SCHD ETF-analyse: 2 factoren die dit dividendfonds deze week in beweging kunnen brengen

De koers van de Schwab US Dividend Equity ETF (SCHD) is de afgelopen weken hersteld en is met 11,5% gestegen ten opzichte van het dieptepunt van dit jaar. SCHD bereikte een hoogtepunt van $26,60, het hoogste punt sinds 3 april. Dit artikel onderzoekt de belangrijkste factoren die de stijging van deze blue-chip dividend ETF hebben veroorzaakt.

Top SCHD ETF-inkomsten

De eerste belangrijke katalysator voor de SCHD ETF zullen de winstcijfers zijn van enkele van de grootste bedrijven in de index. Historisch gezien hebben deze winstcijfers de prestaties beïnvloed, vooral als het grote bedrijven betreft.

De eerste is Home Depot, het vijfde grootste bedrijf in het fonds met een aandelenwaarde van 2,8 miljard dollar. De winstcijfers van Home Depot zullen naar verwachting laten zien dat de omzet in het afgelopen kwartaal met 7,78% is gestegen tot 39,25 miljard dollar.

Target, een van de grootste Amerikaanse retailers, publiceert deze week ook de financiële resultaten. Deze cijfers zullen naar verwachting laten zien dat de winst per aandeel daalde van $2,03 vorig jaar naar $1,69 in het afgelopen kwartaal. De omzet wordt naar verwachting met 0,49% teruggevallen tot $24,5 miljard.

Target heeft de afgelopen jaren met problemen te kampen gehad en blijft achterblijven bij bedrijven als Walmart en Costco. De problemen worden toegeschreven aan het DEI-beleid, de langzame uitrol van de e-commerceactiviteiten en de aanpak van de levensmiddelenverkoop. Al deze factoren verklaren waarom de aandelenkoers van Target met meer dan 43% is gedaald ten opzichte van het hoogste punt vorig jaar.

Het andere SCHD-bedrijf om in de gaten te houden is Buckle, dat vrijdag van deze week de winstcijfers zal publiceren.

Het recente kwartaal met winstcijfers was sterk. Uit een rapport van FactSet blijkt dat de gemiddelde winstgroei van bedrijven in de S&P 500 Index op 13,6% uitkwam, de tweede kwartaal met een groei in de dubbele cijfers.

Deze winsten worden echter gezien als tijdelijk, omdat ze geen rekening hielden met de tarieven die Trump vorige maand aankondigde.

Moody's verlaagt kredietbeoordeling

De andere belangrijke katalysator voor de SCHD ETF zal het besluit van Moody's zijn om de Amerikaanse kredietrating te verlagen. Het bedrijf veranderde de rating van AAA naar AA1 een jaar nadat het de vooruitzichten op negatief had aangepast.

Deze verlaging van de kredietwaardigheid kwam op een moment dat de politici in Washington beraadslaagden over het uitgavenpakket van Donald Trump, dat het tekort in de komende tien jaar met meer dan 4 biljoen dollar zal verhogen.

Een verzwakking van de kredietrating is altijd een serieuze zaak, wat verklaart waarom de Amerikaanse aandelenfutures dalen. Die gekoppeld aan de Dow Jones daalden met 400 punten, terwijl de Nasdaq 100 en S&P 500 er respectievelijk 70 en 308 punten bij in slaagden.

Positief gezien vertelde Moody's de markt niets nieuws. De meeste analisten weten al dat de situatie niet alleen maar goed is, aangezien de staatsschuld is gestegen tot meer dan 36,8 biljoen dollar. Bovendien heeft de aandelenmarkt het al goed gedaan sinds de verlaging van de kredietrating door S&P 500 in 2011 en door Fitch in 2022.

Lees meer: De aandelenkoers van Moody's stijgt, maar de grafiek wijst op een terugval.

Analyse van de aandelenkoers van de SCHD ETF

SCHD ETF aandelenkoersgrafiek van TradingView

De daggrafiek laat zien dat de SCHD ETF-koers de afgelopen weken is hersteld, van een dieptepunt van $23,8 in april naar $26,63 vandaag. De koers is boven de 50-daagse en 25-daagse exponentiële voortschrijdende gemiddelden (EMA) gestegen.

Het aandeel heeft ook het belangrijke weerstandsniveau van $26,63 opnieuw getest, de laagste piek in december vorig jaar. Bovendien blijven de Relative Strength Index (RSI) en de MACD-indicatoren stijgen.

Daarom is het meest waarschijnlijke scenario dat het SCHD-aandeel enige volatiliteit vertoont terwijl de markt reageert op de verlaging van de kredietrating. Vervolgens zal het de opwaartse trend hervatten, terwijl de stieren proberen het jaarhoogtepunt van $28,56 te bereiken.