Beste en slechtste prestaties van de Nifty Bank Index in 2024 onthuld

De bankaandelen in India presteerden dit jaar gemengd, omdat de roepie in waarde daalde en de Reserve Bank of India (RBI) hoge rentetarieven handhaafde. De Nifty Bank Index, die de grootste banken in het land bijhoudt, steeg met 7%, wat minder is dan de Nifty 50 index, die met ongeveer 10% steeg. Welke waren dan de beste en slechtste Indiase banken van 2024?

ICICI Bank

ICICI Bank, de op een na grootste Indiase bank qua activa na State Bank of India (SBI) en HDFC, was het best presterende onderdeel van de Nifty Bank Index. Het aandeel steeg in 2024 met 30%, mede dankzij de sterke groei van de activa en de winstgevendheid.

De meest recente resultaten voor het tweede kwartaal van 2025 lieten zien dat de winst vóór belasting van ICICI Bank met 7,9% jaar-op-jaar steeg tot ₹148 miljard of $1,78 miljard. De kernbedrijfswinst steeg met 12% doordat belangrijke bedrijfsgebieden, zoals binnenlandse leningen, consumentenleningen en zakelijk bankieren, verbeterden.

Uit de resultaten blijkt dat de winst van de retail is gestegen tot ₹55 miljard, terwijl de winst van de groothandel en de schatkist respectievelijk is gestegen tot ₹51,9 en ₹46 miljard. ICICI Bank verwacht dat de zaken goed blijven gaan, aangezien de groei van de leningen en de digitale aanbiedingen versnellen.

SBI

Het aandelenkoers van State Bank of India steeg met 27%, waarmee het de op één na beste prestatie leverde in de Nifty Bank Index. Net als ICICI heeft SBI's bedrijf dit jaar gebruikgemaakt van zijn omvang om op alle fronten te blijven presteren.

De nettowinst in het tweede kwartaal van 2025 steeg met 27,9% tot ₹18.331 crore, terwijl de operationele winst met maar liefst 50% steeg tot ₹29.294 crore. Deze groei vond plaats doordat de kredietgroei met 14,9% steeg en de binnenlandse vorderingen met 15% toenamen.

Deze groei is een teken dat het bedrijf het goed doet, ondanks de economische problemen in India. vertraagt. Een groot risico voor het bedrijf is echter dat het kwartaal afsloot met een CET-1-ratio van 9,95%, veel lager dan die van westerse banken. JPMorgan, een bedrijf dat bekendstaat om zijn sterke balans, heeft bijvoorbeeld een CET-ratio van 15%.

Federal Bank

Het aandelenkoers van Federal Bank steeg in 2024 met meer dan 25% omdat het bedrijf het goed bleef doen. Het was het derde best presterende bedrijf in de Nifty Bank Index.

Net als ICICI en SBI heeft het bedrijf sterke resultaten gepubliceerd, die zijn gesteund door de groei van de fysieke en digitale vestigingen. Federal Bank meldde dat de nettowinst in het laatste kwartaal met 18% jaar-op-jaar steeg, terwijl de totale inkomsten met 25% toenamen. De groei van de deposito's en de momentum van de activa zijn dit jaar doorgegaan.

Het meest opmerkelijk is dat Federal Bank in het afgelopen kwartaal een nettowinst van ₹1.010 crore boekte, de hoogste ooit. Deze trend zal naar verwachting aanhouden.

De andere aandelen met de beste prestaties in de Nifty Bank Index waren Canara Bank, HDFC en Punjab National Bank.

IndusInd Bank was de grootste achterblijver van de Nifty Bank Index.

Aan de andere kant was IndusInd Bank het slechtst presterende bedrijf in de Nifty Bank Index, aangezien de aandelenkoers met 41% daalde. Het is ook het slechtst presterende bedrijf in de Sensex-index geworden.

De grootste zorg is de microfinancieringsdivisie, waarvan de kredietverliezen de afgelopen kwartalen sterk zijn gestegen. De wanbetalingen in deze divisie zijn vier kwartalen op rij gestegen, wat de winstgevendheid heeft aangetast.

De grootste zorg met betrekking tot deze microfinancieringsdivisie is dat de aangeboden leningen risicovol zijn en een hoog rendement opleveren. Nu beginnen de risico's zich te tonen. Nu het aantal wanbetalingen toeneemt, heeft het bedrijf geen mogelijkheid om zijn geld terug te vorderen, omdat de leningen niet gedekt zijn.

Andere grote achterblijvers in de Nifty Bank Index zijn bedrijven als IDFC First Bank, AU Small Finance Bank en Kotak Mahindra.