3 aandelen met een rendement van 8% om te kopen voor dividendbeleggers

Amerikaanse overheidsrendementen zijn recentelijk gestegen, omdat de kans op een agressievere Federal Reserve toenam. Het 10-jaars overheidsrendement is gestegen naar 4,11%, terwijl het 30-jaars en 2-jaars rendement respectievelijk naar 4,41% en 3,90% zijn gegaan.

Toch liggen deze opbrengsten nog steeds aanzienlijk lager dan een paar maanden geleden, aangezien de rentetarieven op het hoogste punt in meer dan 20 jaar bleven. Renteverlagingen zullen de komende maanden doorgaan, aangezien de Fed eraan werkt om een zachte landing voor de economie te bewerkstelligen.

Dit artikel bekijkt drie bedrijven met een dividendrendement van meer dan 8% om te overwegen. Een rendement van 8% betekent dat, ervan uitgaande dat de aandelen de komende twaalf maanden nergens heen gaan, een investering van $ 10.000 $ 800 oplevert, en $ 8.000 over een decennium.

Veel bedrijven met een hoog rendement hebben vaak een aantal belangrijke uitdagingen, wat verklaart waarom veilige bedrijven zoals Microsoft, Oracle en Apple een klein rendement hebben. Het doel is daarom om te investeren in ondergewaardeerde bedrijven met een hoog rendement en sterke fundamenten.

Brandywine Realty Trust | BDN

Brandywine Realty Trust is een van de best presterende bedrijven in de REIT-industrie. De aandelen zijn met bijna 50% gestegen in de afgelopen twaalf maanden en met 19% dit jaar. Het totale rendement was dit jaar 33,4%.

Ondanks de sterke prestaties heeft het aandeel een dividendrendement van 9,6%, waarmee het het aandeel met het hoogste dividendrendement in deze lijst is.

BDN heeft ook sterke technische gegevens. Op de wekelijkse grafiek is het aandeel van een dieptepunt van $2,84 in 2023 naar bijna $6,5 vandaag gegaan. Het is ook boven het 38,2% Fibonacci Retracement-punt uitgekomen en nadert langzaam het 50%-niveau.

Het meest opvallende is dat de aandelenkoers boven het 200-daags voortschrijdend gemiddelde is gestegen, wat betekent dat de bulls voorlopig de controle hebben. Daarom zal de koers waarschijnlijk blijven stijgen, aangezien de bulls mikken op het volgende belangrijke weerstandsniveau van $7,65, de 61,8% retracement.

Brandywine Realty Trust is een REIT die investeert in panden in Philadelphia en Austin. Het richt zich op kantoorgebouwen, wat verklaart waarom de aandelenkoers is hersteld, aangezien veel bedrijven de noodzaak voor werknemers om terug te keren naar kantoor hebben benadrukt.

De meest recente financiële resultaten laten zien dat Brandywine's kernportefeuille voor 87,3% bezet is en voor 88,5% verhuurd. De nettowinst bedroeg $ 29,9 miljoen, een grote stijging ten opzichte van een nettoverlies van $ 12,9 miljoen in dezelfde periode vorig jaar.

Brandywine heeft uitdagingen, zoals blijkt uit het besluit om de forward guidance te verlagen. Op de lange termijn zal het aandeel het echter waarschijnlijk goed blijven doen.

Hoofdstraat Hoofdstad | HOOFD

Main Street Capital is een ander bedrijf met een rendement van 8% om te overwegen. Het is een Business Development Corporation (BDC) die zich richt op het verstrekken van financiering aan bedrijven.

De vraag naar krediet, vooral bij kleine en middelgrote ondernemingen, is de afgelopen jaren verder toegenomen, omdat veel grote banken zich op grote bedrijven zijn gaan richten.

MAIN richt zich op bedrijven met een omzet tussen de $ 10 miljoen en $ 150 miljoen en een EBITDA tussen de $ 3 miljoen en $ 20 miljoen.

Het belangrijkste is dat het bedrijf zich richt op leningen met een eerste hypotheek en een senior gedekte zekerheid, wat doorgaans veiliger is dan andere vormen van schuld.

Sinds de oprichting in 2007 heeft Main Street Capital haar dividenden voortdurend verhoogd. De maandelijkse uitkeringen zijn met 123% gestegen.

De aandelen van het bedrijf hebben het in de loop der tijd goed gedaan. Zo is het aandeel de afgelopen 12 maanden met bijna 30% gestegen, terwijl de Vanguard S&P 500 ETF met 33% is gestegen. Inclusief dividenden is het fonds met 41% gestegen, vergeleken met 35% van VOO.

Dezelfde trend heeft zich de afgelopen drie jaar voorgedaan, aangezien het totale rendement van MAIN op 54,25% stond, vergeleken met 36% van VOO. Zoals hieronder weergegeven, was het totale rendement van MAIN dit jaar 28%, vergeleken met 23% van VOO.

Lees meer: Main Street Capital-aandelen: beter dan BDC's en S&P 500, maar er is een addertje onder het gras

Ares Kapitaal | ARCC

Het andere bedrijf om te overwegen is Ares Capital (ARCC), een ander bedrijf met een hoog rendement om te overwegen. Het is gedeeltelijk eigendom van Ares Management, een van de grootste bedrijven in de private credit-industrie. Het heeft een dividendrendement van 8,90% en een sterke dekkingsratio.

Ares Capital is, net als MAIN, een bedrijf in de private kredietindustrie dat geld verstrekt aan kleine en middelgrote bedrijven. Het heeft een portefeuille van $ 25 miljard en heeft financiering verstrekt aan 525 portefeuillebedrijven.

De omzet van ARCC is in een groeitraject, van $ 1,52 miljard in 2019 tot meer dan $ 2,8 miljard in de afgelopen twaalf maanden. De winst is ook gestegen tot meer dan $ 1,68 miljard.

Ares Capital-aandelen hebben het de afgelopen jaren goed gedaan. Het totale rendement in de afgelopen vijf jaar was 88,5%, terwijl de S&P 500 110% heeft opgeleverd. In de afgelopen drie jaar heeft het 37% opgeleverd, vergeleken met 36% van de S&P 500-index.

Het bedrijf zal het op de lange termijn waarschijnlijk goed blijven doen, waardoor het een ideaal bedrijf is voor dividendbeleggers.

Lees meer: Ares Management-aandelen zijn gestegen, maar er is één belangrijk risico