Dit is de reden waarom de aandelen van Barclays, Rolls-Royce, Next PLC en Shell de kop opstaken

Het was een zee van groen in Londen, terwijl beleggers wachtten op het komende rentebesluit van de Bank of England (BoE) en de aanhoudende bedrijfswinsten. De FTSE 100-index steeg lichtjes, terwijl enkele van de grootste bedrijven in de index een sprong maakten.

De aandelenkoers van Rolls-Royce bereikt een recordhoogte

De grootste stijger in de FTSE 100-index was Rolls-Royce, het grootste industriële bedrijf in Groot-Brittannië. De aandelenkoers steeg naar een recordhoogte van 490p, zoals ik woensdag voorspelde in deze pre-earnings preview .

Het bedrijf publiceerde sterke omzet- en winstcijfers en hervatte het dividend naarmate de kostenbeheersing voortduurde.

De onderliggende bedrijfswinst steeg in de eerste helft van het jaar tot £1,1 miljard, terwijl de onderliggende marge steeg tot 14%.

Tegelijkertijd genereerde het bedrijf een vrije kasstroom van £1,2 miljard, terwijl het rendement op kapitaal toenam tot 13,8%. Het allerbelangrijkste is dat Rolls-Royce zijn verwachtingen voor de toekomst heeft aangescherpt, aangezien het bedrijf verwacht dat de bedrijfswinst tussen £2,1 miljard en £2,3 miljard zal liggen.

Deze resultaten waren een lichtpuntje in de luchtvaartindustrie. Dinsdag rapporteerde Airbus, de grootste vliegtuigfabrikant ter wereld, zwakke financiële resultaten omdat de problemen met de toeleveringsketen aanhielden.

En woensdag rapporteerde Boeing, de in moeilijkheden verkerende fabrikant, een verlies van 1,4 miljard dollar omdat de problemen voortduurden. Vervolgens werd Kelly Ortberg gekozen als de volgende Chief Executive Officer. In een verklaring zei Tufan Erginbilgic, CEO van Rolls-Royce:

“We breiden het winst- en cashpotentieel van het bedrijf uit in een uitdagende supply chain-omgeving, die we proactief beheren. We liggen op koers om onze doelstellingen voor de middellange termijn te verwezenlijken.”

De aandelenkoers van Barclays schiet op alle cilinders

De aandelenkoers van Barclays (LON: BARC) schiet ook op alle cilinders. De koers steeg donderdag met meer dan 2% en bereikte een hoogtepunt van 240p, het hoogste punt sinds augustus 2009. De koers is met ruim 185% gestegen ten opzichte van het laagste punt in 2020, waardoor het een van de best presterende bedrijven in de FTSE is. 100 index.

De aandelen van Barclays stegen donderdag na het publiceren van bemoedigende financiële resultaten en het verhogen van het aandeelhoudersrendement. Nadat het bedrijf het afgelopen boekjaar £1 miljard aan aandeleninkoop had uitgegeven, kondigde het bedrijf vandaag een nieuwe £750 miljoen aan.

Tegelijkertijd verhoogde het bedrijf zijn verwachtingen voor zijn nettorente-inkomsten (NII) van £10,7 miljard naar £11 miljard. De inkomsten voor de eerste helft van het jaar bedroegen £13,3 miljard, terwijl de winst vóór belastingen steeg tot £4,2 miljard.

Deze cijfers betekenen dat Barclays de hoek om is gegaan, geholpen door de hogere rentetarieven in het land. De zakenbankdivisie keerde terug naar groei toen de inkomsten met 10% stegen en de mondiale markten en aandelen met respectievelijk 5% en 24% stegen. De FICC-divisie was de grootste achterblijver, aangezien de omzet met 3% daalde.

De aandelenkoers van Shell stijgt

Ondertussen heeft de koers van het Shell-aandeel het dit jaar goed gedaan, geholpen door de robuuste olieprijzen. Deze trend zette zich woensdag voort nadat het bedrijf sterke financiële resultaten publiceerde en zijn dividenden verhoogde.

De aangepaste winst steeg naar $6,3 miljard omdat het zomerseizoen tot meer vraag leidde. Uit meer gegevens bleek dat het geïntegreerde gasbedrijf de winst van $2,6 miljard had aangepast, terwijl de upsteam, marketing en chemicaliën respectievelijk $2,3 miljard, $1,08 miljard en $1,08 miljard verdienden.

De grootste katalysator voor de aandelenkoers van Shell was het aandeleninkoopplan ter waarde van $3,5 miljard. Net als andere Europese oliemaatschappijen werkt Shell er hard aan om de waarderingskloof met Amerikaanse collega’s als Chevron en ExxonMobil te overbruggen.

Het volgende PLC-aandeel wint aan momentum

Ondertussen bleef de aandelenkoers van Next PLC stijgen en bereikte donderdag een recordhoogte van 9.850p. Het is met ruim 48% gestegen ten opzichte van het laagste punt in 2023.

Next PLC is uitgegroeid tot een van de best presterende Britse retailers. In zijn handelsverklaring stelt het bedrijf dat de totale online verkopen in het tweede kwartaal met 8,1% en in de eerste helft van het jaar met 8,4% zijn gestegen.

Het herstel van de online verkopen werd tenietgedaan door een grote daling van de detailhandelsverkopen, die tijdens het kwartaal met 4,7% daalden. Het handhaafde ook zijn verwachtingen voor het jaar. Het verwacht dat de omzet voor het hele jaar 3,4% tot £4,9 miljard zal bedragen, terwijl de totale omzet van de groep £6,2 miljard zal bedragen. De winst vóór belastingen zal naar verwachting met 6,7% stijgen.

Niet alle FTSE 100-indexbedrijven publiceerden sterke financiële resultaten. De aandelenkoers van Schroders daalde met 6,62% na het publiceren van zwakke resultaten, zoals ik had voorspeld . De aandelen van EasyJet kelderden met 3% nadat Wizz Air de andere luchtvaartmaatschappij werd die zwakke financiële resultaten publiceerde. De andere topachterblijvers in de index waren HSBC Holdings, Lloyds, Reckitt Benckiser en Antofagasta. Vooruitkijkend zal de volgende belangrijke katalysator voor de FTSE 100-index het besluit van de Bank of England zijn.