Dow Jones daalt 179 punten door olieprijsstijging en zwakte in tech

Amerikaanse aandelen gaven donderdag terrein, onder druk van zwakte in softwareaandelen en een scherpe stijging van de olieprijs, terwijl onzekerheid over de ontwikkeling van het conflict met Iran het beleggerssentiment drukte.

De S&P 500 daalde 0,41% en sloot op 7.108,40 na eerder in de sessie een nieuw intradayrecord te hebben bereikt.

De Nasdaq Composite zakte 0,89% tot 24.438,50 en trok daarmee ook terug van een recordhoogte, terwijl de Dow Jones Industrial Average 179,71 punten, of 0,36%, verloor en eindigde op 49.310,32.

De markten waren de afgelopen weken gesteund door optimisme over een mogelijke de-escalatie van het conflict en een solide winstachtergrond.

Echter, de sessie van donderdag weerspiegelde een omslag in toon, waarbij geopolitieke spanningen en sectorspecifieke zorgen voor volatiliteit zorgden.

Softwareaandelen dalen door winstrapporten en AI-zorgen

Technologieaandelen leidden de daling, met name binnen het softwaresegment, omdat winstrapporten en bredere zorgen over verstoring door kunstmatige intelligentie het sentiment drukten.

Aandelen van IBM daalden meer dan 8% ondanks dat het bedrijf de verwachtingen in zowel omzet als winst overtrof, omdat het vasthouden aan de volledige jaargids beleggers teleurstelde.

ServiceNow kelderde bijna 18% nadat het rapporteerde dat de groei van abonnementsomzet werd beïnvloed door vertragingen in verband met het conflict in het Midden-Oosten.

De zwakte verspreidde zich over de sector. Microsoft verloor 4%, Palantir Technologies verloor 7% en Oracle daalde ongeveer 6%.

De iShares Expanded Tech-Software Sector ETF (IGV) viel 6%, wat wijst op brede verkoopdruk.

De winstrapporten deden ook de zorgen herleven dat traditionele softwarebusinessmodellen verstoord kunnen worden door opkomende AI-technologieën. De S&P 500 software- en servicedex index daalde ongeveer 5% op de dag.

Ondanks de terugval is het bredere winstreekseizoen relatief sterk gebleven, met meer dan 80% van de bedrijven die tot nu toe rapporteerden die de verwachtingen van analisten versloegen.

Olieprijsstijging en spanningen met Iran drukken op het sentiment

Geopolitieke ontwikkelingen bleven een belangrijke marktstuurder, met toenemende spanningen tussen de VS en Iran.

Het conflict is uitgegroeid tot een maritieme patstelling in de Straat van Hormuz, een cruciale wereldwijde scheepvaartroute.

Beide landen hebben commerciële schepen gevorderd, terwijl Iran de controle over de doorgang heeft aangescherpt en van de VS eist dat die de blokkade van Iraanse havens opheft.

President Donald Trump verhevigde zijn retoriek tijdens de sessie en beval de marine om “elke boot die mijnen legt” langs de straat te “beschieten en te doden”. “Er mag geen aarzeling zijn,” schreef hij.

De olieprijs schoot omhoog als reactie op de escalerende spanningen. Brent-futures sloten boven $105 per vat, gesteund door zorgen over mogelijke verstoringen van de aanvoer en meldingen van verhoogde militaire activiteit in de regio.

De prijzen stegen ook nadat de Israëlische omroep N12 meldde dat parlementsvoorzitter Mohammad Bagher Ghalibaf zich had teruggetrokken uit het onderhandelingsteam, wat vrees deed ontstaan voor een grotere invloed van de Revolutionaire Garde. Extra berichten gaven aan dat luchtafweersystemen in Teheran waren geactiveerd te midden van vermoedelijke drone-activiteit.

De stijging van de olieprijzen houdt de zorgen over inflatie scherp in beeld, wat een extra druklaag voor aandelenmarkten vormt.

Markten moeite met richting vinden te midden van gemengde signalen

De terugval van donderdag onderstreept de uitdagingen voor beleggers nu markten sterke winsten afwegen tegen geopolitieke en macro-economische risico’s.

De economische data boden een gemengd beeld. Het aantal wekelijkse werkloosheidsaanvragen steeg licht, maar bleef op niveaus die overeenkomen met een stabiele arbeidsmarkt. Ondertussen toonde de bedrijvigheid enige verbetering, zij het deels gedreven door voorraadopbouw uit zorgen over verstoringen in de aanvoer en stijgende kosten.

Daarnaast droegen individuele koersbewegingen bij aan de volatiliteit. Aandelen van Tesla daalden nadat het bedrijf zijn uitgavenplannen had verhoogd, terwijl Avis Budget-aandelen over twee dagen ongeveer 50% kelderden na een scherpe rally. Texas Instruments steeg daarentegen na het uitgeven van een optimistische prognose.