Dow zakt voor vijfde dag op rij door olieprijsstijging en Fed houdt rente

Wall Street sloot woensdag gemengd toen beleggers navigeerden tussen een samenloop van marktbewegende krachten: scherp stijgende ruwe olieprijzen als gevolg van een escalerende Amerikaanse blokkade van Iraanse havens, een rentebesluit van de Federal Reserve dat opvallend verdeeld bleek, en belangrijke cijfers van vier van de "Magnificent Seven" technologiegiganten die na het slot werden bekendgemaakt.

De Dow Jones Industrial Average verloor 280,12 punten, of 0,57%, en sloot op 48.861,81, waarmee het zijn vijfde opeenvolgende verliesbeurt noteerde.

De S&P 500 daalde 0,04% tot 7.135,95, terwijl de Nasdaq Composite een marginale winst van 0,04% noteerde en sloot op 24.673,24.

Olieprijzen stijgen op vrees voor blokkade van Iran

Ruwe olie domineerde twee dagen op rij het marktnieuws. De prijzen stegen scherp nadat de Wall Street Journal meldde dat president Donald Trump zijn medewerkers had opgedragen zich voor te bereiden op een langdurige blokkade van Iraanse havens.

De winst versnelde verder nadat Axios meldde dat Trump het Iraanse voorstel om de Straat van Hormuz te heropenen had afgewezen, waarbij de Amerikaanse zeeblokkade van kracht zou blijven totdat er een overeenkomst wordt bereikt die de zorgen over Irans nucleaire programma wegneemt.

Futures op US West Texas Intermediate stegen 7,17% tot een slot van $107,16 per vat, terwijl de internationale benchmark Brent 6,78% klom tot $118,80 per vat.

Een functionaris van het Witte Huis bevestigde ook dat Trump topbestuurders van Chevron en andere energiebedrijven had ontmoet om mogelijke stappen te bespreken om de oliemarkten te kalmeren mochten de blokkade maanden aanhouden.

De verstoring in de aanvoer heeft de vrees voor bredere inflatie nieuw leven ingeblazen.

Fed houdt rente in meest verdeelde stemming sinds 1992

De Federal Reserve besloot wat waarschijnlijk haar laatste beleidsvergadering onder voorzitter Jerome Powell is door de beleidsrente ongewijzigd te laten in een bandbreedte van 3,5% tot 3,75%, zoals de markten grotendeels hadden verwacht.

De beslissing was echter verre van unaniem — het Federal Open Market Committee stemde 8-4 om de rente te handhaven, wat de eerste keer is sinds oktober 1992 dat vier leden zich distantieerden, waarbij de leden uiteenlopende redenen voor hun stem gaven.

Hogere olieprijzen "zullen de algemene inflatie op korte termijn opdrijven", zei Powell tijdens de daaropvolgende persconferentie.

Powell bevestigde ook dat hij voor onbepaalde tijd als Fed-gouverneur zou blijven aanblijven nadat zijn voorzitterschap in mei eindigt, terwijl Kevin Warsh, door Trump genomineerde opvolger, op koers leek om hem op te volgen.

Analisten merkten op dat Powells aanblijven als gouverneur de Fed minder geneigd zou kunnen maken om de rente te verlagen, aangezien door Trump benoemde gouverneurs nog steeds slechts drie van de zeven leden van de Board of Governors zouden vormen in plaats van een meerderheid.

Cijfers van de 'Magnificent Seven' staan centraal

Een groot deel van de aandacht van beleggers op woensdag ging uit naar de na-sluitingscijfers van vier van de 'Magnificent Seven': Alphabet, Amazon, Meta Platforms en Microsoft.

Het viertal staat onder verhoogde controle of hun grote kapitaaluitgaven voor kunstmatige intelligentie zich vertalen in meetbare opbrengsten.

Microsoft publiceerde sterker dan verwachte resultaten over het derde fiscale kwartaal, waarbij cloud en AI brede groei aanstuwden, hoewel de aandelen in de nabeurs 2% daalden.

Alphabet overtrof de omzet- en winstverwachtingen voor het eerste kwartaal, met zijn clouddivisie als belangrijkste groeimotor.

Meta Platforms leverde een omzet boven verwachting in het eerste kwartaal maar bleef achter op gebruikersgroei en kapitaaluitgaven, waardoor de aandelen in de nabeurs scherp daalden.

Het sentiment in de technologiesector was een dag eerder opgeschud nadat de Wall Street Journal meldde dat OpenAI recentelijk zijn eigen omzet- en gebruikersgroei-doelstellingen had gemist.

Woensdag bracht echter enig herstel, aangezien Seagate Technology en NXP Semiconductors respectievelijk meer dan 11% en 25% stegen nadat beide bedrijven betere resultaten hadden gerapporteerd en positieve omzetprognoses gaven.

De Philadelphia SE Semiconductor-index steeg die dag 1,5%.

Daarnaast stond Starbucks hoger nadat het zijn jaarlijkse winstprognose had verhoogd, en Visa klom nadat het betalingsbedrijf zijn winstverwachting voor het hele jaar had bijgesteld.

Robinhood Markets daalde nadat de online broker de winstverwachting voor het eerste kwartaal miste.