Marktaandeel Chinese EV-fabrikanten daalt voor vierde maand op rij in Europa door tariefsdruk

Chinese fabrikanten van elektrische voertuigen (EV's) worden in Europa geconfronteerd met steeds grotere uitdagingen: hun marktaandeel in de regio daalde in oktober voor de vierde maand op rij.

Volgens onderzoeker Dataforce waren Chinese merken zoals SAIC Motor Corp.'s MG en BYD Co. afgelopen maand goed voor slechts 8,2% van de Europese registraties van elektrische voertuigen, een daling ten opzichte van 8,5% in september.

De daling valt samen met de invoering door de Europese Unie van nieuwe tarieven op in China geproduceerde elektrische auto's. Deze gingen voorlopig in juli van start en werden op 30 oktober definitief.

Deze heffingen, die de invoerrechten tot wel 45% doen stijgen, hebben de ooit zo snelle expansie van Chinese merken op deze belangrijke overzeese markt vertraagd.

Julian Litzinger, analist bij Dataforce, merkte op dat Chinese fabrikanten in oktober grote verzendvolumes leken te vermijden.

"Het zal heel interessant zijn om te zien wat er in november gebeurt", zei hij in een rapport van Bloomberg, waarin hij suggereerde dat fabrikanten hun strategieën mogelijk zullen aanpassen als reactie op de tarieven.

BYD komt naar voren als een belangrijke speler ondanks uitdagingen

Onder de Chinese merken is BYD ondanks deze tegenwind zijn aanwezigheid in Europa blijven uitbreiden.

Volgens Jato Dynamics heeft BYD voor de tweede keer in drie maanden meer verkocht dan MG. In oktober verdubbelde de verkoop ten opzichte van het voorgaande jaar tot 4.630 voertuigen.

Deze groei vindt plaats terwijl het bedrijf zijn Europese activiteiten uitbreidt, met onder meer een grote sponsorovereenkomst en strategische aanwervingen van concurrenten zoals Stellantis NV.

Stella Li, Executive Vice President, heeft ook een belangrijke rol gespeeld bij de Europese expansie van BYD. Ze bracht veel tijd door in de regio om toezicht te houden op de uitbreidingsinspanningen.

Ondanks de vooruitgang van BYD blijft MG koploper wat betreft de totale verkoopcijfers van het jaar, met 63.895 geregistreerde voertuigen tot en met oktober. Dat is bijna twee keer zoveel als het totaal van BYD.

De verkoopcijfers van MG in oktober laten echter een ander verhaal zien: de leveringen daalden met 56% tot 3.846 voertuigen.

Tarieven en handelsspanningen veranderen de auto-industrie

De invoering van nieuwe EU-tarieven heeft niet alleen gevolgen voor Chinese fabrikanten van elektrische voertuigen, maar heeft ook de gehele auto-industrie verstoord.

Deze heffingen gelden voor alle in China geproduceerde elektrische auto's, inclusief de auto's die worden geïmporteerd door westerse merken als Volkswagen en BMW.

De gestegen kosten hebben geleid tot vertragingen in projecten, zoals de plannen van Chery Automobile Co. om de productie van elektrische auto's te starten in een gerenoveerde fabriek in Barcelona.

Nu de handelsspanningen toenemen, kampt de wereldwijde auto-industrie met toenemende onzekerheid.

Deze trend zou kunnen versnellen nu de aankomende Amerikaanse president Donald Trump naar verwachting extra tarieven zal invoeren.

Om deze uitdagingen het hoofd te bieden, investeren sommige Chinese fabrikanten in lokale fabrieken en toeleveringsnetwerken in Europa. Deze stap is bedoeld om de zorgen over de impact hiervan op de binnenlandse industrie weg te nemen.

Het is echter nog maar de vraag of deze strategie op de lange termijn effectief zal zijn.

Europese markt voor elektrische auto's worstelt met dalende subsidies

De uitdagingen waarmee Chinese fabrikanten worden geconfronteerd, zijn onderdeel van een bredere vertraging op de Europese markt voor elektrische voertuigen.

Grote landen zoals Duitsland hebben de subsidies die voorheen de vraag aanwakkerden, verlaagd. Dit heeft ertoe geleid dat het aantal registraties van elektrische voertuigen met batterijen dit jaar met 1,7% is gedaald.

Hoewel er in oktober een bescheiden groei van 6,9% in registraties was, blijft de algehele markt ingetogen.

Deze vertraging heeft gevolgen voor de hele sector.

Volkswagen overweegt naar verluidt fabrieken in Duitsland te sluiten, terwijl Stellantis de productie van elektrische Fiat 500-auto's in Italië heeft teruggeschroefd, waarbij het bedrijf de zwakke verkoopcijfers in Europa als reden aanvoerde.

Chinese dominantie in EV-technologie blijft bestaan

Ondanks hun problemen in Europa blijven Chinese fabrikanten koploper op het gebied van EV-technologie.

Deze dominantie werd onderstreept door het recente faillissement van de Zweedse batterijfabrikant Northvolt AB, ooit bejubeld als potentiële rivaal van Chinese batterijproducenten.

De grootste aandeelhouder van Northvolt, Volkswagen AG, zag het bedrijf als een manier om tegenwicht te bieden aan de invloed van China op de batterijmarkt.

Ondertussen moedigt de Chinese overheid binnenlandse fabrikanten aan om belangrijke EV-technologieën in het land te houden.

Dit beleid is erop gericht om China's concurrentievoordeel te versterken nu het land te maken heeft met toenemende wereldwijde handelsspanningen.