggilan itu, Musk juga menunjukkan bahawa Nvidia akan terus menjadi pembekal utama bagi pengembangan syarikat pada masa depan.

"Pemahaman kami dengan NVIDIA adalah bahawa kami akan menerima peratusan yang sangat ketara daripada GPU mereka tahun depan."

Kenyataan itu mengukuhkan kedudukan Nvidia di pusat ledakan infrastruktur AI, dengan permintaan terhadap sistem AI generasi terbaharu mereka terus melebihi bekalan.

Cramer kata kenyataan Musk menenggelamkan pendapatan cemerlang AMD

Sokongan Musk datang pada waktu yang kritikal bagi AMD.

Pada bulan Mei, Musk berkata beliau menjangkakan Tesla dan xAI akan terus membeli cip daripada gergasi semikonduktor Nvidia
dan AMD, dan mungkin lain-lain.

xAI adalah sebahagian daripada SpaceX.

Selain itu, AMD baru-baru ini menekankan bahawa lapan daripada 10 syarikat AI teratas dunia menjalankan beban kerja pada platform GPU Instinct mereka, termasuk OpenAI, Cohere, dan SpaceXAI, yang beroperasi dalam SpaceX.

Pengulas pasaran cepat membuat kesimpulan, menyifatkannya sebagai kehilangan perniagaan sebenar bagi AMD.

Hos CNBC Jim Cramer menulis di X: "Musk bertaruh sepenuhnya pada Nvidia... 'Kami fikir ia komputer AI terbaik dan kami sangat menghargai kerjasama rapat dan perkongsian kami pada pelbagai peringkat dengan Nvidia. Oleh itu kami eksklusif kepada Nvidia...' itulah sebabnya saham melonjak selepas loceng."

Beliau kemudian menambah: "Jika Elon tidak bertaruh sepenuhnya pada Nvidia dengan apa yang mungkin menjadi set pesanan terbesar dalam sejarah Nvidia, maka saham AMD mungkin telah meningkat malam tadi. Kehilangan perniagaan itu menenggelamkan satu lagi sukuan luar biasa daripada Lisa Su."

Sokongan untuk Nvidia, tetapi AMD masih berkembang pesat

Walaupun sokongan itu merupakan lonjakan besar bagi Nvidia, ia tidak menafikan kenaikan pantas AMD sebagai pencabar kepada gergasi AI.

AMD telah memperluaskan perniagaan AInya secara berterusan sepanjang tahun lalu dalam usaha mencabar cengkaman Nvidia ke atas pasaran GPU pusat data.

Lisa Su berkata jualan pusat data dijangka lebih dua kali ganda pada 2027 dan meramalkan pertumbuhan hasil melebihi sasaran lebih 35% serta pendapatan tahunan melebihi sasaran $20 sesaham yang ditetapkan pada hari penganalisis 2025.

Unjuran itu mencadangkan bahawa pelaburan AMD untuk mencabar penguasaan Nvidia dalam cip AI mula menunjukkan hasil, dengan jualan pemproses pusat datanya dipercepatkan pada suku kedua.

Hasil pusat data suku tahunan AMD lebih daripada dua kali ganda kepada $6.72 bilion, menewaskan jangkaan $6.48 bilion. Ia meningkat 16.3% secara bersiri daripada $5.78 bilion pada suku pertama.

Bulan lalu, syarikat itu memperkenalkan Helios, sistem AI skala-rak pertamanya, menjadikannya pesaing langsung kepada Grace Blackwell dan platform Vera Rubin Nvidia yang akan datang.

Microsoft antara pelanggan yang diumumkan untuk sistem itu.

Menurut Futurum Group, Nvidia mengawal lebih 95% pasaran GPU pusat data, manakala bahagian AMD adalah kira-kira 4.5%.

Walau bagaimanapun, sesetengah penganalisis percaya AMD mempunyai banyak ruang untuk berkembang.

Daniel Newman, penganalisis dan CEO Futurum Group, berkata bulan lalu: "Saya fikir terdapat kes wajar di mana AMD akan berjaya dan boleh mencapai 20% hingga 25%. Dan dengan cara itu, ini adalah ratusan bilion dolar hasil."

AMD juga telah mengamankan beberapa perjanjian utama berkaitan AI tahun ini.

Pada bulan Julai, ia bersetuju untuk membekalkan Anthropic dengan server AI bernilai puluhan bilion dolar yang dikuasakan oleh sehingga dua gigawatt cip MI450 bermula awal 2027, sambil turut berkomitmen sehingga $5 bilion untuk melabur dalam syarikat permulaan AI itu, tertakluk kepada pencapaian pelaksanaan.

Syarikat itu juga baru-baru ini memperoleh sehingga 2.5 gigawatt kapasiti pusat data melalui perjanjian dengan Core Scientific, menekankan cita-citanya untuk menjadi pemain lebih besar dalam pasaran infrastruktur AI yang berkembang pesat.